I mere end et år nu har markederne været optaget af Fed med at fokusere direkte på inflationens bane og centralbankens modforanstaltninger til stigende renter.
"Med dette i tankerne," siger Larry Adam, Chief Investment Officer hos Raymond James, "er det forståeligt, at markedet analyserer enhver udvikling i disse to dynamikker inden for rammerne af, hvad det betyder for Fed."
Men med rampelyset udelukkende rettet mod disse faktorer, mener Adam, at stadig mere lovende økonomiske data ikke bliver "hilst varmt velkommen, som det ville have været tidligere." Forbrugerudgifterne er forblevet robuste, og efter en pause stiger ansøgningerne om realkreditlån, mens arbejdsmarkedet fortsat er stærkt. Mens "godt er dårligt"-fortællingen gælder her og kan resultere i yderligere renteforhøjelser for at køle aktiviteten ned og få inflationen ned hurtigere, mener Adam, at det er "vigtigt at vurdere økonomiske data ud over den umiddelbare indvirkning på Feds næste beslutning."
"Ved at gøre det," fortsætter Adam med at sige, "kan langsigtede investorer konkludere, at de seneste 'gode nyheder' faktisk er 'gode nyheder' for økonomien og markederne, især hvis Fed ikke 'overstrammer'. Vi forventer stadig kun to yderligere stigninger på 0.25 % (sidste i maj) i denne cyklus."
Fremover har Adam forudsagt, at S&P 500 vil nå 4,400 ved årets udgang, en gevinst på 11 % i forhold til det nuværende niveau.
På denne baggrund har Adams analytikerkolleger hos Raymond James fundet en mulighed i 3 aktier, som de lige nu betragter som Strong Buys. Vi kørte disse ticker igennem TipRanks database for at se, om andre markedseksperter er enige i disse valg. Lad os tjekke resultaterne.
Frontier Communications (FYBR)
Først ud er et teleselskab, Frontier Communications. Dette full-service telecom-firma opererer i 25 stater og betjener i alt 3.133 millioner kunder. Virksomheden leverer en bred vifte af teletjenester, herunder lokal- og langdistance-fastnettelefoner, bredbåndsinternet, digitalt tv og endda computerteknisk support. Frontier er kendt for sin tilstedeværelse i landdistrikter, hvor det er en stor tjenesteudbyder, men det er også på vej ind i mere byområder.
I det seneste år har Frontiers aktieudvikling været meget volatil – selv om virksomhedens forretningsmæssige resultater har ført til solide resultater. I resultaterne for 4. kvartal og 2022 for hele året, der blev offentliggjort i sidste uge, rapporterede Frontier virksomhedsrekorder i driftsresultater – for kvartalet tilføjede Frontier 76,000 fiberbredbåndskunder og udvidede sin fiberservice til 381,000 lokationer. For hele året rapporterede selskabet at tilføje i alt 250,000 nye fiberbredbåndskunder – igen en virksomhedsrekord.
På toplinjen havde virksomheden kvartalsvise indtægter på $1.44 milliarder, et fald på 6% år-til-år, men slog Streets prognose, mens EPS på $0.63 kom et godt stykke før konsensusestimatet på $0.20. For 2022 som helhed kom omsætningen op på 5.78 milliarder dollar, en stigning på 38 % fra 2021. Virksomhedens årlige nettoindtægt på 441 millioner dollar var steget fra 414 millioner dollars året før. På bundlinjen repræsenterede Frontiers udvandede EPS på $1.80 en stigning på 7 % å/å.
Analytiker Frank Louthan, der vejede ind i Raymond James-synet og fulgte printet, fandt det passende at opgradere FYBR fra en outperform-rating til et stærkt køb. For at forklare sin holdning skrev analytikeren, "4Q22 oplevede en fortsættelse af bøjningen i fibersub-tilsætninger, en tendens, vi forventer vil fortsætte, og som burde love godt for aktiekursstigningen. Vi tror på, at EBITDA-udbøjningen er begyndt, og at væksten på årsbasis vil følge ind i 2023, efterhånden som det succesrige markedsføringsspil driver højere penetration."
For at gå sammen med hans Strong Buy-vurdering giver Louthan også FYBR et kursmål på $37, hvilket indebærer en gevinst over det næste år på ~34%. (For at se Louthans track record, Klik her)
Samlet set har dette teleselskab hentet 5 nylige analytikeranmeldelser fra Wall Street, herunder 3 køb og 2 behold, for en moderat købskonsensusvurdering. Aktierne handles for $27.63, og det gennemsnitlige kursmål på $32 antyder ~16% et-års opside. (Se FYBR aktieprognose)
Primo Water Corporation (PRMW)
Den anden aktie på vores liste, Primo Water, er en rendyrket leverandør af løsninger til friske forsyninger af drikkevand. Virksomheden har specialiseret sig i storformat vandleverancer – det vil sige flasker med en kapacitet på 3 gallon eller mere – til vandkølere dispensere hos kunden. Primo leverer både dispensere og flasker og vil levere til både erhvervs- og privatkunder. Virksomheden genererede omkring $2.2 milliarder i omsætning sidste år og $2.07 milliarder i 2021.
