S&P 500: Her er den rigtige grund til, at Warren Buffett elsker Occidental Stock

Occidental Petroleum (OXY) aktiens stigning på 91% det seneste år er bestemt imponerende. Men du kan være sikker på, at Warren Buffett, aktiens øverste ejer, er opmærksom på en anden af ​​dens rigdomsopbyggende egenskaber.

X

Occidental Petroleum er blot en af ​​10 S&P 500-aktier - f.eks Pioneer Natural (PXD) og Molson Coors drikke (TAP) — det mindst firedoblede udbyttet pr. aktie, de har betalt inden for de seneste 12 måneder, siger en Investor's Business Daily-analyse af data beregnet af S&P Global Market Intelligence.

Occidental Petroleum alene har hævet sin udbyttebetaling med 900 % i de seneste 12 måneder, siger en S&P Global Market Intelligence-beregning.

Dette er et trend værd at se. Mens udbyttebetalende aktier klarede sig bedre end S&P 500 i de sidste 12 måneder, er momentumet stadig i deres favør, siger en rapport fra Michael Arone og Matt Bartolini fra State Street Global Advisors.

"Selv med denne betydelige outperformance er relative værdiansættelser for aktier med højt udbytte et godt stykke under deres langsigtede median," hedder det i rapporten.

Minedrift for udbyttevækst

S&P 500-investorers præference for virksomheder, der øger udbyttet, har været tydelig i flere måneder.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) er kun faldet med 6.9 % inden for de seneste 12 måneder. Det er halvdelen af ​​S&P 500's fald på 15 % i samme periode. I mellemtiden Invesco QQQ Trust (QQQ), fyldt med højvækstaktier, der ikke er kendt for deres udbytte, er faldet mere end 25 %.

Men de reelle fordele ved stigende udbytte er mest tydelige ved, at aktierne løfter dem mest. Otte af de 10 S&P 500-aktier, der har øget deres udbytte mest i de seneste 12 måneder, er højere på den tid.

Tag Buffetts favorit Occidental Petroleum. Hans Berkshire Hathaway (BRKB) ejer mere end 21% af aktien. Det gør ham til den klart største aktionær. Og det har været en stærk vinder, ikke kun baseret på aktiegevinster. Occidental Petroleum øgede sit udbytte pr. aktie med 900 % i de seneste 12 måneder sammenlignet med samme periode året før, siger S&P Global Market Intelligence-beregninger. Det er det største spring i udbytte i hele S&P 500.

Occidentals udbytte på 0.8 % er langt fra imponerende. S&P 500 giver omtrent det dobbelte. Men Occidental er seriøs omkring at hæve det, og det er hurtigt. Udbytteforhøjelserne hos Occidental er ved at falde over stigningen på omkring 10 % i S&P 500's udbytte pr. aktie i 2022, siger S&P Dow Jones Indices' Howard Silverblatt.

Energi: Hvor kommer udbyttestigningerne fra

Energiaktier er ikke kun vindere for deres aktiekursspring. De er også ved at blive til bølger af udbyttevækst.

Den øverste halvdel af S&P 500-aktierne, der har øget deres udbytte mest i de seneste 12 måneder, er alle energispil. Occidental er bare det mest dramatiske eksempel. Pioneer Natural har derimod øget sit udbytte med mere end 500 % i de seneste 12 måneder.

Men det er ikke kun energiselskaber, der pumper deres udbytte op. En anden stor stigning kom fra Molson Coors, som hævede sit udbytte pr. aktie med 335 %, siger S&P Global Market Intelligence. Bryggeriet udbetalte et udbytte på 38 øre pr. aktie i hvert af de seneste fire kvartaler. Og i det foregående år udbetalte den kun et udbytte i to kvartaler på 34 øre pr. aktie.

Vil udbyttevækst fortsætte med at holde investorer?

Markedet skifter lidt i år. Mere spekulative aktier, der ikke betaler noget udbytte, begynder at præstere bedre.

Cathie Woods ARK Innovation ETF (ARKK), som er fuld af højvækstvirksomheder, der normalt ikke betaler udbytte, er steget næsten 14 % i år. Det gør den til den diversificerede ETF nr. 1 i år indtil videre, siger Morningstar Direct. Og ETF'en giver 0 %. Men husk, året er ungt, og ARK Innovation var den dårligst præsterende diversificerede ETF i 2022 og mistede mere end 60 % af sin værdi.

Nu kan du se, hvorfor Buffett er glad for sit stigende udbytte.

Store hop i S&P 500 Dividends

Største stigninger i udbytte pr. aktie i de seneste 12 måneder fra et år siden

Kilder: S&P Global Market Intelligence, IBD