Royal Caribbean aktie falder på $900 millioner sedler

Tekststørrelse

Royal Caribbean Group

Aktier faldt, efter at selskabet sagde, at det havde startet et privat obligationsudbud på $900 millioner for at omstrukturere noget af dets kortfristede gæld.

"Formålet med udbuddet er at erstatte nogle af de eksisterende kortfristede løbetider for konvertible obligationer med nye længerevarende konvertible obligationer på en måde, som ikke er udvandende for aktionærerne," sagde Naftali Holtz, finansdirektør i Royal Caribbean ( ticker:

RCL

) i en pressemeddelelse.

Derudover vil selskabet give oprindelige købere en option på at købe op til yderligere $135 millioner i hovedstol af konvertible obligationer.

De nyligt udstedte sedler forfalder i 2025, sagde selskabet. Provenuet vil gå til tilbagekøb af en del af dets eksisterende 2.875 % konvertible seniorbeviser med forfald i november 2023 og 4.25 % konvertible seniorbeviser med forfald i juni 2023.

Krydstogtsrederier måtte tage ud betydelig gæld under pandemien for at holde sig flydende, da flåderne var på grund i flere måneder. I juni 2022 havde Royal Caribbean omkring $18 milliarder i langfristet gæld, ifølge FactSet.

Aktierne i Royal Caribbean faldt næsten 9 % mandag. Aktien har tabt 54 % i år.

Skriv til Sabrina Escobar kl [e-mail beskyttet]