Novavax Inc (NASDAQ: NVAX) åbnede omkring 20% ned i morges, efter at biotekfirmaet annoncerede et aktie- og gældsudbud.
Novavax Inc til at rejse omkring 250 millioner dollars
Gaithersburg-hovedkvarteret siger, at det vil sælge 125 millioner dollars af sine aktier i et offentligt udbud. Underwriters vil have tredive dage til at udnytte en option på at købe op til $18.75 millioner yderligere aktier også.
Leder du efter hurtige nyheder, hottips og markedsanalyse?
Tilmeld dig Invezz-nyhedsbrevet i dag.
Oven i det annoncerede Novavax endnu et salg på 125 millioner dollars af konvertibel gæld med forfald i 2027.
Provenuet fra disse udbud vil ifølge pressemeddelelsen blive brugt til at tilbagebetale noget af den konvertible gæld, der forfalder næste år i februar. Det vil også hjælpe med den globale lancering af sin COVID-vaccine - Nuvaxovid.
På vej ind i dette aktiemarkedsnyheder, Wall Street havde en konsensus "hold" rating på Novavax aktier der er faldet mere end 90 % i forhold til starten af 2022.
Novavax aktie ned på omformuleret britisk aftale
J. Wood Capital vil fungere som finansiel rådgiver for de annoncerede tilbud, mens JPMorgan, Jefferies og Cowen sammen vil fungere som de bogføringsansvarlige, pressemeddelelse tilføjet.
Også torsdag gentog Storbritannien sin aftale med Novavax Inc. Det Nasdaq-noterede firma vil nu kun levere 7.5 millioner betingede doser mod en aftale på 15 millioner før.
Aktiemarkedsnyhederne kommer en måned efter, at Novavax citerede aftagende efterspørgsel efter sin COVID-vaccine og sænkede sin vejledning for helårssalg. Biotekselskabet forventer nu omkring 2.0 milliarder dollars i salg i år.
Dets omsætning i det seneste rapporterede kvartal var dog bedre end forventet.
Kilde: https://invezz.com/news/2022/12/15/novavax-shares-opened-20-down-why/