NFL Media, søndagsbillet på højkant i streamingkamp

Apple er ny på scenen med sportsmedierettigheder, men det larmer allerede.

I sidste uge, Apple annoncerede, at den fik rettigheder fra Major League Baseball at streame spil fredag ​​aften. Virksomheden planlægger at streame live-pregame- og postgame-shows. Spil vil være fri for lokale udsendelsesrestriktioner og kræver ikke et Apple TV+-abonnement indtil videre.

Vilkårene for aftalen blev ikke offentliggjort, men Rapporterede Forbes Apple ville betale næsten 600 millioner dollars i en syv-årig aftale.

Apples MLB-aftale kan kun være begyndelsen for teknologigiganten, især med en stor rettighedspakke fra National Football League på højkant. Men virksomheden står over for hård konkurrence fra både gamle medievirksomheder og teknologirivaler, mens flere spil går til streaming-forretninger.

Derudover er MLB tæt på at nå en lignende aftale med Peacock, CNBC-moderselskabet NBCUniversals streamingtjeneste, ifølge The Wall Street Journal. Den aftale returnerer MLB-spil til medieselskabet for første gang siden 1989, hvor NBC mistede MLB-rettighederne til CBS Sports.

Mangeårig medierettighedsrådgiver Lee Berke kaldte MLB's aftale med Apple for "den rigtige mængde spil på det rigtige tidspunkt."

MLB-aftalerne er blot en forsmag på, hvad der kan komme næste gang i sportsstreaming-krigene. Berke, administrerende direktør for LHB Sport, som rådgiver de amerikanske pro-sportsligaer om medieaftaler, sagde, at det største aktiv, der er tilbage på bordet, er National Football Leagues Sunday Ticket-ejendom.

DirecTV har stadig rettighederne til NFL's out-of-market spil i et år mere. Men NFL-kommissær Roger Goodell offentligt sagde ligaen søger en mere direkte-til-forbruger-model omkring Sunday Ticket. Medieeksperter antyder, at Sunday Ticket er værd op til $2.5 milliarder årligt. Det er højere end de $1.5 milliarder, DirectTV betaler i sin nuværende pagt.

Dan Cohen, senior vicepræsident for Octagons globale medierettighedskonsulentafdeling, forudsagde en udbudspris på 3 milliarder dollar.

Det er uklart, hvad NFLs planer er for Sunday Ticket. DirectTV-aftalen udløber i 2023, så en aftale vil sandsynligvis ikke ske snart og kan komme i løbet af 2022-sæsonen.

Berke foreslog, at NFL kunne opdele Sunday Ticket blandt forretninger. Det ville svare til, at NFL deler sine alkoholrettigheder. Anheuser-Busch mistede fuldstændig kontrol over alkoholrettigheder, men beholdt øl og hård seltzer. NFL tilføjede derefter Diageo som rettighedshaver for hård alkohol til en værdi af $30 millioner om året.

Men i denne potentielle opdeling kunne DirecTV, nu delvist ejet af private equity-firmaet TPG, beholde satellitrettigheder for sin forbrugerbase, især i landdistrikter, hvor streaming stadig er problematisk. DirectTV ville også holde skærme udenfor hjemmet i kommercielle ejendomme såsom lufthavne, barer og restauranter for at beskytte sin "væsentlige kommercielle virksomhed," sagde Berke.

I dette scenarie ville Apple snuppe rettighederne til Sunday Ticket-streaming. Denne pakke kunne også omfatte ligaens mobile rettigheder, som Verizon opgav i sin fornyelse sidste år. CNBC rapporterede i oktober der var rumlen i ligakredse om, at NFL ville lokke Apple til at købe rettighederne. Andre virksomheder kunne også være med.

CNBC også tidligere rapporterede, at Amazon er frontløber at lande til søndagsbillet. Amazon har allerede eksklusive rettigheder til NFL's "Thursday Night Football" ejendom med en eksklusiv lørdagskamp. Det var en del af den over 100 milliarder dollars medieaftale, som NFL indgik med netværk og forretninger i marts 2021.  

"Jeg tror ikke, de ønsker, at alt skal være hos Amazon," sagde Berke. "Og Apple har et enormt behov for yderligere indhold, ikke kun for at udvide deres Apple TV+-tjeneste, men også for at øge salget af deres egen hardware og software på verdensplan."

