Jay Powell har lige lavet disse 9.7%+ udbytte endnu billigere

Jerome Powells seneste tur før mikrofonen har åbnet op for en overraskende mulighed for os udbytteinvestorer.

Jeg har tre midler til dig, som er dybt diskonteret i kølvandet på Fed-stolens pressekonference i sidste uge, efter udgivelsen af ​​den seneste rentebeslutning. Hvis du køber denne trio nu, sætter du dig også klar til udbytte fra 9.7 % til fantastiske 12.5 %.

Inden vi kommer til dem, lad os sætte scenen ved at nulstille ind på præcist nok hvad der skete sidste onsdag, fra det tidspunkt, hvor Feds beslutning og tilsyneladende dueagtige erklæring blev frigivet, til efter Powell var færdig med at tale på den følgende pressekonference.

På overfladen ser det ud til, at investorerne bemærkede Feds renteforhøjelse på 75 basispoint, dens fremtidsplaner og gik i panik. Men se nærmere: markedet var up efter Feds første udgivelse kl. 2, og den holdt sig oppe i et stykke tid.

Dette er vigtigt, fordi det viser, at dataene og Feds intentioner ikke er det, der forårsagede salget. Det var Jerome Powells svar på pressekonferencen bagefter.

Men selvfølgelig ændrede Powell ikke mening i timen mellem udgivelsen og pressekonferencen. Og selvom han gjorde det, er han ikke en autokrat. Resten af ​​Federal Open Market Committee skal også blive enige om renteforhøjelser.

Så fra et objektivt synspunkt har intet meget ændret sig, og dette salg var udelukkende drevet af frygt, efter at Powell sagde, at priserne muligvis skulle gå højere end forventet, og at vejen til en "blød landing" er blevet indsnævret.

Hvis dette lyder som en grund til at sælge, er det det ikke. Aktier har prissat en dyb recession gennem hele 2022, hvilket betyder, at selv en antydning af gode økonomiske nyheder får markederne til at stige.

Ganske vist kan det tage tid for den gode nyhed at få S&P 500 på en solid opadgående vej igen, men den langsigtede retning af markedet har været oppe i over et århundrede i USA. Der er ringe grund til at tro, at det er slut (især da det er sandsynligt, at Fed stadig vil sætte renteforhøjelser på pause i begyndelsen af ​​2023, hvilket kan føre til nedsættelser senere på året).

For at være ærlig føles alt dette meget som 2018, en anden gang, hvor aktier blev straffet, da Fed aggressivt hævede renten.

Dengang hørte jeg fra masser af læsere, der var meget bekymrede for deres porteføljer. Denne frygt viste sig at være overdreven: Startende med et julemandsrally efter et udmattet bjørnemarked i 2018, har aktierne afkastet 13 % på årsbasis siden slutningen af ​​det år.

Og bemærk, hvordan dykket i aktier i år er omkring det dobbelte af, hvad det var i 2018. Dette peger på en betydelig opside for kontrarister med fokus på lang sigt.

Aktiv ledelse er nøglen – og CEF'er giver os netop det (og 10 %+ udbytter også)

Selvfølgelig er det svært at vælge vindende aktier og undgå tabere. Og hvis du køber dig ind på hele aktiemarkedet på én gang, gennem en indeksfond, for eksempel, ender du med at holde bomber som f.eks. Meta (META), Facebook-moderselskabet, hvis dårlige ledelse har forarget aktionærerne.

En af de største aktier i S&P 500, Meta formodes ikke at være den type virksomhed, der falder over 70 % på et år - og alligevel er det, hvad der er sket i 2022.

Samtidig stiger andre S&P 500-virksomheder, især på energisiden: skiferolieproducent Hess
HAN ER
Corporation (HES), for eksempel, er steget med over 89 % i 2022. Alligevel er det svært at hente virksomheder som Hess (som virker som spekulative skuespil for de fleste indkomstsøgende), mens man undgår fælder som Meta.

