Det er officielt: Efter sidste mandags handel har S&P 500 sluttet sig til NASDAQ på et bjørnemarked. Indekset er faldet mere end 21% år-til-dato, ikke så dybt et tab som NASDAQ's 31%, men stadig nok til at give investorer fordøjelsesbesvær. Det rejser også et vigtigt spørgsmål: hvordan opretholder man porteføljen i et vanskeligt aktiemiljø?
Indtast Jim Cramer. Den velkendte vært for CNBC's 'Mad Money'-program har aldrig været i tvivl om råd at give, og han er kommet igennem igen. Hans ord til aktieinvestorer nu: hold det kedeligt!
Ved at kede sig betyder Cramer at undgå aktier med høj volatilitet. Det vil efter hans mening være nøglen til at overleve de kommende måneder med høj inflation på et bjørnemarked.
"Hvis du... købte almindelige aktier i virksomheder, der laver rigtige ting og gør rigtige ting, der returnerer kapital og handler til en rimelig værdi, har du det relativt fint... Problemet er de aktier, der falder mindre... de er virkelig kedelige." Cramer mente.
Så hvad skal investorerne købe? Vi har tjekket ind hos nogle af Wall Streets analytikere for at få et svar på det evige spørgsmål, mens vi holder Cramers valg af kedelige aktier i tankerne. Ved brug af TipRanks database, fandt vi tre aktier med lav volatilitet, der har Køb-vurderinger fra Streets analytikere og tilbyder tocifret opside selv i det nuværende bjørnemarked. Lad os se nærmere.
Forsikrende (AZ)
Vi starter med risikostyring, en smart måde at sige forsikring på. Assurant, et firma til USD 9 milliarder med en solid niche i en større erhvervssektor. Assurant arbejder på det globale forsikringsmarked og tilbyder en bred vifte af produkter, herunder hus- og lejeforsikringspolicer, oversvømmelsesforsikringer, køretøjspolicer og udløbsbeskyttelse såsom begravelsesdækning. Som mange forsikringsselskaber tilbyder Assurant også finansielle tjenester.
Mens de overordnede markeder er faldet i år, er AIZ-aktierne steget ~12%.
Virksomheden har også vist solide økonomiske resultater. I sin 1Q22-udgivelse rapporterede Assurant 2.46 milliarder dollars i omsætning. Dette var inden for omsætningsintervallet for de seneste to år – og slog sidste kvartals resultat på 2.36 milliarder dollars. Med hensyn til indtjening klarede Assurant det bedre og indbragte $3.80 i justeret indtjening pr. udvandet aktie. Dette var en stigning på 17 % i forhold til å/å og slog forventningen til $2.84 med en bred margin. Selskabet rapporterede ved udgangen af 1. kvartal likvide aktiver på i alt $738 millioner, hvilket oversteg ledelsens ønskede kontante minimum på $225 millioner.
Assurant udbetaler også udbytte og opretholder et aktivt aktietilbagekøbsprogram. Virksomheden brugte $280 millioner på begge programmer tilsammen i 1. kvartal, hvoraf $129 millioner gik til udbytte. Udbyttet kom op på 68 cents pr. almindelig aktie, årligt til 2.72 $ og gav beskedne – men pålidelige – 1.5 %.
Morgan Stanley analytiker Michael Phillips beskriver AIZ som et 'foretrukkent valg', og skriver: "For AIZ forventer vi fortsat stabil overordnet vækst og et skift af forretningsmix til kapitallys for at føre til aktieudbytte. Vi ser også aktien som et muligt "sikkert tilflugtssted" for de investorer, der er bekymrede over recessionsfrygt, i betragtning af produktets klæbrighed, lavere månedlige gebyrer til forbrugerne og den kontracykliske karakter af dets tvingende placerer boligejerforsikringsvirksomhed."
Det er en munter udsigt til at varme investorer i et koldt marked, og Phillips sætter en Overvægt (dvs. Køb) rating på aktien for at gå sammen med hans kommentarer. Derudover sætter Phillips et prismål på $215, hvilket indebærer en etårig upside på ~25% fra det nuværende niveau. (For at se Phillips' track record, Klik her)
Vender vi nu til resten af gaden, er andre analytikere på samme side. Med 3 køb og ingen tilbageholdelser eller salg er ordet på gaden, at AIZ er et stærkt køb. Aktien har et gennemsnitligt kursmål på $172.69 og en aktiekurs på $213.33, hvilket giver et etårigt opsidepotentiale på 23.5%. (Se AIZ aktieprognose på TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
For den anden aktie vil vi flytte vores syn til et Houston-baseret forsyningsselskab. CenterPoint Energy opererer inden for elproduktion og -transmission samt naturgasdistribution. Virksomheden tæller omkring 7 millioner målte kunder på tværs af staterne Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio og Indiana, og kan prale af omkring 35 milliarder dollars i samlede aktiver pr. 31. marts i år.