Primo opererer i 21 lande og tilbyder dispensere, flasker, genopfyldningstjenester og bekvemme leveringsmuligheder. Virksomheden kan også yde fuld kundesupport til sine produkter. Vandleverancer tilbyder kunderne en række fordele i forhold til standard vandrørledninger i byer og forstæder, herunder renlighed, reduktion af forurenende stoffer som kviksølv, bly eller arsen og mindre affald fra engangsplastikflasker.
I løbet af 2022 som helhed solgte Primo omkring 1 million dispenserenheder til kunder og oplevede en stigning på 7 % på årsbasis i sin omsætning. Virksomhedens Water Direct- og Water Exchange-tjenester drev denne fremgang og steg 17 % å/å. På bundlinjen så Primo en justeret nettoindkomst for 2022 på 108.2 millioner dollars, eller 67 cents per aktie. Dette markerede en kraftig årlig stigning fra 2021-tallene på $91 millioner og 56 cents per aktie. Når vi ser fremad, forventer Primo at se mellem $2.3 milliarder og $2.35 milliarder i omsætning for 2023.
Pavel Molchanov følger denne aktie for Raymond James, og hans seneste note er interessant. Molchanov ser ikke noget spektakulært her – men han ser en profitabel virksomhed med en solid niche i en virksomhed med et solidt fundament baseret på forbrugernes behov. Den 5-stjernede analytiker skriver: "Primos flerstrengede salgsstrategi gør det muligt for forbrugere og virksomheder at få drikkevand af høj kvalitet til en lavere pris end engangsplastikflasker, samt at undgå det tilhørende spild - deraf bæredygtighedsaspektet af historien. Den tilbagevendende indtægtsmodel er understøttet af tuck-in M&A, der giver trinvis løft til estimater. Selvom der er få operationelle katalysatorer, bør reguleringsindgreb på plast i jurisdiktioner som Californien og Canada i sidste ende føre til endnu højere efterspørgsel."
Langsigtet højere efterspørgsel vil retfærdiggøre den stærke købsvurdering, som Molchanov sætter her, og hans kursmål på $21 indikerer hans tillid til en aktiestigning på ~39% i det kommende år. (For at se Molchanovs track record, Klik her)
De 4 seneste analytikeranmeldelser af denne aktie viser en lige fordeling, 2 til Køb og 2 til Hold, for en moderat Køb konsensusvurdering. PRMW-aktier går i øjeblikket til $15.12, og det gennemsnitlige kursmål på $19.50 indebærer ~29% et-årigt opsidepotentiale. (Se PRMW aktieprognose)
Sunnova Energy International (NOVA)
Sidst på vores liste, Sunnova Energy, en leverandør af solenergianlæg til boliger på de amerikanske markeder. Sunnova opererer i alle faser af solcelleinstallationsprocessen i hjemmet, lige fra installation af tagpaneler til oprettelse af forbindelser til hjemmets strømsystem til opsætning af akkumulatorer, og yder desuden reparationer, modifikationer og udskiftning af udstyr efter behov for at holde installationen i god stand. køreklar stand og op til lokale kodekrav. Kunder kan endda finansiere deres køb af solcelleanlæg med Sunnova og købe vedligeholdelsesplaner og forsikringer.
Sunnova opererer i 40 amerikanske stater og territorier, hvor de betjener mere end 279,400 kunder gennem et netværk af 1,116 forhandlere, underforhandlere og byggefirmaer. Virksomheden har udvidet sin kundebase i de seneste måneder og kan prale af 33,000 nye kunder i 4Q22. For 2022 som helhed havde virksomheden 87,000 nye kunder. Ser vi fremad, forventer virksomheden at tilføje mellem 115,000 og 125,000 nye kunder i 2023.
Kundetilførslen førte til øget omsætning sidste år. I 4. kvartal voksede Sunnovas toplinje med $130.6 millioner år/år til $195.6 millioner. Helårets toplinje på 557.7 millioner USD steg med 315.9 millioner USD i forhold til 2021. Virksomheden tilskrev sine gevinster til stigningen i antallet af solcelleinstallationer, det har i service, lagersalg til forhandlere og andre kunder og dets opkøb i april 2021 af SunStreet.
Tjek ind igen med Raymond James' Pavel Molchanov, som siger om Sunnova: "Et mere decentraliseret elnet, hvor solenergi på taget spiller en nøglerolle, har økonomiske fordele og understøtter også energiresiliens, en facet af klimatilpasning. Sunnova er en af topspillerne i boligsegmentet på det amerikanske solcellemarked. Den nuværende penetration er kun 4%. – sammenlignet med Tyskland i midten af teenageårene og Australien tæt på 25 % – og batteriovertagelsen er endnu tidligere. Den langsigtede væksthistorie skal balanceres med virksomhedens afhængighed af enorme mængder ekstern kapital: securitisationer og skattemæssige aktiefonde."
De forventede vækstudsigter fortjener en stærk købsvurdering, og Molchanovs kursmål på $30 indebærer en gevinst på ~70% på et års horisont.
Alt i alt har denne solcelleafspiller tiltrukket sig opmærksomhed fra ikke færre end 11 Wall Street-analytikere, hvis anmeldelser er fordelt på 9 køb og 2 hold – for en stærk køb-konsensusvurdering. Aktierne har et gennemsnitligt kursmål på $30.60, hvilket tyder på en potentiel etårig gevinst på ~74%. (Se NOVA aktieprognose)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html