S&P 500: Dette er de 8 bedste aktier at eje på et bjørnemarked

Den frygtede S&P 500-bjørn er næsten her. Men tro ikke, at du behøver at gå i dvale for at tjene penge på et barskt marked.

X

S&P 500 fredag ​​faldt til 3,901.36, hvilket sætter den mindre end 2% væk fra 3837.25. Det niveau ville markere et fald på 20 % fra det højeste niveau den 3. januar. Og det lægger risikoen for et bjørnemarked på bordet.

Men det viser sig også, at otte aktier i S&P 500, herunder sundhedsvæsenet DAVITA (DVA) og skuespil for forbrugerne NVR (NVR) og AutoZone (AZO), udviste stærke gennemsnitlige stigninger under de seneste bjørnemarkeder, siger en Investor's Business Daily-analyse af data fra S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices og MarketSmith. Alle otte af disse aktier havde 50 % eller højere gennemsnitlige gevinster på de seneste tre bjørnemarkeder siden 2000.

Og at se gevinster er et velkomment syn, når markedet er på nippet til at falde 20 % eller mere. S&P 500 er allerede faldet 18 % fra det højeste niveau den 3. januar. Men hvis markederne blødgøres mere, kan der være meget flere ulemper. S&P 500 faldt næsten 37 % i de seneste tre bjørnemarkeder, siger Howard Silverblatt fra S&P Dow Jones Indices. Og den dykkede næsten 57% i en 30-måneders bjørn, der havde blå mærker, som endelig sluttede i 2002.

"I begyndelsen af ​​året var der ingen, der troede, at S&P 500 var på vej til at bære markedsterritorium, men vedvarende inflation, endnu en Fed-politikfejl og frygt for recession har foruroliget investorerne," siger Edward Moya, strateg hos Oanda. "Sådan som makrobaggrunden udfolder sig, ser det ud til, at handlende vil fortsætte med at falme ethvert stævne, der dukker op, indtil Fed begynder at vise tegn på, at de er bekymrede over de finansielle forhold, og at de kan stoppe med at stramme så aggressivt."

Bedste S&P 500-sektorer i en bjørn

Ikke overraskende er der ikke mange steder at gemme sig under et bjørnemarked. Men du kan stadig finde dem.

På sektorniveau faldt alle 11 S&P 500-sektorer i løbet af de seneste tre bjørnemarkeder. Og nogle af springet er bemærkelsesværdige. Tech-aktier er de værste. The Technology Select Sector SPDR (XLK) faldt mere end 55 % i gennemsnit på de seneste tre bjørnemarkeder. Det ser ud til at gentage sig igen denne gang, hvor tech ETF'en allerede er faldet omkring 25% i år.

Finansielle forhold halter også på bjørnemarkederne. The Financial Select Sector SPDR (XLF) faldt mere end 50 % i de seneste tre bjørnemarkeder. Indtil videre i år er de dog kun faldet 16%.

Men hvis du leder efter relativ sikkerhed, skal du grave dybere.

Tidligere S&P 500 Bear Markets

 Kilde: S&P Dow Jones Indices

Top S&P 500 aktier i recessioner

I gennemsnit ligger DaVita, en udbyder af nyredialyse, øverst på listen på de seneste bjørnemarkeder. Virksomhedens patienter lider af nyresvigt, så de kan ikke stoppe med at komme, bare fordi der er et bjørnemarked eller recession.

Selskabets indtjening pr. aktie steg hvert år fra 2005 til 2016. Og indtjeningen faldt kun med 14 % i 2017, før den tog mere end 155 % fra da og frem til 2021. Aktierne steg i gennemsnit mere end 200 % i løbet af de seneste tre bjørnemarkeder. Det skyldes udelukkende, at aktien steg 664.7 % på bjørnemarkedet fra 24. marts 2000 til 9. oktober 2002. I løbet af den tid faldt S&P 500 næsten 50 %. Det er dog vigtigt at bemærke, at selv DaVita faldt med henholdsvis 31.8 % og 23.1 % i de sidste to bjørnemarkeder.

Det er en lignende historie med homebuilder NVR. Aktien steg 110% i gennemsnit på de seneste tre bjørnemarkeder. Men det er også takket være en gevinst på 410 % i bjørnen, der sluttede i 2002.

Hvis der er nogen mere konsekvent standout på bjørnemarkederne, er det AutoZone, som sælger bildele. I langsomme økonomiske perioder hænger folk længere på biler og skal købe reservedele for at holde dem kørende. Det gør aktien populær blandt fondsforvaltere under nedgangstider. Selskabets aktier steg i gennemsnit 64% på de seneste tre bjørnemarkeder. Den fik mere end 200 % i bjørnen, der sluttede i 2002, og 22 % i bjørnen fra 9. oktober 2007 til 9. marts 2009.

Bjørnen er her ikke endnu. Men du vil gerne vide, hvad du går efter, hvis den ankommer.

Top S&P 500-aktier på de seneste tre bjørnemarkeder

Baseret på gennemsnitlige gevinster i disse perioder

Kilder: IBD, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones-indekser

Følg Matt Krantz på Twitter @mattkrantz

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bank of America navngiver Top 11 aktievalg til 2022

12 aktier omsatte $ 10,000 til $ 413,597 på 12 måneder

Lær hvordan man kan time markedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Deltag i IBD Live og lær Top Chart Reading og handelsteknikker fra professionelle

Find dagens bedste vækstbeholdninger at se med IBD 50