S&P 500: Her er de 8 aktier med højt udbytte, som alle har lyst til at købe

Kapløbet er i gang for at tilføje udbytte til aktieporteføljer. Men investorer er stadig kræsne i S&P 500 - og ved præcis, hvad de leder efter.

X

Otte aktier med højt udbytte i S&P 500, inklusive energiselskaber Devon Energy (DVN) og Williams (WMB) plus forbrugsvarer Philip Morris International (PM) og Altria (MO), er skyhøje i år, mens markedet selv falder, siger en Investor's Business Daily-analyse af data fra S&P Global Market Intelligence og MarketSmith. Og alle disse aktier giver et udbytte på 4.5 % eller meget højere.

Ja, store udbytter er inde. Men begå ikke den fejl at skynde dig at eje en hvilken som helst aktie med højt afkast i S&P 500. Investorer er meget diskriminerende med hensyn til, hvilken slags udbyttebetalere de kan lide. Og det er især tilfældet nu, hvor obligationsrenterne stiger og giver udbyttet et løb for pengene.

Investorer, der leder efter afkast fra aktier, kan nu være lidt mere vælgere.

"Renten på den 10-årige statsobligation er skubbet op til 2%-mærket for første gang siden midten af ​​2019. Samtidig ligger udbytteafkastet af S&P 500 omkring 1.38 %,” sagde Bespoke Investment Management. "Forskellen mellem udbyttet på 10-året og S&P 500's udbytte har ikke været så stort siden begyndelsen af ​​2019."

Ikke alle S&P 500-udbytter er skabt lige

Investorer jagter nogle S&P 500-udbytter. Men ikke alle. At forstå forskellen er altafgørende.

Bare se på statistikken. Aktierne i de næsten 400 aktier i S&P 500, der udbetaler udbytte, er faktisk faldet med 4.1 % i år. Og SPDR S&P Dividend ETF (SDY), som ejer udbyttebetalende aktier, er også faldet 4 % i forhold til året.

Og det er heller ikke blot udbyttevækst, som S&P 500-investorer leder efter. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) ejer kun aktier, der øger deres udbytte. Men den ETF er indtil videre faldet med 7.5 % i 2022.

Indrømmet, det slår faldet på 7.6 % i år med S&P 500. Men kun marginalt. Så hvad er der i stil med udbytteinvestorer nu? Højt afkast, der er holdbart midt i inflationen. I en verden, hvor du kan få 2 % uden risiko fra statsobligationer, er det naturligt, at det kræver et voldsomt udbytte for at tiltrække investorernes interesse. Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) falder mindst af de store dividende ETF'er i år: 1.4%.

Den er dog stadig nede. Så hvad er S&P 500-investorer ivrige efter at købe så?

Energiudbytte er rødglødende

Hvordan finder du et udbytte på 4.5% plus plus aktiegevinster i år? Odds er, det vil være i S&P 500 energisektoren, som Warren Buffett og andre investorer har fundet ud af.

Halvdelen af ​​de otte højtafkastende S&P 500-aktier, der er steget i år, kommer alle fra energisektoren. Det er klart, at stigende oliepriser er med til at drive overskud. Og disse overskud understøtter meget generøse udbytteudbytter.

Tag Devon Energy som et eksempel. Det Oklahoma City, Oklahoma-baserede olie- og gasselskab betaler et bemærkelsesværdigt udbytte på 6.2 %. Det er næsten 400 % større end udbyttet på S&P 500. Men det viser sig, at udbyttet kun er toppen af ​​profitten for investorer. Bare i år er aktien steget næsten 19% til 52.26. Det bringer den etårige aktiegevinst til 162%.

Williams er endnu et eksempel på den slags højudbytteaktier S&P 500-investorer går efter. Det giver ikke kun 5.8%, dets aktier er steget næsten 16% i år til 30.08. Det begrænser en etårig gevinst på 31.7 % i aktierne i det Tulsa, Okla.-baserede energiselskab. Og få dette: Williams justerede fortjeneste pr. aktie ses hoppe yderligere næsten 4 % i 2022 efter en forventet stigning på 14.5 % i 2021.

Udbytte handler ikke kun om olie

Når høje udbytter er involveret, ser investorerne ud til at se forbi ESG. Philip Morris International fortsætter med at dominere takket være sit stærke udbytte på 4.6 %.

Store investorer vil måske gerne sige, at de bekymrer sig om samfundsmæssige værdier, men de tager udbyttet, der betales af tobaksgiganten Philip Morris, til banken. Aktien har et imponerende afkast, men det er også steget 15 % netop i år. Det er heller ikke et helt nyt fænomen. Aktierne i Philip Morris er steget næsten 27% på et års tid.

Efterspørgslen har været stor efter tobaksvarer under pandemien. Virksomhedens omsætning ses stige med yderligere 2.4 % i 2022 efter et spring på næsten 10 % i 2021. Og overskuddet i år forventes at stige med yderligere 3 % i år til 6.29 USD per aktie. Tilsvarende er andelen af ​​alkohol- og tobakssælgeren Altria steget næsten 6 % i år. Og husk, at det giver et ekstra udbytte på 7.1 % oven i det.

Udbytte er i. Men investorer har en type, som de kan lide. Vælg klogt.

Toppræsterende S&P 500-aktier med højt udbytte

År-til-dato resultater for stigende aktier, der giver 4.5 % eller højere

Kilder: IBD, S&P Global Market Intelligence

Følg Matt Krantz på Twitter @mattkrantz

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bank of America navngiver Top 11 aktievalg til 2022

MarketSmith: Forskning, diagrammer, data og coaching alt på ét sted

12 aktier omsatte $ 10,000 til $ 413,597 på 12 måneder

Tjek ny IBD Live Paneldiskussion

Markedet glider igen; Fire aktier i Beat-Up-sektoren, der er værd at se