CenterPoint har en stærk position, hvilket fremgår af solide økonomiske afkast og indtjening i de seneste måneder. Selskabet så 47 cents per aktie i non-GAAP indtjening i 1Q22, en stigning på 30% i forhold til kvartalet før. Den samlede omsætning nåede op på 2.76 milliarder dollars, hvilket er en stigning på 8% år-til-år.
Disse resultater understøttede CenterPoints aktieudbytte, som blev erklæret til 17 cent. Den årlige rente på 68 cent giver et afkast på 2.3 %, lidt højere end gennemsnittet. Det attraktive punkt ved CNP's udbytte er dets pålidelighed; virksomheden har holdt op med sine betalinger helt tilbage til 1972. Udbetalingen blev skåret ned i begyndelsen af 2020, under coronakrisen, men er blevet hævet to gange siden da.
Selskabet har set sine aktier klare sig bedre end de samlede markeder. Mens bredere markeder er stærkt faldende år-til-dato, er CNP fortsat op ~4% for året indtil videre.
Blandt tyrene er BMO-analytiker James Thalacker som skriver: "Selvom et roligt kvartal (kedeligt er godt, når du er i re-rating-tilstand), fortsatte CNP's 1Q22-opkald sin stribe af konsekvent eksekvering og dens beskedne acceleration af kapitaludgifter på kort sigt tilføjer yderligere synlighed til virksomhedens udsigter . Virksomheden øgede også sin 5-årige investeringsplan med $100 mio. til $19.3 mia., men 2022-investeringerne steg med $300 mio. Endelig afsluttede ledelsen sin exit fra sine midstream-aktiviteter næsten tre kvarter før tidsplanen... Vi er fortsat imponerede over CNP's konsekvente udførelse og evne til at opfylde og overgå investorernes forventninger."
Til dette formål giver Thalacker CNP en Outperform (dvs. Køb)-rating for at følge disse bullish udsigter, og kvantificerer den med et kursmål på $35 for at indikere potentiale for 22% opad i det kommende år. (For at se Thalackers track record, Klik her)
Samlet set kan CNP prale af en enstemmig Strong Buy-analytikerkonsensus baseret på 12 nylige analytikeranmeldelser. CNP-aktier har et gennemsnitligt kursmål på $34.08 og en aktiekurs på $28.64, hvilket indebærer en etårig upside på 19%. (Se CNP aktieprognose på TipRanks)
Public Service Enterprise Group (PEG)
Alle har brug for strøm – og kogegas – så forsyningsselskaberne har altid et marked. Med base i New Jersey er Public Service Enterprise Group en leverandør af naturgas- og elkrafttjenester til kunder i det større storbyområde i New York City, herunder dele af Long Island, New Jersey og det sydøstlige hjørne af Pennsylvania. Virksomheden tager skridt mod renere 'grøn' elproduktion, men er indtil videre stadig afhængig af en kombination af fossile brændstoffer og atomkraftværker for at levere produktionskapacitet. Public Service Enterprise Group fungerer som holdingselskab for Public Service Electric & Gas (PSE&G), dets primære datterselskab og den operationelle del af virksomheden.
Public Service's operationer indbragte $1.33 per aktie i ikke-GAAP-indtjening i løbet af første kvartal af dette år, op fra $1.28 i kvartalet året før. Denne indtjening var baseret på driftsindtægter på 2.3 mia. Virksomheden afsluttede kvartalet med 1.6 milliarder dollars i samlede kontante aktiver - et tal, der inkluderer kontanter, likvide midler og begrænsede kontanter.
Ligesom de andre aktier på denne liste udbetaler PEG et almindeligt udbytte. Virksomheden har en lang historie med at holde fast i pålidelige betalinger, tilbage til 2003. Det nuværende udbytte, på 54 cents pr. almindelig aktie, årligt stiger til 2.16 USD og giver 3.4 %, langt over gennemsnittet for S&P-noterede virksomheder.
Til dækning af denne aktie for Wells Fargo, analytiker Neil Kalton ser den konstante, regelmæssige strøm af arbejde som et stort aktiv i det nuværende miljø. Som han udtrykker det, 'PSE&G fortsætter med at Chug Along.' I detaljer, siger Kalton, "Vi finder det nyttigt at minde investorerne om, at PSE&G har været et af de bedste forsyningsselskaber inden for vores dækningsunivers i løbet af det sidste årti. I perioden 2011-2021 leverede PSE&G en EPS CAGR på 12 %; dobbelt så meget som branchegennemsnittet. Ser vi fremad, mener vi, at virksomheden er godt positioneret til at opnå en CAGR på 6-7 % til og med '25 (af 21A EPS på $2.87).
Når han ser fremad, ser analytikeren et kursmål på $85 som passende her, hvilket indikerer mulige gevinster på 34% over de næste 12 måneder. Hans rating på aktien er Overvægt (dvs. Køb). (For at se Kaltons track record, Klik her)
Hvad angår resten af Gaden, har tyrene det. PEG's Moderate Buy-konsensusvurdering er opdelt i 9 Buys og 4 Holds modtaget i de sidste tre måneder. Det gennemsnitlige kursmål på $77.62 antyder, at aktier kan stige med 23% i det næste år. (Se PEG aktieprognose på TipRanks)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html