Det er dog meget nemmere at købe en lukket fond (CEF) det giver dig mange forskellige firmaer. Vi kan sprede vores aktiver yderligere ved at nulstille os på tre CEF'er med tre fokus: et på den oversolgte teknologisektor; en om de oversolgte farma-, forsikrings- og sundhedssektorer; og en på den oversolgte ejendomssektor.

CEF'er arbejder for os nu, fordi de er aktivt styret af professionelle fra nogle af verdens mest succesrige investeringsselskaber, så vi kan "farme ud" arbejdet med at adskille vindere fra tabere. Men det største træk ved CEF'er er deres udbytte, som er særligt højt i disse dage. Som jeg nævnte ovenfor, praler de tre, vi vil diskutere nedenfor, udbytter fra 9.7 % til 12.5 %.

Plus, deres rabatter til nettoaktivværdi (NAV) er også tocifrede. Det giver os i bund og grund en fordoble rabat: én på selve fonden og én på de aktier, den besidder på grund af frasalget.

Post-Fed CEF Køb nr. 1: En 12.5 % betaler sælger til 17 % rabat

Lad os starte med en af ​​mine personlige favoritter, den almindeligt misforståede Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG), hvis rabat er steget fra 7.1 % til 17 % i 2022. Det er større end 95.7 % af de CEF'er, som min registrerede CEF Insider tjeneste.

Dette betyder også, at du får NBXG's portefølje af hjørnestensteknologivirksomheder, som f.eks Palo Alto Networks
PANW
(PANW), Monolithic Power Systems (MPWR) , Alfabet (GOOGL) for 17 % mindre end hvis du havde købt disse aktier enkeltvis. Og da NBXG udbetaler et udbytte på 12.5 %, vil fremtidige overskud blive omdannet til indtægt af fonden selv, uden at aktionærerne skal sælge.

Post-Fed CEF Køb nr. 2: 11.3 % udbytte fra en sektor, der altid er efterspurgt

BlackRock
BLK
Health Sciences Trust II (BMEZ) har topledelse i sparsommelighed, på grund af det faktum, at det drives af det største asset management-firma i verden: BlackRock, en global virksomhed med over $10 billioner i aktiver.

Vi får også kritiske leverandører til sundhedsindustrien, f.eks Quest Diagnostics
DGX
(DGZ), AbbVie
ABBV
(ABBV), UnitedHealth Group
UNH
(UNH) og mere. Med et udbytte på 11.3 % giver hver 10 USD, der sættes i BMEZ, os 94 USD om måneden, hvilket er en meget mere end de $14 pr. måned, denne investering ville få med en S&P 500-indeksfond! En rabat på 16 % (i det væsentlige giver os disse firmaer for 84 cents på dollaren) tilføjer endnu mere appel.

Post-Fed CEF Køb nr. 3: 9.7 % udbytte fra en kyndig ejendomsspecialist

Lad os runde vores "mini-portefølje" af med Cohen & Steers Real Estate Opportunities Income Fund (RLTY) for 9.7 % udbytte med svimlende 15 % rabat. Denne rabat er langt overdrevet, da Cohen & Steers er kendt som en af ​​de bedste ejendomsrådgivere i branchen.

RLTY er på sin side et af de mest diversificerede skuespil, du kan lave, med en portefølje af 162 ejendomsfirmaer, der hver har tusindvis af ejendomme hver, inklusive virksomheder, der kontrollerer kritisk infrastruktur, f.eks. American Tower (AMT); meget eftertragtede lagre, såsom dem, der ejes af industrielle REIT Prologis (PLD); og lejebolig igennem Invitation Homes (INVH).

Det sidste ord: CEF'er har altid været langtidsvindere

Endelig skal du huske på, at hver gang vi i løbet af de sidste 10 år har set CEF'er diskonteret dette kraftigt i et frasalg, er de kommet sig for at give investorerne store opadrettede oven på store indkomststrømme. Modstandere, der anlægger det lange perspektiv, vil drage fordel - især hvis de målretter mod CEF'er i de mest nedsatte sektorer, som de tre ovenfor.

Michael Foster er den førende forskningsanalytiker for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, klik her for vores seneste rapport “Uopslidelig indkomst: 5 tilbudsfonde med konstant 10.2 % udbytte."

Videregivelse: ingen