Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Aktiemarkedsstigningen havde et fald i ugen efter store stigninger i løbet af de foregående fem uger. Men tilbagetrækningen har hidtil været normal.
X
Vil optrendens omdrejningstal højere, fortsætte med at holde pause eller sælge mere seriøst? Tre store faktorer at se i den kommende uge: CPI-inflationsrapporten, indtjening og Tesla (TSLA).
CPI-inflationsrapporten er tirsdag morgen og hjælper med at sætte Feds forventninger til renteforhøjelser.
Nøgleindtjening i denne uge inkluderer Arista Networks (ANET), Cadence Design Systems (CDN) og Airbnb (ABNB), alle nær købspoint.
Tesla-aktien er fordoblet på lidt over en måned, hvor TSLA-investorer satser på rosenrøde scenarier uden en masse information til at bekræfte eller afkræfte det. Vi begynder at se, hvor mange torner der er i det scenarie i den kommende uge, med Kina EV-registreringsdata for Tesla (TSLA) og nøglerivaler.
I mellemtiden Apple (AAPL) har smedet et nyt håndtag købspunkt mens Exxon Mobil (XOM) er tilbage i en købszone.
Videoen indlejret i denne artikel gennemgik markedsrallyets tilbagetrækning i dybden, mens den også analyserede XOM-aktier, Dexcom (DXCM) og Aehr testsystemer (ahr).
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.
Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.
Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live
Aktiemarkedsrally
Aktiemarkedsstigningen gav op i sidste uge, især small caps og vækstspil.
Dow Jones Industrial Average faldt 0.2 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 1.1 pct. Nasdaq-sammensætningen tabte 2.4 pct. Small-cap Russell 2000 faldt 3.4 %.
Den 10-årige statsrente steg 21 basispoint til 3.74 %.
Amerikanske råoliefutures steg med 8.6 % til $79.72 pr. Benzinfutures steg 7.9 pct. Selv naturgaspriserne steg 4.3 pct.
ETF'er
Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sank 1.7 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) faldt 2.15 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) trak sig 1.5 % tilbage. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tabte 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) faldt 4.6 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sank 2.3 pct. US Global Jets ETF (JETS) skred 5.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 3.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sprang 5 %, hvor XOM-aktien var en vigtig komponent. Financial Select SPDR ETF (XLF) dykket 0.3 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt med 0.15 %, selvom det var det syvende ugentlige fald i træk.
Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 8.6 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) faldt 8.65 % efter store stigninger i de seneste uger. TSLA aktie er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.
Fem bedste kinesiske aktier at se nu
CPI-inflationsrapport
CPI-inflationsrapporten for januar udsendes tirsdag morgen. Økonomer forventer, at inflationen fortsætter med at trende lavere, men stadig alt for høj til Feds smag.
I fredags opjusterede arbejdsministeriet en smule CPI-tallene for november og december. Forbrugerprisindekset for december steg 0.1 % fra måneden før i forhold til den oprindelige uændrede aflæsning. Kerne-CPI, som ekskluderer fødevarer og energi, steg 0.4%, revideret fra 0.3%. November-CPI og kerne-CPI blev også revideret op med 0.1 procentpoint.
CPI-inflationsrapporten viser en travl uge for økonomiske data, herunder detailsalg i januar, Philly Feds produktionsindeks for februar, ugentlige arbejdsløshedsansøgninger og meget mere. Dataene vil forstærke eller underbyde markedsrallyets tese om "blød landing".
I øjeblikket forventer markederne overvejende kvartpoints renteforhøjelser i marts og maj, med en solid chance for endnu et lille træk i juni.
'Loven, der byggede internettet' kunne blive knust
Indtjening
Arista Networks, Avis Budget (BIL), Medspace (MEDP), SolarEdge teknologier (SEDG), Palantir (PLTR) og Cadence Design Systems er alle på tryk mandag aften. CDNS rival Synopsys (SNPs) afleveres tirsdag, sammen med Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) og Globale støberier (GFS). De fleste af disse navne, med mulig undtagelse af PLTR-aktier, er tæt på potentielle købspoint.
Shopify (SHOP), Anvendte materialer (AMAT), Crocs (Crox) og Visteon (VC) er senere på ugen.
Indtjeningssæsonen er ude af feberbanen, men hundredvis af virksomheder vil rapportere i den kommende uge. Megacaps har rapporteret, men indtjening er stadig nøglen til mange sektorer og selvfølgelig individuelle aktier. Expedia (EXPE) indtjening torsdag aften ramte rejseaktier bredt fredag, herunder ABNB-aktier og Marriott.
Tesla efterspørgsel
Tesla-aktien faldt 5% til 196.89 fredag, hvilket afsluttede en sejrsrække på otte sessioner. Aktierne steg stadig med 3.6 % for ugen, og nærmede sig 200-dages grænsen. TSLA-aktien er steget 93% fra det laveste lavpunkt på bjørnemarkedet den 6. januar på 101.81. 6. januar var den opfølgningsdag til det aktuelle markedsrally.
6. januar var også dagen, hvor Tesla annoncerede store prisnedsættelser i Kina og de vigtigste asiatiske markeder, efter betydelige prisnedsættelser i Kina i slutningen af oktober. Tesla fulgte op med store reduktioner i Europa og USA, hvor sidstnævnte også gjorde flere Model 3- og Model Y-køretøjer berettiget til store skattefradrag på op til $7,500.
