Markedsrally afventer CPI-inflationsrapport, Federal Reserve efter Ugly Week; Her er hvad du skal gøre

Dow Jones-futures åbner søndag aften sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, med fokus på CPI-inflationsrapporten og Federal Reserve.

X

Aktiemarkedsstigningen trak sig tilbage i sidste uge med de store indekser, der fortsatte deres trend med at springe til nye højder, men så falde tilbage. Det er et udfordrende miljø for at købe aktier.

I den kommende uge får investorerne et skud af store økonomiske nyheder. Tirsdag udgiver arbejdsministeriet sin inflationsrapport for november måned. Onsdag eftermiddag vil Federal Reserve forhøje renten endnu en gang med Fed-chef Jerome Powell, der giver signaler om yderligere stramninger i begyndelsen af ​​2023.

Det kan være en katalysator for store markedsgevinster eller -tab, eller hakkende sidelæns handlinger kan fortsætte. Investorer bør sandsynligvis vente på inflationsrapporten og Fed-nyheder, før de tilføjer eksponering.

Breakout-fejl eller fizzles er udbredt, hvor DXCM-aktier falder tilbage fredag ​​efter kortvarigt at have clearet et købspunkt torsdag efter FDA-godkendelse.

Men her er fem aktier at se: Dow Jones-giganter Caterpillar (KAT) og Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) og MercadoLibre (ÆBLER). For at være klar, er ingen af ​​disse aktier handlingspligtige, og især MELI-aktier har brug for noget arbejde.

microsoft (MSFT) klarer sig relativt godt for megacaps, med Apple (AAPL) under sin 50-dages linje og Tesla (TSLA) forsøger at undgå at sætte nye lavpunkter på bjørnemarkedet. Men MSFT-aktien forbliver et godt stykke under sin 200-dages linje og har ikke gjort store fremskridt i løbet af den sidste måned.

Videoen indlejret i artiklen gennemgik markedshandlingen i dybden og analyserede Dexcom (DXCM), MercadoLibre og CAT-aktier.

Fed kan droppe sit 2 %-inflationsmål – eller økonomi, S&P 500 står over for hård landing

CPI-inflation og Fed-møde

Tidligt tirsdag offentliggør Arbejdsministeriet forbrugerprisindekset for november. Overordnede og kerne-CPI-inflationsrater bør afkøles i løbet af de næste mange måneder, om ikke andet fordi sammenligningerne bliver sværere. Men priserne på tjenester har været stædigt stærke.

Federal Reserve ønsker at se mere væsentlige fald i serviceinflationen såvel som lønstigninger, før den standser renteforhøjelserne. Klokken 2 ET forventes Fed at hæve sin fed funds-rente med 50 basispoint til 4.25%-4.5%, hvilket afslutter en række af fire 75-basispointforhøjelser. Investorer vil gerne have nogle ledetråde om mødet i februar, og hvor højt Fed Funds-renten i sidste ende kan nå. Markederne prissætter i øjeblikket endnu en Fed-renteforhøjelse med et halvt point i februar, selvom der er en anstændig chance for et kvart-points bevægelse.

Fed-chef Powells kommentarer kl. 2 ET, sammen med CPI-inflationsrapporten, kan sætte tonen på Fed-politikken på vej ind i 30.

Powell og flere politiske beslutningstagere har signaleret, at en recession kan være nødvendig for at bringe inflationen under kontrol.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen oplevede betydelige tilbagetrækninger for nøgleindekser i den seneste uge.

Dow Jones Industrial Average sank 2.8 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset tabte 3.4 pct. Nasdaq-kompositen faldt 4 pct. Small-cap Russell 2000 faldt 5 pct.

Den 10-årige statsrente steg 6 basispoint til 3.57 %, hvilket er steget fra 3.4 % midt i ugen.

Futures på råolie i USA faldt 11 % til 71.02 USD pr. tønde i sidste uge, hvor benzinfutures faldt med 9.8 %. Begge nåede laveste niveauer i 2022. Naturgaspriserne faldt 0.6 pct.

ETF'er

Blandt vigtige vækst-ETF'er er iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 4.6%, med Microsoft-aktier en stor beholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trak sig tilbage 1.7 %.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 9.2 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1 %. TSLA aktie er en massiv beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) opgav 6.4 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) faldt 2.85 pct. US Global Jets ETF (JETS) faldt 3.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) dykkede 8.45 % og brød afgørende sin 50-dages linje. Financial Select SPDR ETF (XLF) trak sig tilbage 3.9 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 1.3 % efter klatring i otte af de foregående ni uger.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Megacap aktier

Apple-aktien faldt 3.8 % i den seneste uge, faldende under det nøgleniveau tirsdag og ramte modstand der fredag. Dårlige nyheder om iPhone-produktion kan blive prissat, og AAPL-aktien er på vej op.

Fellow Dow tech titan Microsoft aktie sank også 3.8%, men holdt støtte på 21-dages linje, beskedent over en lige stigende 50-dage. Men det er langt under 200-dages grænsen. MSFT-aktien er stort set flad i forhold til for en måned siden, ligesom S&P 500 og Nasdaq.

