Ocean shipping-ordrer signalerer et stort fald i forbrugernes efterspørgsel

En betydelig tilbagegang for forbrugerne viser sig inden for søfart, hvor logistikchefer fortæller CNBC, at de har set et fald på 20 % i søfragtordrer for månederne september og oktober. Faldet i efterspørgslen går på tværs af mange produkter, herunder maskiner, boliger, industri og noget tøj. Logistikchefer forklarer til CNBC, at årsagen er en kombination af for meget lager kombineret med en mangel på klarhed om forbrugernes efterspørgsel.

Søfartstendensen gentager de seneste kommentarer fra ledere i logistikbranchen. Georgiens havnemyndigheds administrerende direktør, Griff Lynch, sagde, at han forventer, at antallet af ventende skibe vil falde i løbet af de næste par uger efter at have set historiske fartøjsanløb.

Inden for tøj og fodtøj siger ledere, at der ikke er nogen endelig tendens, selvom lagerproblemer bliver mere udbredte. Nikes overlagerproblemer annoncerede i sidste uge i sin indtjening tynget på aktien.

"Lagerniveauerne er høje, efterhånden som forbrugerismen skifter yderligere til off-pris," sagde Brett Rose, administrerende direktør for United National Consumer Suppliers. "Større mærker er meget bevidste om den aktuelle sæson og trends. En Bloomingdale's-forbruger vil ikke have sidste sæsons sko eller håndtasker. Disse varer vil være attraktive for forbrugere af detailhandlere som Tj maxx, Marshalls, Ross Stores,” sagde han.

Seko Logistics fortæller til CNBC, at ordrer på dyre varer som smarte pakkeskabe, integrerede serverreoler, ultralydsmaskiner og tidsfølsom last som detaildisplays stadig er stærke.

DHL Ocean Freight fortæller til CNBC, at det i øjeblikket ikke ser nogen indikation på et fald på 20 % i ordrer. Men uden nogen hast forudset i opbygningen af ​​den kinesiske nationale helligdag Golden Week, forventer den, at efterspørgslen vil være flad i oktober. Det igangværende trussel om arbejdsindsats blandt jernbane- og havnearbejdere i nogle geografiske områder vil overbelastning af havne i Europa og vejrrelaterede afbrydelser af tidsplanen sandsynligvis føre til flere aflyste sejladser og udeladelser af havne, hvilket delvist opvejer nogle af ratefaldene fra Asien og Stillehavsområdet.

For at sætte et gulv på priserne laver havrederier det, der kaldes taktisk aflyste sejladser, så de kan matche skibspladsen med ordrer, som de håber vil stoppe prisfaldet. I en note til kunderne sagde HSL Logistics, at deres fartøjsnedskæringer var med næsten 50%, og at tilbagetrækningen i fartøjskapacitet kan fortsætte ind i 2023, indtil efterspørgslen stiger inden kinesisk nytår, som er i slutningen af ​​januar.

Det vil tage tid for nedskæringen i kapaciteten at stoppe fragtraterne. Ifølge Freightos, Asien-amerikanske vestkystpriser (FBX01 Dagligt) faldt 8 % til $2,978/82 ækvivalente enheder (FEU). Det er XNUMX % lavere end på samme tidspunkt sidste år. Fragtpriser for ruten Asien-USAs østkyst (FBX03 Dagligt) faldt 5 % til $6,952/FEU og er 63 % lavere end satserne for denne uge sidste år.

Andre datapunkter, der signalerer et fald i ordrer, er de udgående tilbudsafvisninger.  

Den højere procentdel af afslag indikerer snævrere kapacitet; jo lavere procenten viser løsere kapacitet. "Lige nu følger vi på 2019-niveauer og er nede med 80 % i forhold til, hvor vi var for et år siden. Ser vi på spotpriser eksklusiv brændstoftillæg, er vi i øjeblikket 31 % under, hvor vi var sidste år,” sagde Kevin Hill, Head of Communities and Research for FreightWaves.

CNBC Supply Chain Heat Map viser overbelastning af fartøjer på østkysten fortsætter, og virkningen af ​​orkanen Ian vil forsinke rydningen ud af overbelastning af fartøjer, ifølge MarineTraffic.

I perioden 12.-18. september nåede Savannah Havn det højeste antal ugentlige gennemsnitlige dage, der ventede for anker siden april 2022, ifølge Alex Charvalias, leverandør af forsyningskæden i transit synlighed hos MarineTraffic. "På grund af orkanen Ian er der ikke registreret nogen fartøjsanløb i havnen i Savannah siden den 29. september. Der er ingen tvivl om, at denne nye forstyrrelse fra Ian vil øge den eksisterende overbelastning endnu mere."

CNBC Supply Chain Heat Map dataudbydere er kunstig intelligens og prædiktiv analysevirksomhed Everstream Analytics; global fragtbookingsplatform Freightos, skaberen af ​​Freightos Baltic Dry Index; logistik udbyder OL USA; forsyningskæde intelligens platform; FreightWaves; forsyningskæde platform Blume Global; tredjeparts logistikudbyder Orient Star Group; marineanalysefirmaet MarineTraffic; maritim synlighedsdatavirksomhed Project44; søtransport data selskab MDS Transmodal UK; hav- og luftfragtrater benchmarking og markedsanalyseplatform Xeneta; førende udbyder af forskning og analyse Sea-Intelligence ApS; Crane Worldwide Logistics; og luft, DHL Global Forwarding; fragtlogistikleverandør Seko Logistics; og planeten,  leverandør af globale, daglige satellitbilleder og geospatiale løsninger.