Needham analytiker Rajvindra Gill fastholdt en Køb-vurdering på SkyWater Technology Inc (NASDAQ: SKYT) og sæt et prismål på 20.00 USD.
SKYT rapporterede et solidt kvartal og vejledning, med marginer som lyspunktet, skrev Gill i en tirsdagsnote med titlen "Kan SkyWater afkoble fra den bredere semi-afmatning? Det tror vi."
Han fremhævede, at ATS er den primære driver for beatet, vokser 18% Q/K og 57% Y/Y.
Han bemærkede endvidere, at fase 2 af Rad-Hard-prisen var på $100 millioner (RH90).
Han understregede også bevillingen på 36 millioner dollars til at udvide kapaciteten i Florida til avanceret emballage.
Wafer Service-omsætningen voksede med 36 % i forhold til året før på grund af bedre priser og højere effektivitet, bemærkede han.
Bruttomarginerne afviger og vokser til 16.8% over 8%-estimatet på grund af volumen, omkostningsreduktion og absorption af faste omkostninger, tilføjede han.
Gill mener, at SKYT er enestående bufferet til en bredere semi-opbremsning, da ~2/3 af dets omsætning er knyttet til virksomhedens R&D-projekter.
Under en downcycle investerer virksomheder i kapacitet til det uundgåelige opsving i cyklussen.
Desuden var han mere sikker på, at marginer var ved at bryde ud og kunne udvides i CY23.
Pris Handling: SKYT-aktier handlede højere med 31.70% til $11.38 ved sidste check tirsdag.
Seneste bedømmelser for SKYT
Dato | Firm | Handling | Fra | Til |
---|---|---|---|---|
februar 2022 | Needham | opretholder | KØB | |
november 2021 | Needham | opretholder | KØB | |
august 2021 | Jefferies | Nedjusteringer | KØB | Hold |
Se flere analytikervurderinger for SKYT
Se de seneste analytikervurderinger
Se mere fra Benzinga
Gå ikke glip af advarsler i realtid om dine aktier – deltag Benzinga Pro gratis! Prøv værktøjet, der hjælper dig med at investere smartere, hurtigere og bedre.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga giver ikke investeringsrådgivning. Alle rettigheder forbeholdes.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/skywater-shares-soar-analyst-capable-175018064.html