NFL, Amazon og Apple afviste at kommentere.

Apple, som har en markedsværdi på 2.5 billioner dollars, bruger sin enorme kontantbeholdning til at udvide sin forretning langt ud over iPhones, computere, ure og App Store. Virksomheden introducerede Apple TV+ i 2019 som en abonnementstjeneste på $5 pr. måned, der ville køre på tværs af alle de store streamingplatforme og konkurrere med Netflix og Amazon med originalt indhold, herunder serier som "Ted Lasso" og film som "The Tragedy" af Macbeth."

"Der er ingen [virksomhed] derude, der har det tørre pulver (penge), som Apple har - selv Amazon inkluderet på listen," sagde Cohen. "Hvis jeg er en tier-one sportsejendom på et marked, hvor Apple TV+ betyder noget for Apple, står jeg i kø for at gøre mig klar," sagde Cohen.

Nogle på Wall Street forventer også, at Apple i sidste ende vil erobre NFL's rettigheder. I en note til kunderne den 9. marts kaldte investeringsselskabet Evercore Apples MLB-pakke for et "godt første skridt", men tilføjede baseballspil er "usandsynligt, at de virkelig flytter nålen" for virksomhedens streamingtjeneste. "Sunday Ticket ville være en anden historie, da det er det eneste sted at se ud af markedskampe i USAs mest populære sport," sagde notatet.

Tilføjet Evercore: "Live sportsrettigheder er et område, hvor Apple kan udnytte sin betydelige økonomiske ildkraft til at vinde rettigheder og har også den tekniske infrastruktur til at levere en fantastisk brugeroplevelse."

NFLs årlige møde er planlagt senere på måneden i Florida. På det tidspunkt kunne Goodell give en opdatering om søndagsbilletplaner.

NFL's mediearm er også genstand for aftalespekulationer.

I juni 2021 fortalte Dallas Cowboys-ejer Jerry Jones og New England Patriot-ejer Robert Kraft The Wall Street Journal NFL ville søge "investeringspartnere" til NFL Media. Enheden driver NFL Network, NFL RedZone, NFL.com og NFL's internationale ejendom.

"Efterhånden som hele verden af ​​kommunikation og digitale medier ændrer sig, ønsker vi at finde en partner, der yderligere kan hjælpe os med at maksimere rækkevidden og potentialet, som NFL-aktiverne repræsenterer," sagde Kraft til outlet.

Apple og Amazon har forbrugerrækkevidde, data og teknologisk infrastruktur til at tilpasse sig NFLs vision for vækst og hjælpe ligaen med at nå sine internationale ambitioner. Det er uklart, hvor meget ejendommen er værd på markedspladsen.

Berke henviste til MLB's aftale om at sælge sin MLB Advanced Media-ejendom til Disney for mere end 2 milliarder dollars i 2017 som et eksempel på, hvad der kunne ske. Denne aftale inkluderede licensrettigheder til at streame MLB-spil. Virksomheden konverterede BAMTech til Disney Streaming Services.

I august 2021 købte Disney National Hockey Leagues 10 % af aktierne i streamingteknologien for en rapporteret $ 300 millioner. Det gav Disney en ejerandel på 85 %, og MLB har en andel på 15 % - til en værdi af mindst 750 millioner dollars.  

MLB's beslutning om at sælge størstedelen af ​​de tech-netholdende teamejere omkring $50 millioner hver, ifølge Sports Business Journal. Skulle Goldman Sachs, som NFL valgte til at hjælpe med at finde partnere, lokke investorer til NFL Media, vil klubejere profitere, og holdværdierne kan stige.

På Major League Soccer-fronten sagde kommissær Don Garber, at der er "meget interesse" på markedet for MLS-rettigheder. Garber sagde, at en aftale kunne nås ved udgangen af ​​første kvartal, som er omkring to uger væk.

I december rapporterede CNBC, at ligaen søger $ 300 millioner om året, op fra omkring 90 millioner dollars pr. sæson. Men mediechefer antyder, at det tal sandsynligvis vil falde til mellem $150 millioner til $200 millioner, især da MLS mistede kontrollen over de amerikanske landsholdsrettigheder, som det samlede. Landsholdet indgik en eksklusiv aftale med Turner Sports for en rapporteret 25 millioner dollars per sæson.

