Markedsrally genvinder nøgleniveauer forud for CPI-inflationsrapporten; Medpace, første solflash-købssignaler

Dow Jones futures var lidt ændret tidligt onsdag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures.

X

Aktiemarkedsstigningen var ubeslutsom i det meste af tirsdagen, men de store indekser tog fart, og S&P 500 flyttede sit 50-dages glidende gennemsnit. Investorer afventer december CPI-inflationsrapporten torsdag morgen.

Medspace (MEDP) steg solidt tirsdag, og blinkede med et nyt købssignal, efter at et lignende træk slog ud i slutningen af ​​2022. Første Solar (FSLR) vendte tilbage fra sin 50-dages linje, hvilket også gav en tidlig adgang. Men ELF skønhed (ELF) og Supermikro computer (SMCI) tumlede efter mandagens vendinger.

MEDP-aktier og ELF Beauty er på IBD Leaderboard. SMCI lager er på IBD 50. Medpace var tirsdagens IBD Stock of the Day.

Tesla (TSLA) og UnitedHealth (UNH) kantet lavere, da mange big caps fortsætter med at kæmpe.

Investorer bør forblive forsigtige, især med CPI-inflationsrapporten truende.

Forretningsnyheder

I mellemtiden Wells Fargo (WFC) vil i vid udstrækning forlade realkreditforretningen under regulatorisk pres, rapporterede CNBC sent tirsdag. Det vil kun tilbyde boliglån til eksisterende bank- og formueforvaltningskunder og låntagere i minoritetssamfund. WFC-aktien var lidt ændret i udvidet handel.

Axcelis Technologies (ACLS), som gjorde et stærkt træk i løbet af de sidste adskillige sessioner, sagde omsætningen for det fjerde kvartal, der sluttede i december, toppede $250 millioner i forhold til chip-udstyrsproducentens tidligere vejledning på $232 millioner til $240 millioner. ACLS aktie steg efter timer.

impinj (PI) siger, at salget i 4. kvartal oversteg $76 millioner i forhold til RFID-chipproducentens tidligere vejledning på $71.5 millioner-$73.5 millioner. PI-aktien, der allerede er lidt over 50-dages stregen, steg solidt natten over. Det kunne tilbyde en tidlig indtræden eller komme tæt på Impinj aktiens flade købspunkt. PI-aktier er også på Leaderboard.

Indtjeningssæsonen begynder også at stige sidst på ugen. Taiwan Semiconductor (TSM) rapporterer torsdag morgen. På fredag, JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) og Wells Fargo rapporterer alle før åbningen, sammen med Delta Air Lines (DAL) og UnitedHealth.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.1 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures steg højere, og Nasdaq 100-futures var fladt.

Det 10-årige statsafkast faldt 3 basispoint til 3.59%.

Futures på råolie faldt 1 pct.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Efter mandagens skuffende fade styrkedes aktiemarkedsrallyet tirsdag eftermiddag og lukkede tæt på sessionshøjder.

Dow Jones Industrial Average steg 0.6 % i tirsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 0.7 pct. Nasdaq-kompositen steg 1 pct. Den small-cap Russell 2000 steg 1.5 %

Tesla-aktien faldt 0.8% efter at have hoppet 5.9% i mandags. Aktierne vendte højere fredag ​​efter at have sat et lavpunkt på bjørnemarkedet på 101.06, efter at EV-giganten annoncerede store prisnedsættelser i Kina og andre vigtige asiatiske markeder. TSLA-aktier har brug for en masse reparation.

Tesla har ansøgt til Texas om en stor udvidelse af deres Austin samlefabrik, rapporterede Austin Business Journal sent tirsdag. Tesla Austin øger stadig sin eksisterende kapacitet.

UNH-aktien faldt med 0.8 %, og nåede de værste niveauer siden juni sidste år. Dow Jones sygeforsikringsselskabet er faldet 8.3% allerede i 2023, efter at have afsluttet 2022 i rimelig god form. UnitedHealths indtjening og vejledning Fredag ​​bliver vigtig for den pludseligt ramte sektor.

De amerikanske råoliepriser steg 0.7 % til 75.12 USD pr. tønde. Naturgaspriserne faldt 6.9 pct.

