(Bloomberg) — Da Shutterfly for nylig besluttede at flytte databasen, hvor den samler bunker af kundebilleder til skyen, manglede ét navn mærkbart fra listen over potentielle udbydere: Oracle Corp.
Mest læst fra Bloomberg
Virksomheden havde i årevis været afhængig af Oracle-produkter til at administrere fotobibliotekerne for sine mere end 20 millioner aktive kunder. Men efterhånden som Shutterfly skred frem med bestræbelserne på at skifte sine systemer til internetbaserede tjenester fra Amazon.com Inc.'s cloud-afdeling, indså teknologichef Moudy Elbayadi, at det også var nødvendigt at flytte sin database til noget, der var lettere at bruge.
"Mængden af tid og energi, der blev brugt på udelukkende at drive VVS, var enorm," sagde Elbayadi i et interview. Og ved at gennemgå andre muligheder på markedet fandt Shutterfly ud af, at Oracles systemer ikke "passede til vores ønsker om at have det niveau af åbenhed og fleksibilitet," tilføjede han.
Shutterfly er ikke den eneste virksomhed, der udnytter boomet i databaseleverandører til at diversificere ud over Oracle. Virksomheder vælger at tilpasse sig nyere udbydere som MongoDB Inc., Databricks Inc. og Snowflake Inc. i stedet for Oracle, sektorens standhaftige, som et resultat af ændringer på tværs af virksomhedens teknologiske landskab.
Flytningen til skyen udfordrer fortidens systemer. Nyere udbydere gør det også meget nemmere at adoptere deres teknologi direkte, hvilket mindsker behovet for virksomheders indkøbere til at forhandle store kontrakter med sælgere og giver slutbrugere mulighed for lettere at vælge deres egne værktøjer. Tilbud fra de nyere softwareproducenter kan også implementeres uden store teams af databaseadministratorer, der typisk er nødvendige for at understøtte Oracles produkter, en omkostningsbesparelse for organisationer, der ellers ville skulle kæmpe mod andre virksomheder for disse efterspurgte ingeniører.
Beviset for skiftet er udbredt. JPMorgan Chase & Co. valgte Cockroach Labs Inc. som databaseleverandør til at understøtte deres nye detailbankapplikation i Europa. Nasdaq Inc. arbejder blandt andet med tætte Databricks og Amazon.com Inc.'s Amazon Web Services i deres søgen efter at opgradere fra lokale Oracle-datalagre. Ved siden af AWS vokser også databaseprodukter fra rivaliserende cloud-leverandører Microsoft Corp. og Alphabet Inc.'s Google Cloud hurtigt. Og mange virksomheder, som JetBlue Airways Corp. og Automatic Data Processing Inc., trykker på Snowflake for at hjælpe med at lagre og analysere virksomhedsdata til blandt andet at drive salgsdashboards.
"Vi har faktisk ret hurtigt reduceret vores Oracle-fodaftryk," sagde Nikolai Larbalestier, Nasdaqs senior vicepræsident for cloud-strategi og virksomhedsarkitektur. "Der er masser af gode alternativer i dag."
Tilsammen er initiativerne kun et lille fragment af det anslåede databasemarked på 155 milliarder dollars. Men det er vidnesbyrd om et tektonisk skift inden for industrien, et som truer den lederskabsstatus, Oracle har dyrket gennem de sidste 43 år, lige siden medstifter Larry Ellison og hans team bragte den første relationelle database på markedet, eller en hvori information var organiseret i tabeller, der lettere kunne tilgås, manipuleres og analyseres.
Alligevel er Oracle fortsat førende i branchen på grund af sin evne til at levere en konstant kvartalsvis vækst i indtjeningen. Med det Austin, Texas-baserede selskab, der er planlagt til at offentliggøre regnskabsresultater for fjerde kvartal mandag, vil analytikers projektomsætning stige 4% til $11.7 milliarder - langt mere end dets nyere, mindre konkurrenter. Og virksomheden har netop afsluttet sit køb på 28.3 milliarder dollar af udbyderen af elektroniske journaler Cerner Corp., hvilket åbner et betydeligt nyt område med potentiel udvidelse.
"Oracle præsenterer en interessant mulighed for bedre end forventet EPS-vækst på en hakkende markedsplads," skrev Keith Weiss, analytiker hos Morgan Stanley, i en rapport den 6. juni.
Databaser er afgørende for det moderne liv. Der er ikke en onlinetjeneste, detailtransaktion eller medicinsk procedure tilgængelig i dag, som ikke har en database, der understøtter det på bagsiden, og som holder styr på folks valg og resultater. Og virksomhedens dashboards, som ledere er afhængige af for at styre den daglige drift, er understøttet af kurerede datalagre, som længe har været solgt af Oracle og andre.
Det er svært at overdrive Oracles indflydelse i udviklingen af teknologien. På trods af al hypen om cloud computing, kører mange store virksomheder stadig deres databaser via on-site centre. Virksomheder, der eksisterede før 2000, bruger næsten helt sikkert stadig mainframes. Det er svært at flytte fra begge dele, og virksomheder tager ikke let på sådanne ændringer. I stedet vælger mange en trin-for-trin tilgang: Hold de gamle Oracle-systemer kørende, men brug en anden leverandør til nye projekter.
"Nogen vil ikke vågne op en dag og sige, at de skal omplatformere deres Oracle-database," sagde MongoDBs administrerende direktør Dev Ittycheria i et interview. "Det er ikke hovedparten af vores forretning, fordi vi ser så meget eksplosion af nye apps. Men vi ser en meget sund takstrate af kunder, der migrerer fra ældre relationelle databaser som Oracle."