Tesla-aktien faldt 8.1% i den seneste uge, selv med fredagens 3.2% pop. TSLA-aktien hopper over de seneste lavpunkter på bjørnemarkedet. Tesla annoncerede nye Kina-incitamenter i den forløbne uge med udbredte medierapporter om, at Shanghai-fabrikken vil skære produktionen betydeligt ned i løbet af de næste par uger og endda standse Model Y-produktionen.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?

Aktier at se på

Caterpillar-aktien faldt 3.7 % til 227.29 i sidste uge, hvilket underbød 21-dages-linjen. Tilbagetoget kan ende med at blive en konstruktiv shakeout. CAT lager har en køb point på 238 eller 239.95 fra en lang kopbund. Om en anden uge kunne Dows tunge udstyrsgigant have en flad bund med det 239.95 købspoint. En lidt længere pause ville lade den hurtigt stigende 50-dages linje indsnævre kløften med CAT-aktier.

Goldman-aktien faldt med 5.6 % i den seneste uge til 359.14, hvilket rundede et udbrud fra en kop base med et købspoint på 358.72, før det steg lidt over det. Et solidt hop herfra kunne tilbyde en ny adgang, især hvis 50-dages eller 10-ugers linje indhenter. På et ugentligt diagram har GS-aktien en 13-måneders kop-med håndtag base, med et købspoint på 389.68 ifølge MarketSmith analyse. Den seneste uge har nu skabt mere dybde på det håndtag, som også kunne blive en flad base på en uge.

Sanmina-aktien faldt 7.3% til 62.48 i sidste uge. SANM-aktien havde konsolideret sig kraftigt i overskudszonen efter et udbrud i oktober fra en pokalbase. Aktier kunne starte et tilbagetræk til 50-dage/10-ugers-linjen, hvilket giver en købsmulighed, selvom det ugentlige fald var brat. SANM-lager arbejder også på en mulig flad base.

McKesson-aktien faldt 4% til 371.37 i sidste uge og faldt fredag ​​til lige under 50-dages og 10-ugers linjerne. MCK-aktien arbejder på en ny konsolidering efter et skarpt frasalg den 10.-11. november, der ramte mange defensive medicinske aktier. En bevægelse over 2. december-højden på 389.45 kunne tilbyde en tidlig indgang, stadig tæt på glidende gennemsnit.

MELI-aktien sank 5.1% til 896.48, dets fjerde ugentlige fald i træk. Den latinamerikanske e-handels- og betalingsgigant har et købspoint på 1,095.44 med en trendlinje på omkring 1,025. En aggressiv indtræden kunne være en afgørende gentagelse af MELI-aktiens glidende gennemsnit, med 2. december høj på 957 som den udløser. Mens MercadoLibre-aktien har været faldende, kommer de ugentlige tab på mindre volumen med nogle relativt stærke positive lukninger.

Analyse af markedsrally

For en uge siden nåede aktiemarkedsstigningen nye højder, med S&P 500 over sin 200-dages linje for første gang i måneder. Men da investorerne revurderede jobrapporten og Fed-chef Powells kommentarer, trak de store indekser sig tilbage.

S&P 500 faldt under sin 200-dages linje, mens Nasdaq testede sine 50 dage. Begge ramte modstand ved 21-dages linjen sidst på ugen. Russell 2000 væltede under sine 200-dages og 21-dages linjer og kom helt ned til sin 50-dages, blot underbyde sin 10-ugers linje.

Den rallyførende Dow holder støtte omkring sine 21 dage.

S&P 500 er dybest set, hvor den var efter 10. november, hvor en tam oktober-CPI-inflationsrapport løftede aktierne. Nasdaq og Russell 2000 er tilbage til de tidlige november-niveauer, men også toppene i slutningen af ​​oktober.

Hvis du var nødt til at designe et scenarie for at lokke investorer ind for at blive hårdt oppe gentagne gange, kan denne nuværende optrend være planen: Et markedsopgang med et par store endagsgevinster efterfulgt af tilbagetrækninger over flere sessioner.

Det er stadig et bekræftet markedsopgang. Yderligere tab, såsom Nasdaq eller især S&P 500, der klart bryder deres 50-dages linjer, ville være bekymrende.

Tirsdagens CPI-inflationsrapport i november og onsdagens Fed-mødemeddelelse og Powells kommentarer kan være en katalysator for et vedvarende markedsopgang eller et afgørende frasalg. Men de kan også anspore til endnu en stor markedspop, der virker afgørende, kun for at blive efterfulgt af endnu en tilbagetrækning eller et tilbageslag.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer bør være forsigtige med at tilføje eksponering, indtil CPI-inflationsrapporten og Fed-mødet er i bakspejlet. Selv hvis markederne hopper på inflationsdataene og Fed-chef Powells kommentarer, bør investorer være selektive med hensyn til nye køb, hvis de store indekser simpelthen falder tilbage i løbet af de næste flere sessioner.

På et tidspunkt vil et vedvarende, stabilt markedsrally tage fat. Når det sker, vil købsmuligheder være rigelige.

Så gør din børsferie-indkøbsliste klar. Et stort antal aktier fra en række forskellige sektorer er ved at oprette eller tæt på at gøre det.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag