S&P 500: Cathie Wood knuser det i år takket være 9 aktier

Cathie Woods ARK Innovation ETF (ARKK) er tilbage - og tilbage stort. Det er den mest diversificerede ETF igen i år indtil videre, hovedsagelig på grund af nogle fantastiske vindere.

X

Ni af ARK Innovations aktiebeholdninger, inkl Coinbase Global (COIN), Pacific Biosciences (PACB) og Eksakte videnskaber (EXAS), er steget 17 % eller mere i år indtil videre, siger en Investor's Business Daily-analyse af data fra S&P Global Market Intelligence og MarketSmith. Og i gennemsnit er de næsten 30 aktier i ETF'en steget mere end 10%.

Og det er gode nyheder for den populære fond for 6.8 milliarder dollars. Det er nu steget mere end 15 % i år. Så nemt topper S&P 500'erne 2.4 % år-til-dato afkast. Og det gør også ARK Innovation til den nr. 1 aktivt handlede diversificerede ETF, siger Morningstar Direct.

Det er et tiltrængt bounce. ETF'en mistede mere end 60 % af sin værdi sidste år, hvilket gør den til den dårligst præsterende diversificerede ETF. ARK Innovation udnytter, hvad der ser ud til at være investorernes vilje til at købe spekulative investeringer efter 2022's nedtur.

"På trods af et sandsynligt lille indtjeningsfald i 2023 - det er i hvert fald vores opfattelse i LPL Research - forventer vi et solidt positivt år for aktier," sagde Jeff Buchbinder, Chief Equity Strategist for LPL Financial.

ARK Invest har et forbandet 2023 indtil videre

Det er et stykke tid siden, at ARK Innovation har været på toppen. Men det er tilbage med en hævn.

Ikke alene er ETF-toppen for 2023 indtil videre, den er milevidt foran resten. Den nr. 2 aktivt handlede diversificerede ETF i år er Invesco S&P 500 High Beta (SPHB), som er fyldt op med nogle af markedets mest volatile large-cap aktier. Men det er kun en brøkdel, at ARK Innovation er i år: 9.4%.

En stor del af gevinsterne skyldes dog fremragende præstationer fra nogle få aktier.

Cathie Woods' Top Stock Pick

En undersøgelse af Woods' ARK Innovation-portefølje viser tre investeringer, der slår alle andre.

Spil med kryptovaluta Coinbase er ETF's bedste aktie. Det er steget mere end 39 % i år, hvilket udnytter en stigning cryptocurrency priser. Prisen på Bitcoin alene er steget mere end 25% i den seneste måned. Det er en position på omkring 4 % i ARK Innovation-porteføljen.

Selvfølgelig er det en selvfølge, at dette års Coinbase-rally er et fald i bøtten i forhold til, hvor meget det faldt i 2022. Selv efter det tidlige 2023-rally er aktierne i Coinbase stadig faldet mere end 80 % fra, hvor de var i 2021, på grund af et dyk på 86 % i 2022. Og det er også vigtigt at bemærke, at analytikere tror, ​​at selskabet vil tabe penge på en justeret per aktie-basis i 2023, 2024, 2025 og 2026.

Andre vindere til Cathie Wood

ARK Innovations topaktie nr. 2, Pacific Biosciences, er lige så spekulativ. Analytikere ser, at firmaet, der tester humangenetik, taber penge, så langt øjet rækker: I hvert fald frem til 2026. Men det ser ikke ud til at betyde noget for investorerne i år. Aktierne er steget mere end 38 % i år, hvilket hjælper det med at kravle ud af sit fald på 60 % i 2022.

Interessant nok er fire af ARK Innovations' top fem aktier i år, inklusive Pacific Biosciences, fra sundhedssektoren. Et andet eksempel er Exact Sciences, en virksomhed, der er bedst kendt for Cologuard, et mindre invasivt screeningsværktøj for tyktarmskræft. Exact er en vægtig position for ARK Innovation på 9.5 % af porteføljen. Og det er en god ting i år, hvor aktierne er steget mere end 33 %. Og af alle ARKs positioner er Exact det mindste fald fra 2021: kun 16.6 %. Aktierne faldt kun 36 % i 2022, hvilket er meget mindre end mange andre.

Ark Innovations fremgang i år er imponerende. Men det gør kun et lille indhug i den massive skade, der blev påført i 2022. ARK Innovation er faldet med næsten 12 % årligt i de seneste tre år, siger Morningstar Direct. Det er langt bagefter det samlede årlige afkast på 7.4 % af S&P 500 i det tidsrum.

Men hey, det er i det mindste en begyndelse.

Et pokkers år indtil videre for ARK

Topaktier i ARK Innovation ETF fra år til dato

Kilder: S&P Global Market Intelligence, IBD, ARK Invest