Spil Market Rebound med disse 10 %+ afkastningsmidler

En god ting - og sandsynligvis kun Det er en god ting – ved markedssalget i 2022 er, at det har givet os udbytteinvestorer en mulighed for at vinde 10 % afkast, vi kan regne med i det lange løb.

De kommer til os fra lukkede fonde (CEF'er), en (for) længe forsømt aktivklasse, der ærligt talt ser bedre og bedre ud hver dag for dem, der ønsker at trække sig tilbage på udbytte alene - og ærligt talt burde vi alle være det.

Jeg vil dog understrege det lange træk her, for på dette trin af markedskorrektionen kan du sætte nogle penge på at arbejde effektivt, enten ved at samle individuelle midler op her og der eller ved at opbygge dollar-omkostninger (DCA) øge din indkomststrøm (og portefølje) til en rimelig pris.

For at se, hvad jeg mener, tænk tilbage på recessionen i 2008. Hvis du var begyndt at købe dengang, uanset tidspunktet for styrtet, ville du klare dig fint i dag, 14 år senere, selv med den dækbrand, der har været i 2022.

Du vil sætte dig selv i en bedre position med CEF'er, fordi du får en stor del af dit afkast i kontant udbytte. Med de tre fonde nedenfor kan du få et udbytte lige omkring 10%, hvilket betyder $100 om måneden i passiv indkomst for hver $12,000, du lægger i dem. Bring den investering op på $600,000, og pludselig får du over $5,000 om måneden i passiv indkomst, bare for at have tre fonde, der diversificerer dine beholdninger på tværs af hundredvis af virksomheder og tusindvis af aktiver.

Så er der opsiden: de store rabatter til nettoaktivværdi (NAV), som disse fonde kan prale af, er et plus på ethvert marked – hvis aktier bliver ved med at vinde, bør disse rabatter lukke og hjælpe med at drive deres markedspriser højere. I et faldende marked hjælper en bred rabat en fonds pris med at holde op, da tilbudsjægere trækkes ind.

Det er strategien her. Lad os nu tale ticker.

Start med et udbytte på 9.7 % fra Small Cap Tech …

BlackRock
BLK
Innovations- og væksttillid (BIGZ) er en oversolgt fond på et oversolgt marked. Mens jeg skriver dette, giver BIGZ, som hovedsageligt fokuserer på innovative teknologivirksomheder med et stærkt omsætningsvækstpotentiale, 9.7 % og handler med 14 % rabat i forhold til NAV, hvilket betyder, at vi kan få sin portefølje for kun 86 cent på dollaren:

Ud over mindre teknikere som Monolithic Power Systems (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TEK
ECH
) , Fem9 (FEM
ive
), BIGZ investerer også i virksomheder som f.eks Planet Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Gymnasieejeren oplevede for nylig et 72% hop i omsætning år-over-år i andet kvartal af 2022 og er latterligt oversolgt i betragtning af det stærke ønske om at komme tilbage til fitnesscenteret efter COVID-lockdowns.

BlackRock, verdens største investeringsselskab, fører tilsyn med denne portefølje af store, mellemstore og små virksomheder, og virksomhedens dybe forskningsressourcer og stærke talentbase hjælper det med at opretholde sin udbetaling på 9.7 %, samtidig med at du får eksponering for 88 virksomheder af høj kvalitet på samme tid.

… Tilføj derefter en ejendomshandel CEF med 12 % rabat …

Selv med work-home-revolutionen har der været en stor stigning i efterspørgslen efter ejendom, som har fået en masse erhvervs- og boligejendomme til at eksplodere i værdi. Det er dels takket være folk, der ønsker at flytte til forstæder eller små byer, og dels på grund af efterspørgsel efter forskellige former for kontorlokaler, der er egnede til post-COVID arbejdskulturen. Det er derfor en fond som CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) er værd at se nærmere på lige nu.

Yderligere appel er IGR's udbytteudbytte (9.6%) og dens rabat (3.7%), hvoraf sidstnævnte er lavere end den 1% rabat, som den handlede med i midten af ​​juni. Fondens portefølje understøttes af en portefølje af 86 forskellige ejendomsinvesteringsforeninger (REIT'er), som selv ejer hundredvis, nogle gange tusindvis, af forskellige ejendomme i USA og rundt om i verden.

CBRE er en af ​​verdens største ejendomsinvestorer med kontorer i alle de lande, hvor det investerer, hvilket giver det masser af støvler-på-jorden-erfaring. Køb denne, og du bliver i det væsentlige en global udlejer uden at skulle udføre noget af det arbejde, "almindelige" udlejere udfører. Og du får også et udbytte på 9.6 %!

… Betragt endelig dette ESG-spil som et kortsigtet, rabatdrevet køb

Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) er en af ​​de mest interessante CEF'er derude. Med et ESG-mandat er det fokuseret på at foretage bæredygtige investeringer fra et miljømæssigt, socialt og ledelsesmæssigt perspektiv gennem virksomheder som Vedvarende energi
REGI
Gruppe (REGI) og privatejede Topaz Solar Farms. Da ESG-investering er et af de hotteste koncepter på Wall Street i disse dage, er der grund til at tro, at flere investorer vil henvende sig til NPCT i fremtiden.

Det er dog ikke sket helt endnu. Med en rabat på 12.3 % til NAV har NPCT oplevet begrænset buy-in. Men det er der en god grund til: Fonden blev lanceret i midten af ​​2021 og fik en varm start.

NPCT's ESG-fokus skadede ikke afkastet, idet fonden klarede sig bedre end det bredere højforrentede virksomhedsobligationsmarked med en stor margin. Men da bjørnemarkedet i 2022 ramte virksomhedsobligationer, faldt fondens rabat til NAV – selvom vi ser det begynder at komme tilbage.

At købe sig ind i en fond, hvis rabat viser opadgående momentum, er en gennemprøvet måde at opbygge velstand i CEF'er. Hvis NPCTs rabat rammer de 2 %, hvor den handlede, da fonden klarede sig bedre end markedet, kunne vi se 11 % kapitalgevinster oven i fondens 10.2 % udbytte. Det ville være oven i kapitalgevinster fra den stigende værdi af dens portefølje, som allerede har oplevet en bedring på næsten 7 % siden markedet sidst nåede bunden, i juni.

Alt i alt ser vi på potentialet for et samlet afkast på 40 % på kort sigt, hvis NPCT fortsætter sin nuværende bane – og styrken af ​​ESG-tendensen (i hvert fald for nu) tyder på, at denne form for gevinst kan være på bordet .

Men husk også, at interessen for ESG har en tendens til at vokse og aftage med den bredere økonomi, så denne er måske ikke helt det langsigtede hold, de to ovennævnte fonde er. Du skal holde et vågent øje med NPCT og være klar til at sælge, hvis dens indsnævre rabat går i stå eller vender kursen om.

Sætte det hele sammen

Med disse tre fonde har du stor diversificering på tværs af aktier, obligationer og fast ejendom, med et ekstra strejf af trending ESG-investeringer. Plus du får dig selv et overordnet udbytte på 10 %, og jeg tror, ​​du vil være enig i, at en så stor udbetaling er attraktiv på ethvert marked, inklusive dagens.

Michael Foster er den førende forskningsanalytiker for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, klik her for vores seneste rapport “Ikke-destruktiv indkomst: 5 forhandlingsfonde med sikre 8.4% -udbytte."

Videregivelse: ingen