Den 10-årige statsrente steg 10 basispoint til 3.62 % efter at have skredet 20 basispoint i de foregående to sessioner.

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.1 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 0.15 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) opnåede en stigning på 0.1 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1.3 % og toppede lige 200-dages-linjen efter at have ryddet 50-dages i fredags. TSM-aktien er en stor SMH-beholdning.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) sprang 2.5 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6 %. Tesla-aktier er stadig en stor beholdning hos Ark Invest, hvor Cathie Wood har styrket sin position i de seneste uger.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 2.5 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 1.6 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 2.4%, med DAL-aktier blandt de bemærkelsesværdige beholdninger. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 0.7 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.6 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) lukkede op 0.8 %, hvor UNH-aktien var en top XLV-beholdning.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen brugte det meste af formiddagen omkring break-even, men sluttede tirsdag med en relativt stærk præstation.

S&P 500 steg over 50-dages grænsen. 200-dages gennemsnittet er beskedent over det.

Dow Jones vendte tilbage fra en test af sin 50-dages linje efter at have bevæget sig over det nøgleniveau i fredags. Nasdaq steg fra sin 21-dages linje med 50-dages linje ikke langt væk.

Russell 2000 er tilbage over sin 50-dages linje, lige under sine 200-dages.

S&P MidCap 400 steg tirsdag efter at have fundet støtte på 50-dagen. Det er efter at have hoppet over sine 21-dages, 50-dages og 200-dages linjer i fredags. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ligner ret meget.

RSP og MidCap 400 fremhæver, hvor store caps som f.eks Apple (AAPL), Tesla og UNH-aktier har vejet på markedet.

Et vedvarende rally på aktiemarkedet får måske ikke fat, før der er klarhed over, hvornår Federal Reserve vil stoppe med at hæve renten. Markederne forventer kraftigt blot en stigning på et kvart point på det politiske møde den 1. februar og igen i slutningen af ​​marts.

Torsdagens CPI-inflationsrapport kan låse forventningerne til en stigning på et kvart point. Inflationen bør fortsætte med at trende lavere i de kommende måneder, om ikke andet fordi sammenligningerne år-til-år er så stejle.

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Førende aktier blandet

En række førende aktier har blinket med købssignaler de seneste dage og uger. Men de fleste har hurtigt vaklet. I nogle tilfælde, såsom MEDP-aktier, vender de tilbage et par dage senere.

Medpace sprang 5.9% til 223.29 i kraftig volumen, rebounding fra 50-dages linje og klarede sin 29. december high, da MEDP forsøgte at rykke ud.

First Solar steg 7.4 % til 171.01 og fortsatte en mini-sejrsrække. Flytningen fra 50-dages linjen tilbød en tidlig adgang inden for en ny base, men ser nu lidt forlænget ud. Men det officielle købspunkt på 173.78 er ikke langt væk.

Andre navne bliver ved med at vælte.

ELF-aktien havde et lovende udbrud fredag, men opgav de fleste af disse stigninger mandag og faldt 8.3 % tirsdag til 51.15, hvorved det kneb under 50-dages stregen og underskred det lave niveau af sin flade base.

SMCI-aktien steg mandag morgen og tilbød en tidlig indgang, men lukkede kun en del højere. Tirsdag faldt aktierne med 7.55 %, under 50-dages grænsen, efter en shortseller-rapport.

Mange andre aktier svæver lige omkring potentielle købspoint.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedsopgangen er stadig i kraft, men de store indekser, sektorer og især førende aktier er tilbøjelige til at vende tilbage. Torsdagens CPI-inflationsrapport kan udløse store gevinster, hvor de store indekser skubber afgørende over nogle nøgleniveauer. Men det kunne også gå den anden vej.

Investorer bør være forsigtige med deres eksponering og være på vagt over for nye køb, især før CPI-rapporten.

Hvis du foretager nye køb, skal du kende din exit-strategi, før du går ind. Overvej at tage delvise overskud hurtigt for at låse nogle gevinster ind.

Dette er stadig et vinduesshoppingmarked. Men der er en masse spændende aktier at se fra en række forskellige sektorer. Gør disse overvågningslister klar.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag