Menuen af mangel er udvidet for bilproducenter.
Først forretten: chipmangel. Hovedretten: batterier til elbiler.
Bilindustrien må hellere komme i gang med at lave mad.
RJ Scaringe, administrerende direktør for
Rivian Automotive
(ticker: RIVN), serverede forudsigelsen i sidste uge ved en medierundvisning på EV-startup'ens fabrik i Normal, Illinois. Byggeriet af en fabrik i Georgia-fabrikken er planlagt til at åbne om et par år.
"Meget enkelt sagt repræsenterer al verdens celleproduktion tilsammen godt under 10% af, hvad vi får brug for om 10 år," Scaringe fortalte The Wall Street Journal. "Det betyder, at 90% til 95% af forsyningskæden ikke eksisterer ... Halvledere er en lille appetitvækker til, hvad vi er ved at føle på battericeller i løbet af de næste to årtier."
En halvledermangel har holdt bilproduktionen nede i mere end et år. Industrien laver nogenlunde 2 millioner færre biler en fjerdedel, at den kunne – og ville, givet efterspørgsel – hvis der ikke var mangel. Chipfirmaer forsøger at øge udbuddet, men ny kapacitet tager tid, og manglen forventes at vare ved i årevis.
Elbiler repræsenterer omkring 10 % af de nye biler, der er solgt på verdensplan – mindre end 5 % i USA – i de seneste måneder. Men efterspørgslen vokser fra chauffører over hele kloden. I Amerika kommer presset også fra regeringen.
Præsident Joe Bidenønsker for eksempel, at omkring halvdelen af alle nye biler, der sælges i Amerika, skal være elektriske i 2030, en del af en plan for at gøre bilindustrien mere konkurrencedygtig, især over for Kina. Det mål ser let ud at nå, hvis bilproducenter rammer deres egne mål.
General Motors
(GM) ønsker at sælge en million elbiler om året i Nordamerika inden 2025 og
Ford Motor
(F) sigter mod 2 millioner om året rundt om på kloden i 2026. Wall Street-projekter
Tesla
(TSLA) vil sælge 4 millioner til 5 millioner biler om året i midten af årtiet.
En mangel på batterier kan hæmme al den vækst. Det er derfor alle bilproducenter—
Rivian
inkluderet – investerer milliarder af dollars i ny kapacitet, mange med batteriselskaber som deres partnere.
Ford og
SK Innovation
(096770. Korea) er bygge anlæg i Kentucky. GM og
LG Chem
(051910. Korea) har nogle få planter i deres planer, en i Michigan. Chrysler forælder
Stellaris
(STLA) og
LG
opstiller en fabrik i Windsor, Ontario, Canada – over for Detroit.
Tesla
køber batterier fra mange leverandører og har også batteriproduktionskapacitet. Og Rivian køber batterier hos
Samsung SDI
(006400.Korea), og selskaberne har talt om et joint venture.
En håndfuld bilproducenter kigger endda højere op i forsyningskæden - på minearbejdere af batterimaterialer og producenter af dejkomponenter, såsom katoder. Prisen kan være årsagen.
A kurv af metaller der går til EV-batterier er steget næsten 60% år til dato, hvilket føjer ca. $1,700 til prisen på en gennemsnitlig EV. En del af årsagen til stigende priser er et stramt udbud.
Hvis bilproducenter når deres annoncerede mål, burde verden købe 20 millioner til 25 millioner elbiler i midten af årtiet - tre gange i forhold til 2022-salgsforventningerne. Det giver EV-forsyningskæden kun et par år til at blive klar.
Skriv til Al Root kl [e-mail beskyttet]