Markedsrally tager stort skridt, 9 aktier Flash-købssignaler; Teslas EV Priskrig

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures.

X

Aktiemarkedsrallyforsøget havde en stærk afslutning fredag, hvor de store indekser bevægede sig markant op på jobrapporten i december og ISM-serviceindekset.

ELF skønhed (ELF), SLB (SLB), Caterpillar (KAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, United Therapeutics (UTHR), Isoleret (PODD), Og TJX (TJX) brød ud, blinkede med købssignaler eller kunne uden tvivl handles.

Kommercielle Metaller (CMC) rapporter før åbningen. CMC-aktien steg i sidste uge, vendte tilbage fra glidende gennemsnit og klarede et stramt område. Men den kommende CMC-indtjening tilføjede en masse risiko.

Efter fredagens markedslukning, Macys (M) advarede om, at salget af ferie i fjerde kvartal vil være i den lave ende af visninger. Det ser forbrugerne fortsat presset i 2023. Macy's aktie faldt mere end 4 % sent fredag, hvor adskillige andre detailhandlere rykkede ned.

ELF Beauty og CAT-aktier sluttede sig til IBD Leaderboard fredag ​​med UTHR-aktier på Leaderboard-overvågningslisten. ATKR lager og kommercielle metaller er på IBD 50 liste. KLAC lager er på IBD Big Cap 20.

ELF Beauty var fredagens IBD Stock Of The Day. United Therapeutics og RIO-aktier var valg tidligere på ugen.

I mellemtiden Tesla (TSLA) rystede det kinesiske el-marked med omfattende prisnedsættelser fredag ​​i kølvandet på et svagere end forventet salg der. Tesla-aktien faldt i ugen, men vendte højere fredag. Teslas træk kan ramme dens fortjenstmargen, men det vil hjælpe el-giganten med at boome BYD (BYDDF), hvilket er stadig mere rentabelt. BYD-aktien faldt fredag, men havde stadig en stærk uge. Kina EV-startups som f.eks ni (NIO), Li-Auto (LI) og XPeng (XPEV), som har tabt penge, står over for en stejlere udfordring. Nio-aktier, Li Auto og Xpeng faldt fredag, men opnåede ugentlige stigninger.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Det nye aktiemarkedsstigning så rystende ud i det meste af ugen, men steg derefter stærkt fredag.

Nogle stærke arbejdsmarkedsdata tyngede de store indekser, men fredagens jobrapport havde nogle bløde elementer, især køligere lønvækst. ISM-serviceindekset viste også et stort fald, hvilket signalerer, at økonomien vil aftage betydeligt.

Dow Jones Industrial Average steg 1.5 % i sidste uges handel med aktiemarkeder, sammen med S&P 500-indekset. Nasdaq-kompositen steg 1 pct. Small-cap Russell 2000 steg 1.8%. Alle indeksernes stigninger og så nogle kom i fredags.

Den 10-årige statsrente faldt 26 basispoint til 3.57 %. Oddsene for en kvartpoints Fed-renteforhøjelse den 1. februar er nu oppe på 74%. Markederne satser også på et kvartpoints bevægelse i marts til et interval på 4.75 %-5 %. Markederne prissætter ikke flere stigninger på trods af Feds prognoser på over 5 %.

Amerikanske råoliefutures faldt 8.1 % til 73.77 USD pr. tønde i sidste uge. Naturgassen styrtede 17 pct.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 0.55 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 1.2 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 0.9 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 4.3 % og gentog 50-dages linjen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 6.1 % i sidste uge, med et bullish opspring fra alle dets vigtigste bevægelige indekser. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 3.1 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 7.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 5.5 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 0.1 %, hvor SLB-aktien var en bemærkelsesværdig komponent. Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 3.45 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 0.1 %, men genvandt sin 50-dages linje fredag.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 0.4 % i sidste uge og ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Tesla-aktien er fortsat en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. Cathie Wood fortsatte med at øge TSLA-beholdningen for at starte 2023.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier at se på

ELF-aktien var ret klar. Aktierne steg 4.4% til 58.05 i fredags og brød ud fra en flad base i mere end dobbelt normal volumen, ifølge MarketSmith analyse. Det relativ styrke linje har ramt nye højder.

SLB-aktien steg 3.5% til 54.50 fredag, hvilket forlængede et opspring fra 50-dageslinjen og clearede en tidlig indgang i konsolideringen. SLB var tidligere kendt som Schlumberger.

CAT-aktien steg 3.6 % til 248.86, og bevægede sig afgørende ind i en købszone fra en 6 % dyb flad bund ved siden af ​​en lang, dyb konsolidering.

RIO-aktien steg næsten 3 % til 74.07, hvilket gjorde en kop-med-håndtag. køb point.

KLAC- og ATKR-aktier hoppede fra deres 10-ugers linjer og toppede deres 21-dages gennemsnit, hvilket tilbød tidlige indgange.

UTHR-aktien hoppede lidt fra sin 10-ugers linje, da den handles ekstremt tæt. United Thera kunne måske bruge lidt mere styrke til at klare en kort nedadgående trend.

