Philip Morris' datterselskab vil bruge 16 milliarder dollars på et offentligt tilbud

Philip Morris International Inc.'s (NYSE: PM) datterselskabet Philip Morris International Holdings BV (“PMHH”), har annonceret et anbefalet offentligt tilbud til Swedish Match AB-aktionærer om at udbyde deres aktier i Swedish Match til PMHH til SEK 106 pr. aktie i kontanter. Swedish Match aktier handles i øjeblikket på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Philip Morris skal betale 16 milliarder dollars for Swedish Match-aktier

CEO for Philip Morris Jacek Olczak sagde:

Leder du efter hurtige nyheder, hottips og markedsanalyse?

Tilmeld dig Invezz-nyhedsbrevet i dag.

Vi er glade for at kunne annoncere dette spændende næste skridt i Philip Morris Internationals og Swedish Matchs bane mod en røgfri fremtid. Understøttet af overbevisende strategiske og finansielle rationale ville denne kombination skabe en global røgfri mester – styrket af komplementære geografiske fodspor, kommercielle muligheder og produktporteføljer – og åbne op for betydelige platforme for vækst i USA og internationalt.

I henhold til vilkårene i Tilbuddet fik Swedish Match aktionærer 106 SEK for hver aktie, de besiddes for et samlet vederlag på SEK 161.2 milliarder ($16 milliarder).

Udbudsprisen pr. aktie repræsenterer en præmie på 39.4 % i forhold til slutaktiekursen på SEK 76.06 mandag den 9. maj 2022 og en præmie på 39.7 % i forhold til den volumenvægtede gennemsnitlige aktiekurs på SEK 75.86 i de 30 dage, der slutter den 9. maj, 2022. Prisen afspejler også en præmie på 46.6 % i forhold til den volumenvægtede gennemsnitspris på SEK 72.33 over de seneste 90 handelsdage, der sluttede den 9. maj 2022.

Swedish Matchs bestyrelse anbefalede deres aktionærer at acceptere Tilbuddet. En fairness review fra SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), bakker op om forslaget. Selskabet vil fremsætte et tilbudsdokument om transaktionen den 22. juni 2022. 

PMHH vil eje 90% af Swedish Match efter gennemførelse af Tilbuddet

Tilbuddets acceptvindue forventes at begynde omkring den 23. juni 2022 og slutte omkring den 30. september 2022. Når tilbuddet lukker, vil PMHH eje omkring 90 % af de samlede og udestående Swedish Match-aktier

Olczak tilføjede:

Swedish Matchs dedikerede medarbejdere og ledelse har standhaftigt forfulgt virksomhedens vision om en verden uden cigaretter, samtidig med at de har leveret meget stærke resultater. Vi ser frem til at bygge videre på denne succes og gå sammen for at fremskynde vores fælles røgfri mission.