Royal Caribbean tilbyder 900 millioner dollars i konvertible obligationer med forfald i 2025

Royal Caribbean Group
RCL,
-8.93%
sagde mandag, at det har påbegyndt et privat udbud på $900 millioner af senior konvertible obligationer, der udløber i 2025. Selskabet sagde, at det ville give de oprindelige købere en option på at købe op til $135 millioner mere i konvertible obligationer. "Formålet med udbuddet er at erstatte nogle af de eksisterende kortfristede løbetider for konvertible obligationer med nye længerevarende konvertible obligationer på en måde, der ikke er udvandende for aktionærerne som beskrevet nedenfor," siger Naftali Holtz, finansdirektør i Royal Caribbean Group. Selskabet vil tilbagekøbe en del af sine 2.875 % noter med forfald den 15. november 2023 og 4.25 % konvertible obligationer med forfald den 15. juni 2023. Aktierne faldt 2.5 % før markedet og er faldet 50 % i år til dato, mens S&P 500
SPX,
+ 0.18%
er faldet 13 pct.