S&P 500: En investor er den største ejer af to tredjedele af amerikanske virksomheder

Vil du vide, hvem der ejer Corporate America? Det er ikke Bill Gates eller Elon Musk. Det er Vanguard.

X

Takket være den stigende popularitet af dets indeksfonde er Vanguard nu nr. 1 ejer af 330 aktier i S&P 500, eller to tredjedele af verdens vigtigste samling af aktier, siger en Investor's Business Daily-analyse af data fra S&P Global Market Intelligence og MarketSmith. Ingen anden investor kommer i nærheden af. BlackRock (BLK) er en ekstern anden-top-ejer, rangerende som nr. 1-investor i kun 38 S&P 500-virksomheder.

Denne kendsgerning understreger, hvor magtfuld ETF'en og investeringsfondens kraftcenter er blevet på markederne. Dens tilstrømning af midler fra investorer kan påvirke markederne langt ud over de fleste andre kræfter.

"BlackRock plus Vanguard tager konsekvent omkring 64% af alle kontanterne, hvilket er i overensstemmelse med deres (aktiver under forvaltning) markedsandel," sagde Eric Balchunas, ETF senioranalytiker hos Bloomberg. "(Og der er) ingen bremse for duopolet på trods af angrebet af konkurrence fra nogle ret massive virksomheder."

Vanguard og dværgene

Det er svært at undervurdere, hvor stor en kraft Vanguard er på markederne. ETF-markedet viser tydeligst sin dominans.

Hidtil i år har investorer hældt 124.3 milliarder dollars ind i Vanguard ETF'er, eller mere end en tredjedel af det samlede beløb, siger Balchunas. BlackRock er nummer to med indstrømning på kun 89.6 milliarder dollar, eller 27 %. Og det er kun i ETF'er. Husk, at Vanguard også er den største udbyder af investeringsforeninger.

Alle fortalte Vanguard kontrollerer samlede aktiver på 4.6 billioner dollars, eller 26.4 % af fondsfamiliens univers, siger Morningstar. Det er langt hen ad vejen nr. 1. Fidelity er en fjern nr. 2 med hensyn til samlede fondsaktiver på 2.3 billioner USD, eller 12.9 % af det samlede beløb.

Vanguards dominans sætter den i en ekstrem magtposition hos mange S&P 500-virksomheder.

Hvor Vanguard placerer sine største indsatser

Takket være Vanguards massive aktivbase er det den stemme, der betyder mest blandt investorer. Og det har stor indflydelse i ejendomssektoren. Alle de 10 virksomheder, Vanguard har de største positioner i, er i ejendomssektor.

Fondsselskabet ejer 15 % eller større ejerandele af mere end 20 selskaber i S&P 500. Dets allertopplacering baseret på procentdelen af ​​selskabet ejet er ejendomsmæglerfirmaet CBRE Group (CBRE). Vanguard ejer næsten 17% af virksomheden. BlackRock er nr. 2 indehaver med 10.2% af selskabet. Aktien har i år dog ikke fungeret så godt for Vanguard. Selskabets aktier er faldet med 20 % i år.

CBRE er dog en klassisk type aktieinstitutioner som. Det er i den relativt stabile erhvervsejendomsvirksomhed. Selskabets overskud forventes at stige hvert år fra 2022 til og med 2026. I år ses overskuddet stige med mere end 8 % til 6.29 USD pr. aktie. Analytikere vurderer, at aktien klarer sig bedre. De mener, at aktien vil være 100.63 værd pr. aktie om 12 måneder, eller næsten 16% mere, end den er nu.

Vanguard er også det største hjul på Ekstra pladsopbevaring (EXR). Fondsselskabet ejer 16.7 % af ejendomsmæglerfirmaet. Det er også en institutionel virksomhed som CBRE. Salt Lake City-ejendomsselskabet driver næsten 2,000 self-storage-centre i 40 amerikanske stater. Det er også en steady-as-it-goes forretning. Overskuddet ses stige hvert år fra 2022 til 2025. Og aktien holder sig bedre end mange. Det er kun et fald på 6.8 % i forhold til året og giver 2.9 %.

Har Vanguard altid ret? Ikke engang tæt på. Men når markedet har en deltager af denne størrelse, skal du være opmærksom på det.

S&P 500-virksomheder, som Vanguard ejer mest af

 Kilder: IBD, S&P Global Market Intelligence

Følg Matt Krantz på Twitter @mattkrantz

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bank of America navngiver Top 11 aktievalg til 2022

12 aktier omsatte $ 10,000 til $ 413,597 på 12 måneder

Lær hvordan man kan time markedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Deltag i IBD Live og lær Top Chart Reading og handelsteknikker fra professionelle

Find dagens bedste vækstbeholdninger at se med IBD 50