Prisnedsættelserne tager en vejafgift på Teslas værdsatte bruttomargener, som allerede er ude af deres højdepunkt. Men de har også givet Teslas efterspørgsel et stort løft. Tesla-aktien er delvist steget i vejret i håbet - oplyst af CEO Elon Musk - om, at Tesla-prisnedsættelserne vil styrke efterspørgslen gennem året.
Risikoen er, at efterspørgslen aftager efter det første udbrud, især i Kina. I modsætning til USA har Kina et stærkt konkurrencepræget el-marked. Mange andre elbilproducenter har sænket priserne eller tilbudt store rabatter i kølvandet på Teslas flytning den 6. januar. Der kommer helt sikkert flere tiltag. I mellemtiden bliver rivaler ved med at lancere nye eller fornyede elbiler.
På tirsdag vil investorer få China EV-registreringsdata for ugen, der sluttede den 12. februar. Det er de første rigtige data uden månenytårsferiens indvirkning på produktion og salg. De fleste elbilproducenter burde se en stor stigning i registreringer.
Tesla-salget kan desværre være vanskeligt at fortolke. Stærke registreringer vil tyde på en robust løbende efterspørgsel, men de kan repræsentere opfyldning af ordrer fra tidligere uger med få nye salg. Svage registreringer kan afspejle, at Tesla Shanghai eksporterer meget af sin seneste produktion.
Så selvom tirsdagens data vil være vigtige, kan der gå et par uger, før investorerne får et klart billede af Teslas løbende efterspørgsel.
Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?
Apple lager
Apple-aktien faldt 2.3 % til 151.01 i den seneste uge, efter fire ugentlige stigninger i træk fra laveste markeder. Det giver nu AAPL-aktier et håndtag på en base, der går tilbage til august, med en 157.48 køb point. Teknologien er ikke førende på markedet med sin relativ styrkelinje stadig godt fra toppen af september. Alligevel, da verdens eneste aktie på 2 billioner dollars og et medlem af Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq-sammensætningen, er Apple-aktiens præstation vigtige.
Exxon Lager
Støttet af stigende råoliepriser sprang XOM-aktien 6.5 % til 119.20 i sidste uge og bevægede sig tilbage over 114.76 flad base købspunkt, iflg MarketSmith analyse. Mange energiaktier solgte hårdt ud i den foregående uge med oliepriserne faldende, men XOM-aktier gav modvilligt terræn. Aktier fandt støtte på 10-ugers linje i mandags og hoppede derefter.
Analyse af markedsrally
Aktiemarkedsstigningen er midt i sit første reelle tilbageslag siden opfølgningsdagen den 6. januar. Indtil videre har tilbagetoget været beskedent og sundt.
Nasdaq, S&P 500 og Russell 2000 mistede alle terræn, men fandt støtte omkring deres 21-dages glidende gennemsnit i fredags. S&P og Russell handler også for at holde deres højder i slutningen af 2022. Dow Jones, som har testet sin 50-dages linje gentagne gange i de sidste to uger, vendte tilbage fra det nøgleniveau fredag.
Mens fredag var blandet for de store indekser, føltes det ikke sådan for vækstnavne.
Alligevel lader tilbagetoget markedet fordøje kraftige gevinster, hvor de glidende gennemsnit indhenter noget. Førende aktier smeder håndtag eller finder støtte på bullish niveauer, selvom nogle få kræfter højere eller bevæger sig i position.
Selvfølgelig kan konstruktiv handling fra de store indekser og førende aktier hurtigt blive dekonstruktiv. Hvis de falder væsentligt herfra, ville det begynde at være bekymrende.
De statslige renter og dollaren er steget kraftigt i de seneste to uger, hvilket har lagt pres på aktierne. Det er ikke tilfældigt, at markedsopgangen toppede den 2. februar, da den 10-årige statsrente ramte et fem-måneders lavpunkt i løbet af dagen på 3.33%. Dollaren ramte en nylig bund den 1. februar.
Så CPI-inflationsrapporten og andre økonomiske data vil være vigtige. Det samme vil den stadig tunge strøm af indtjening fra ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design og mere. EV-aktier og spekulativ vækst kan tage udgangspunkt i Tesla.
Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi
Hvad skal jeg gøre nu
Indtil markedsopgangen viser reel styrke, bør investorer være forsigtige med at tilføje eksponering. Den seneste tilbagetrækning fremhæver vigtigheden af at tilføje eksponering gradvist og ikke købe forlænget.
Alligevel bør investorerne være klar, hvis markedsrallyet genvinder reelt momentum. Nyd Super Bowl denne søndag, men kør dine skærme i weekenden og forbered din spilleplan for den kommende uge.
Den spilleplan handler ikke kun om offensiv. Vær klar til at tage defensive foranstaltninger, hvis forholdene forværres for det bredere marked eller specifikke beholdninger.
Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.
Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.
DU KAN OGSÅ LIGE:
Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader
Bedste vækstlagre at købe og se
IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag
Kilde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-has-first-real-pullback-cpi-inflation-report-looms-large-tesla-stock/?src =A00220&yptr=yahoo