Seertal er den mest kritiske metrik i rettighedsaftaler.

I de første tre uger af 2022-sæsonen har MLS i gennemsnit 298,000 seere til landskampe. I den ordinære MLS-sæson 2021 havde ligaen i gennemsnit 276,000 seere til 31 kampe i regulær sæson på tværs af ESPN-kanaler, inklusive ABC. Det er højere end de gennemsnitlige 233,000 seere, der forbrugte 39 MLS-spil i 2020 på ESPN-platforme. Fox sagde, at seertallet steg med 4 % på tværs af sine platforme.

"Udfordringen for dem er at udvikle vækst, hvad angår deres tv-rating," sagde Berke. ”Til dato er det ikke vokset i det store omfang. Det er her opsiden er for (MLS), så de er nødt til at finde på det rigtige mediemix for at få det til at ske."

MLS' pakke vil omfatte streaming til lokale kampe og en ny månedslang mesterskabsturnering, der starter i 2023. Kaldet "Leagues Cup", vil turneringen byde på MLS-hold, der spiller mod Mexicos Liga MX-ligaklubber.

Garber kaldte rettighederne for en "hidtil uset, unik pakke med hvert enkelt spil, uanset om det er et traditionelt nationalt lineært spil eller det er et lokalt spil - eller det er et globalt spil."

Han tilføjede: "Vi taler med enhver, der er i denne branche. Uanset om det er en streamer eller en traditionel medievirksomhed. Jeg er opmuntret af interessen og håber snart at kunne afslutte noget.”

NASCARs aftaler med NBC og Fox er sat til at udløbe i 2024. NASCAR indbringer mere end 800 millioner dollars tilsammen i aftalerne og kan se en stigning, der når 1 milliard dollar årligt.

NASCAR kom sig efter Covid-pandemi med sin Daytona 2022 fra 500. Begivenheden havde i gennemsnit omkring 8.8 millioner seere for Fox, op fra den regnforsinkede Daytona 2021 fra 500, som var i gennemsnit 4.83 millioner seere. Det markerede den lavest sete Daytona 500 i løbets historie. Omtrent 7 millioner seere så begivenheden i 2020.

Annoncører øgede udgifterne omkring NASCAR-begivenheder. De nationale annonceudgifter for 2021 Cup Series var $93.7 millioner, ifølge målefirmaet iSpot. Det er en stigning fra $80.2 millioner for 2020 Cup Series.

"Jeg er bullish på NASCAR," sagde Cohen. Han roste NASCAR-præsident Steve Phelps for at "genopfatte" sporten. NASCAR tilføjede jordspor, ombyggede sine biler og introducerede berømthedsejere som Michael Jordan, og Phelps sagde, at NASCARs mangfoldighedsfremstød vil hjælpe sporten med at vokse.

"Hvis vi tænker på, hvor denne sport er på vej hen, spiller mangfoldighed en stor rolle i det," fortalte Phelps til CNBC's "Tech Check" i sidste måned. "Vi gør det med både vores fanbase, vores ejerkreds og ærligt talt med vores medarbejderbase. Det er bevidst, og det er meget vigtigt for sportens overordnede succes.”

NCAA's Big Ten kunne også stå i kø for en forhøjelse af medierettigheder.

Powerhouse-konferencen vil lokke sin første medierettighedsaftale under kommissær Kevin Warren. The Big Ten går ind i det sidste år af en rapporteret $2.6 milliarder aftale med ESPN, Fox og CBS, som tidligere kommissær Jim Delany forhandlede i 2017.

The Big Ten byder på elitefodboldprogrammer som Ohio State og University of Michigan, som trak et gennemsnit på 15.8 millioner seere til deres matchup i december. Nogle iagttagere af sportsmedier har foreslog, at de ti store kunne søge 1 milliard dollars årligt.

"Jeg tror, ​​at de ti store er klar til nogle alvorlige gevinster," sagde Cohen. "Og du har store mærker i Big Ten, der rækker ud over bare Ohio State og Michigan."