Frygt for recession og fald i råoliepris: Forbes AI-nyhedsbrev

TL; DR

• Fed-formand Jerome Powell siger, at de vil "bruge vores værktøjer med magt" for at bekæmpe inflation
• Markederne solgte kraftigt ud med frygt for, at USA kunne falde ind i en recession
• Råolie faldt til under 90 dollar per tønde for første gang siden februar
• Top ugentlige og månedlige handler

Abonner på Forbes AI-nyhedsbrevet for at holde dig opdateret og få vores AI-støttede investeringsindsigt, seneste nyheder og mere leveret direkte til din indbakke hver weekend.

Større begivenheder, der kan påvirke din portefølje

I slutningen af ​​sidste uge kom Fed-formand Jerome Powell med nogle store udtalelser om deres planer for 2023. Han skar ikke ordene, da han sagde, at Fed ville "bruge vores værktøjer med kraft" for at få inflationen ned til deres mål på mellem to og tre. procent.

Aktiemarkedet reagerede på nyheden i stor stil, hvor S&P 500 faldt 5 % fra sidste fredag ​​til onsdag i denne uge. Rentestigninger ses generelt som dårlige nyheder for aktier med det formål at hæve renterne for at reducere forbrugernes forbrug.

Det er åbenbart ikke, hvad virksomhederne ønsker, men de seneste rentestigninger er blevet mere vel modtaget, da rekordhøj inflation også er et problem, der påvirker virksomhederne.

Feds basisrente ligger i øjeblikket på 2.5 %, men konsensus fra de enkelte medlemmer er, at denne sandsynligvis vil stige betydeligt gennem resten af ​​dette år og 2023. Mange forventer, at renterne vil ligge omkring 4 % i 2023, hvilket ville være højeste rater set siden før finanskrisen i 2008.

Disse bevægelser på kurserne vil sandsynligvis lægge større pres på virksomhedens indtægter, og det kan se USA glide ind i en recession i slutningen af ​​2022 eller begyndelsen af ​​2023. Dette vil skabe et udfordrende miljø for investorer, selvom historisk store virksomheder klarer sig bedre end mellemstore virksomheder og små gennem perioder med lav vækst.

—

Det flyver under radaren, men oliepriserne har været faldende i et stykke tid nu. West Texas Intermediate nåede en intradag-højde på $129.44 tilbage i februar, og efter at have hoppet rundt i et antal måneder og testet disse højder i juni, er den nu tilbage under $90.

De faldende priser er et resultat af en række forskellige faktorer. For det første har der været et enormt pres på OPEC fra Vesten for at øge deres produktion af olie. Da mange lande holder op med at importere russisk olie, har det efterladt et hul i forsyningen, som har skullet udfyldes.

OPEC gik endelig med til at øge udbuddet af olie i juli, og selvom det ikke var en enorm stigning, har det været en måde at udjævne efterspørgslen på markedet.

Den største effekt er kommet fra afmatningen i den økonomiske vækst. Selvom USA ikke officielt er i en recession, er der ingen tvivl om, at den økonomiske vækst er faldet til et krav, og faktisk er blevet negativ i løbet af de sidste to kvartaler.

Lavere økonomisk vækst betyder mindre erhvervsaktivitet, hvilket betyder mindre efterspørgsel efter olie. Denne kombination af et moderat øget udbud og en reduktion i efterspørgslen har givet priserne mulighed for at køle af.

Vi ser også dette strømme igennem til gaspriserne med en national gennemsnitspris pr. gallon på $3.81 sammenlignet med $4.19 for en måned siden. Det er stadig et stykke væk fra gennemsnitsprisen for et år siden, som lå på 3.18 $.

Alt i alt er dette positivt for både forbrugere og virksomheder. Det fjerner noget af presset på husholdningernes budgetter og reducerer en af ​​de største omkostninger for mange virksomheder over hele landet.

Denne uges toptema fra Q.ai

Jerome Powells kommentarer har gjort det ret klart, at vi går en hård tid i møde. Han sagde udtrykkeligt, at der ville være smerte i processen med at bringe priserne ned, men at det ville være det mindste af to onder sammenlignet med at lade inflationen være ukontrolleret.

Stigende priser vil sandsynligvis have en betydelig indvirkning på husholdningerne og i forlængelse heraf de virksomheder, der betjener dem.

Lige nu er meningerne blandede om, hvorvidt vi vil se en officiel recession i slutningen af ​​2022 eller ind i 2023. En ting, som de fleste analytikere er enige om, er, at vi sandsynligvis vil se en fortsat periode med lav økonomisk vækst eller endda yderligere negativ vækst.

I dette miljø har store virksomheder en tendens til at klare sig bedre end mellemstore og små. Large caps har en tendens til at have mere diversificerede indkomststrømme og mindre udsving i efterspørgslen efter deres varer og tjenester. Små virksomheder har en tendens til at kæmpe med mere ustabil omsætning og et vanskeligt miljø for at få nye kunder.

For at drage fordel af denne forskel skabte vi Large Cap Kit. Dette er en lang/kort strategi, som tager en lang position i de største 1,000 virksomheder i USA, via Russell 1000 ETF, og en kort position i de næste 2,000 største virksomheder. Til den anden handel bruger vi en omvendt Russell 2000 ETF.

Det betyder, at uanset om det samlede marked er op, ned eller sidelæns, så kan investorer profitere, hvis large caps overgår small caps.

Top handelsideer

Her er nogle af de bedste ideer, som vores AI-systemer anbefaler for den næste uge og måned.

Titan International (TWI) – Hjul- og dækfirmaet Titan International er vores topkøb i næste uge med en A-vurdering i vækst og teknik og en B i kvalitetsværdi. Omsætningen steg 40.2% i året frem til 30. juni.

Boeing Co (BA) – Verdens største rumfartsvirksomhed er vores Top Short for næste uge med vores AI-klassificering dem et F i vores kvalitetsværdi, vækst og lav momentum volatilitetsfaktorer. Omsætningen er faldet med over 98 % i forhold til sidste år.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Lægemiddelvirksomheden er et Topkøb for næste måned med et A i vores kvalitetsværdi og en B-vækst. Indtjening pr. aktie er vokset 11.68% over de seneste 12 måneder.

Brickell Biotech (BBI) – Biotekvirksomheden er vores Top Short for næste måned med vores AI-klassificering dem et F i vores Low Momentum Volatility og Quality Value-faktorer. Indtjening pr. aktie er faldet med 29.55 % over de seneste 12 måneder.

Vores AI'er Top ETF-handel for den næste måned er at investere i olie og gas og, samtidig med at man kortslutter sundhedsvæsenet og lang og kort daterede statsobligationer. Top køb er United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil og ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Top shorts er InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF og SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Nyligt offentliggjorte Qbits

Vil du lære mere om investering eller skærpe din eksisterende viden? Qai udgiver Qbits på vores Læringscenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, udpakke økonomiske koncepter og øge dit færdighedsniveau.

Qbits er fordøjeligt, snackbart investeringsindhold, der er beregnet til at nedbryde komplekse begreber på almindeligt engelsk.

Se noget af vores seneste her:

Alle nyhedsbrevsabonnenter modtager en $ 100 tilmeldingsbonus når de indbetaler $100 eller mere.