Markedet har brug for svage detaildata for at forblive stærkt

Aktiemarkedets nuværende løb kan falde ud, hvis detailsalgsdataene for oktober kommer varmt i næste uge, advarede CNBCs Jim Cramer fredag.

"Hvis vi ser et svagt detailsalg og lærer, at tingene bliver meget salgsfremmende i nøglebeklædningssektoren, ja så kan markedet forblive stærkt," sagde han og tilføjede: "Jo værre detailhandelen bliver, jo mindre skade skal Fed gøre før de erklærer sejr."

Aktier steg fredag ​​efter et lettere end forventet forbrugerprisindeks fra oktober offentliggjort dagen før, hvilket øgede investorernes håb om, at Federal Reserve vil bremse tempoet i renteforhøjelserne. Benchmark S&P 500 sluttede sin bedste uge siden juni.

Indtjeningsrapporter fra landets største detailhandlere er i centrum i næste uge, ligesom detailsalgsdata for oktober.

"Selvom jeg ønsker, at detailaktier skal klare sig godt, er jeg mærkeligt nok nødt til at finde et svagt tal [fra oktoberrapporten] med lidt inflation for at få det til at ske," sagde Cramer.

Han så også en forhåndsvisning af næste uges indtjening. Alle indtjenings- og omsætningsestimater er høfligt af FactSet.

Tirsdag: Walmart, Home Depot

Walmart

• Q3 2023 indtjeningsmeddelelse kl. 7 ET; telefonmøde kl. 8 ET
• Projekteret EPS: $ 1.32
• Forventet omsætning: 147.67 milliarder dollars

Cramer sagde, at økonomien er blød nok til, at kunderne begynder at handle ned, hvilket er gode nyheder for Walmart.

Home Depot

• Q3 2022 indtjeningsmeddelelse kl. 6 ET; telefonmøde kl. 9 ET
• Projekteret EPS: $ 4.12
• Forventet omsætning: 37.94 milliarder dollars

Onsdag: Lowe's, TJX, Target, Nvidia

Lowes

• Q3 2022 indtjeningsmeddelelse kl. 6 ET; telefonmøde kl. 9 ET
• Projekteret EPS: $ 3.09
• Forventet omsætning: 23.14 milliarder dollars

Cramer sagde, at Lowe's og Home Depot sandsynligvis vinder på grund af renovering af hjemmet, men han forventer ikke, at nogen af ​​selskabernes boliger vil slå det ud af parken.

TJX

• Indtjeningsmeddelelse for 3. kvartal 2023 kl. 9:30 ET; telefonkonference kl. 11 ET
• Projekteret EPS: 80 cent
• Forventet omsætning; 12.30 milliarder dollars

TJX-aktien er den "bedste af de bedste for dette særlige øjeblik," sagde han.

mål

• Indtjeningsmeddelelse for 3. kvartal 2022 kl. 6:30 ET; telefonkonference kl. 8 ET
• Projekteret EPS: $ 2.16
• Forventet omsætning: 26.41 milliarder dollars

Han sagde, at han tror på Target.

Nvidia

• Q3 2023 indtjeningsmeddelelse kl. 3:20 ET; telefonkonference kl. 5 ET
• Projekteret EPS: 71 cent
• Forventet omsætning: 5.8 milliarder dollars

Cramer sagde, at han er bekymret for, at halvlederspillere oplever et kortdækkende rally snarere end et bæredygtigt.

Torsdag: Kohl's, Gap, Palo Alto Networks

Kohls

• Q3 2022 indtjeningsmeddelelse kl. 7 ET; telefonmøde kl. 9 ET
• Foreløbig EPS: 82 cents
• Foreløbig omsætning: 4.05 milliarder dollars

Gap

• Q3 2022 indtjeningsmeddelelse kl. 4:15 ET; telefonkonference kl. 5 ET
• Projekteret EPS: $ 0
• Forventet omsætning: 3.81 milliarder dollars

Cramer sagde, at han er uinteresseret i både Kohls og Gaps aktier. 

Palo Alto Networks

• Q1 2023 indtjeningsmeddelelse kl. 4:05 ET; telefonkonference kl. 4:30 ET
• Projekteret EPS: 69 cent
• Forventet omsætning: 1.55 milliarder dollars

Han sagde, at han anbefaler at købe aktien, hvis den falder før indtjeningsmeddelelsen.

Fredag: Foot Locker

• Indtjeningsmeddelelse for 3. kvartal 2022 kl. 6:45 ET; telefonkonference kl. 9 ET
• Projekteret EPS: $ 1.14
• Forventet omsætning: 2.10 milliarder dollars

Cramer sagde, at han satser på, at CEO Mary Dillon har en plan for at forbedre Foot Lockers præstation.

Ansvarsfraskrivelse: Cramer's Charitable Trust ejer aktier i TJX og Nvidia.