En mandlig surfer, der krydser en kæmpe bølge.
ghettoer
Se, jeg ved, at dette inflationspaniske marked er frustrerende. Men på trods af den endeløse dommesag fra eksperterne, er der gode nyheder: Hvis du investerer for indkomst og har en lang tidshorisont, er der nogle store udbytter (jeg taler 10 %+ udbytte) der venter på os i lukkede fonde (CEF'er).
Om et sekund skal vi dykke ned i tre sådanne fonde, som jeg har samlet i en lav-drama "mini-portefølje", der giver et udbytte nord for 10%.
Vi kan takke frasalget for denne mulighed: Når aktie- (og CEF)-priserne falder, stiger renterne. Og vores CEF-rabatter til nettoaktivværdi (NAV eller værdien pr. aktie af en CEF's portefølje) falder til tilbudsniveauer.
Der er ingen mangel på oversolgte midler på dette marked. I dag vil jeg vise dig tre CEF'er, der giver os en samling af højtforrentede aktier, fast ejendom og obligationer til attraktive priser.
Disse tre fonde giver i gennemsnit et afkast på 11.8 % og har en lang historie med at levere overskud til aktionærerne. Husk, at et afkast på 11.8 % betyder 1,180 USD i årlig indkomst for hver investeret 10,000 USD, mens S&P 1.4 med et afkast på 500 % giver dig kun 140 USD per år på dine $10k.
CEF #1: En diversificeret obligation CEF med et tocifret afkast
Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) er en 11.5 %-yield CEF, der er pænt positioneret til dagens marked. Fondens overdrevne fald i år (det er faldet omkring 25 % siden januar, da dette skrives) gør det værd at se nu.
I de sidste seks måneder har investorer solgt ERC mere, end dets fundamentale berettiger til, hvilket resulterer i en sjælden rabat for denne indkomstfokuserede obligationsfond.
Tænk på, at ERC startede året med en præmie på 5.8 % i forhold til NAV, og den handles nu med en rabat på 4.6 %, hvilket betyder, at du får fondens obligationer for omkring 95 cent på dollaren.
Det betyder, at du kan købe ERC nu og indsamle dens rige udbytte på 11.5 %, mens du venter på, at præmien vender tilbage, mens markedet retter op på Feds sandsynlige nedgang i renteforhøjelser i slutningen af 2022 (og potentielle rentesatser). nedskæringer i de næste to år).
Hvad indeholder ERC? En diversificeret blanding af statsobligationer fra hele verden, kombineret med nogle stærke virksomhedsobligationer, der er blevet oversolgt i denne panik. Nu hvor markedet har prissat en mere aggressiv renteforhøjelse fra Fed, ser ERC's store rabat og afkast mere attraktive ud.
CEF #2: Vær udlejer og få 13 % udbytte
Næste op er Brookfield Real Assets Income Fund (RA), som også er et kig værd nu, både fordi den er massivt oversolgt og for dens skyhøje udbytte på 13 %. Denne udbetaling er bakket op af RA's portefølje af ejendoms-, energi- og infrastrukturfirmaer, som tilsammen ejer tusindvis af faste aktiver (deraf navnet) i hele landet. Det betyder, at hvis en virksomhed eller sektor kæmper, er denne fonds portefølje robust nok til at håndtere det.
Selvom RA er faldet i år (sammen med stort set alt andet), har den holdt sin værdi godt overordnet igennem hele pandemien og er et godt stykke foran S&P 500, især i år - et tegn på "relativ styrke", jeg elsker at se når jeg køber CEF'er.
RA har klaret sig godt, fordi det har energiaktiver, forsyningsselskaber og infrastrukturvirksomheder, der har været i stand til at opkræve højere priser, efterhånden som inflationen er steget. Topbeholdninger omfatter rørledningsoperatører som Enbridge
En ting, vi skal huske på med RA, er, at den handles til en præmie på 10.9 % i forhold til NAV nu. Det er lige omkring hvor præmien har været hele året, så jeg forventer ikke nogen større nedgang, da højere inflation fortsætter med at drive RA's aktiekurs højere. Men du vil gerne beholde denne i en kortere snor og være parat til at sælge, hvis præmien falder betydeligt.
I mellemtiden er du godt kompenseret for risikoen af RA's 13 % udbytte, som har været stensikkert siden lanceringen i slutningen af 2016.
CEF #3: Store udbytter fra Stout US Blue Chip-aktier
Endelig, for blue chip aktier, lad os se på Liberty All-Star Equity Fund (USA), som har nogle af de vigtigste virksomheder i den amerikanske økonomi, som f.eks Amazon
Derudover kan vi få disse firmaer med et udbytte på 10.9 %, der er steget i løbet af det sidste årti.
Desuden har USA den langsigtede track record, som vi efterspørger, når vi køber en fond på et marked som dette, efter at have ødelagt S&P 500 siden subprime-lånskrisen.
Med hensyn til værdiansættelse handler denne til noget af en "rabat i forklædning", til en præmie på 2.5 %, der faktisk er under den præmie på 5 %, som den i gennemsnit har handlet til i det seneste år. Og så sent som i april lå USAs præmie på 10%.
Sæt disse tre fonde sammen, og du har en tocifret afkastportefølje, der kan hjælpe dig med at overleve markedskaos, takket være dens høje gennemsnitlige afkast på 11.8 %, samtidig med at du positionerer dig på opsiden, når markederne genopretter sig – som de altid gør.
Michael Foster er den førende forskningsanalytiker for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, klik her for vores seneste rapport “Ikke-destruktiv indkomst: 5 forhandlingsfonde med sikre 8.4% -udbytte."
Videregivelse: ingen
Kilde: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/06/21/ride-out-the-crash-with-these-118-dividends/