Det er derfor, i det mindste i en overskuelig fremtid, Oracle vil fortsætte med at være en kraft i branchen. Virksomhedens databasevirksomhed indtjente anslået 15.6 milliarder dollars i 2020, ifølge analysefirmaet Gartner. Oracle afslører ikke økonomiske resultater specifikt for sin databasevirksomhed. En stor del af denne omsætning kommer fra at yde support og vedligeholdelse til eksisterende kunder i forhold til nye salg.
Men Oracles indflydelse forsvinder langsomt. Mens den ejede anslået 27 % af databasemarkedet i 2019, faldt det til 24 % i 2020, pr. Gartner. I samme tidsramme gik Amazon fra 17 % markedsandel til næsten 21 %.
Oracle afviste at kommentere denne historie.
Rivalerne vokser hurtigt. Hos MongoDB steg salget for eksempel 57 % til 285 millioner dollars i det seneste kvartal. Disse resultater, siger analytikere og virksomhedsledere, indikerer, at virksomheder bruger MongoDB til stadig større projekter.
En del af det, der driver denne forandring, er fremkomsten af skyen, som giver virksomheder mulighed for at bevæge sig væk fra ældre leverandører og bruge mere specialiserede systemer, der kan skræddersyes til at understøtte bestemte applikationer eller arbejdsbelastninger.
"Hver gang der er en overgang af infrastruktur, er der en omarbejdning af kernemarkederne," sagde Dave McJannet, CEO for HashiCorp Inc., en virksomhed, der hjælper brugere med at administrere applikationer på tværs af forskellige cloud-miljøer. "Folk implementerer ikke det nye Oracle."
Databaser fra leverandører som Timescale udmærker sig for eksempel ved at trække information inden for en bestemt tidsramme, såsom hvor mange sessioner en bruger loggede på en spilleplatform i de foregående fem dage. In-memory databaser fra Redis Labs Inc. kan køre forespørgsler på millisekunder ved at scanne data uden at skulle gemme dem i et separat lagercenter, hvilket lader en klient for eksempel analysere feedet fra internetaktiveret sensor for at afgøre, om en maskine har brug for vedligeholdelse.
Skiftet til skyen og ændringer i den måde, databaser fungerer på, har eskaleret efterspørgslen efter udviklere, en rolle, der får mere indflydelse i organisationer. Tidligere krævede opbygningen af en applikation et team af administratorer med høje lønninger, som kunne arbejde med standarddatabasen for at få den til at passe til en virksomheds behov. Det er ikke muligt for mange virksomheder.
For eksempel sidder Andreessen Horowitz-støttede videospilskaber Mythical Games til en værdiansættelse på 1.2 milliarder dollars, men CEO John Linden erkendte, at det ville være umuligt for dem at ansætte det nødvendige personale til at støtte Oracle.
"Oracle slår os op hver uge," sagde han. Men "vi bliver nødt til at have et massivt team på plads for at køre det korrekt."
Med Cockroach er Mythical Games-udviklere i stand til straks at bygge applikationer og køre dem. For både startups og store virksomheder kan det være en stor omkostningsbesparelse.
"Jeg kan ikke engang ansætte folk, hvis jeg fortalte dem, at vi primært bruger Oracle," sagde Yao Morin, Chief Data Officer hos JLL Technologies. "Folk længes efter bedre værktøjer."
På trods af migreringen fra nogle virksomheder væk fra Oracle, er der store grunde til, at kunderne bliver.
Oracle har meget kraftfuld og pålidelig teknologi. Da Moderna Inc. kørte kliniske forsøg med sin Covid-19-vaccine, brugte partneren Medidata Solutions en Oracle-database til at administrere og analysere milliarder af poster, bekræftede en talsmand. Oracle har også en dyb historie med at arbejde med verdens største virksomheder. Mens mandatet til at investere i teknologi er klart, er mange virksomheder risikovillige og holder sig fint til Oracle i stedet for at gennemgå en massiv, kompliceret it-eftersyn.
Der er en god forretningsgrund til, at virksomheden lægger vægt på sin database: Oracle tjener en betydelig del af sin omsætning på eksisterende kunder. Hvert par år, når virksomheder skal forny deres kontrakter, kan Oracle hæve priserne for vedligeholdelse og support - en virksomhed med marginer på omkring 95 %, ifølge Craig Guarente, en 16-årig veteran fra Oracle, som nu er CEO og medstifter af konsulentfirmaet Palisade Compliance.
"Hele virksomhedens overskud kommer fra Oracle-databasevedligeholdelse," sagde han. Med hver kontraktforhandling "går du fra at betale $20 millioner om året til $30 millioner om året til at betale $50 millioner om året."
Oracles dominans har ført til spørgsmål fra analytikere om, hvor stor succes mindre rivaler vil have for at overtale virksomheder til at flytte væk fra virksomheden, især når det kommer til de mest kritiske operationer.
Alligevel vinder konkurrencen frem. Da American Tire Distributors Inc. søgte at opgradere sine lokale databaser til skyen, valgte det MongoDB. Mens virksomheden afviste at oplyse, hvilke leverandører det tidligere brugte, sagde Chief Information and Digital Officer Murali Bandaru, at de relationelle databaser, der dominerede landskabet, ikke længere er udstyret til at håndtere de fleste virksomheders digital-first-natur.
"Vi havde systemer, der blev bygget til det sidste årti med vækst," sagde Bandaru. "Vi var nødt til at frigive disse data til mere moderne systemer."
Mest læst fra Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/oracle-database-dominance-eroded-rise-200000220.html