PODD-aktien genvandt sin 50-dages linje, men bakkede op for at lukke lige under 21-dages linje. Et træk over 300-niveauet ville tilbyde en tidlig adgang inden for en flad base.

TJX aktie brød ud af en lavvandet flad base ved siden af ​​en lang, dyb kop mønster.

Tesla Roils China EV Market

Tesla sænkede fredag ​​priserne i Kina og de vigtigste asiatiske markeder i Japan, Australien og Sydkorea. Det kom i kølvandet på rekordleverancer i fjerde kvartal, der gik glip af visninger for andet kvartal i træk. Da efterslæbet hurtigt faldt, var Tesla nødt til at handle modigt blot for at forsøge at opretholde de nuværende leverancer.

Tesla Model 3, der står over for hård konkurrence i Kina, er nu omkring $600 mere end et lignende BYD-segl, hvilket i det væsentlige udsletter et hul på næsten $10,000 på blot et par måneder.

Prisnedsættelserne vil ramme Teslas værdsatte bruttomargener, spørgsmålet er, hvor meget de vil øge efterspørgslen efter Model 3 og Y, og hvor længe.

Teslas priskrig i Kina er i høj grad rettet mod BYD, som enten er verdens største elbilproducent eller en hastigt stigende nr. 2. Men BYD er rentabel med solide auto-bruttomargener. Også dets store eksportfremstød, herunder til Australien og den 31. januar Japan, kan også hjælpe med at isolere den.

En priskrig for elbiler i Kina kan være en større bekymring for elbil-startups. Nio og XPeng taber stadig penge. Li Auto har været inkonsekvent rentabel.

Husk på, at Teslas anden prisnedsættelse i Kina på 10 uger kun kan være starten på ondskabsfuld rabat. Tesla har en masse ledig kapacitet, mens dens rivaler alle vokser, især BYD. Og de bevæger sig alle hårdt ind i intervallet $30,000-$50,000, hvor Tesla bor.

Tesla-aktien dykkede 8.2% til 113.06 for ugen, hvilket fortsatte et massivt frasalg. Men aktierne hoppede dog fra fredagens friske bjørnemarked på 101.81 for at afslutte sessionen med 2.5 %. BYD-aktien faldt 1.55% fredag, men steg stadig 7% for ugen, over sin 50-dages linje.

Nio, Li Auto og XPEV-aktier faldt med henholdsvis 4.5 %, 9.2 % og 15 % fredag. Men de steg 2%-6% for ugen.

Tesla-aktier ser tydeligvis forfærdelige ud lige nu, men ingen af ​​disse EV-aktier ser godt ud.

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedet tog et positivt skridt fredag.

Dow Jones bevægede sig over sine 50-dages og 21-dages glidende gennemsnit efter at have ramt modstand i de seneste dage. Dow er mere relevant på det nuværende marked, med industrier, sundhedspleje og mange virksomheder i Dow-stil førende, såsom Caterpillar.

S&P 500 ryddede sin 21-dages linje, helt op til 50-dages linje. Russell 2000 gentog de 21 dage, men har stadig lidt arbejde for at nå de 50 dage.

S&P MidCap 400 bevægede sig over sine 21-dages, 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit. Det samme gjorde Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq nærmer sig sin 21-dages linje for første gang i uger, men halter klart.

Selv Dow står stadig over for sit højdepunkt i december, hvor de andre indekser står over for flere udfordringer. S&P 500 at komme over sin 50-dages linje ville være endnu et stort skridt.

Dette kan signalere starten på et mere meningsfuldt rally, selvom det kun er et kort, omsætteligt rally, men det er stadig ikke klart.

Ledende aktier, som generelt har set bedre ud end S&P 500 i de seneste måneder, viste stærk handling fredag ​​med en række breakouts og købssignaler. Men det er efter nogle frustrerende vendinger tidligere på ugen, og mere generelt i løbet af de sidste par måneder.

Se efter, om markedsopgangen kan skabe momentum i de store indekser og førende aktier. Torsdag er forbrugerprisindekset på tryk.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedsstigningen ser bedre ud for nu. Investorer ønsker måske at tilføje en vis eksponering, hvad enten det er i individuelle aktier eller via ETF'er på sektormarkedet. Men bliv ikke for ophidset.

Dette kan være en bullish vending, eller bare endnu en falsk hoved.

Markedet kunne hurtigt vende lavere. Eller, S&P 500 kunne stige op til 200-dages eller december-toppen - og vælte tilbage.

At tage små positioner kan være den bedste kurs i starten. Lad markedet rally trække dig ind. Vær klar til at reducere tab hurtigt og stadig overveje at tage delvise overskud hurtigt.

Men det er bestemt tid til at bygge dine overvågningslister op. Sørg for at have en mangfoldig liste. Mens vækst- og teknologiområder stadig halter med nogle få undtagelser såsom KLAC-aktier, ser et stort antal aktier fra en række forskellige sektorer interessante ud.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag