S&P 500: Dette er Warren Buffetts 11 største aktiefejl i år

De fleste S&P 500 aktieinvestorer ejer en få kalkuner i år. Og Warren Buffett er ingen undtagelse.

X

Selv den verdensberømte investor holder på 12 store pengetabende aktier i år, inklusive teknologispil Snowflake (SNE), økonomisk Nu Holdings (NU) og skønsmæssig forbruger RH (RH), siger en Investor's Business Daily-analyse af data fra S&P Global Market Intelligence og MarketSmith. Alle disse Berkshire Hathaway (BRKB) beholdninger er faldet mere end 35% i år.

Samlet set er Buffetts Berkshire Hathaway have et godt år. Aktierne i det diversificerede investeringsselskab er steget mere end 4.9 % i år. Og det er anstændigt hvornår selve S&P 500 er faldet mere end 16 pct.

Men selv Oracle of Omaha ejer S&P 500-aktier, der koster ham store penge.

Ingen er perfekt: Ikke engang Warren Buffett

Hvis du har en hård tid på markedet i år, skal du vide, at Buffett også har det.

Samlet set har Buffett flere tabere end vindere i år. Specifikt er 38 af hans 50 aktier primært noteret i USA, eller næsten 75% af hans positioner, nede i året. Det er lidt værre end "hitraten" for S&P 500, hvor 7o% af aktierne i indekset er faldet.

Buffetts tabere i år inkluderer også hans største position, der tegner sig for omkring 40 % af hele hans portefølje: Apple (AAPL). Apples aktier halter efter S&P 500, et fald på mere end 18 % i år.

Værdien af ​​Berkshire Hathaway er kun steget i år på grund af nogle store aktiegevinster. Og det er fantastisk, da han holder nogle ret store blowups i år.

Buffetts smeltende snefnug

Hvis du leder efter Buffetts største sorte øje i år, er det Snowflake. Aktierne i cloud computing-virksomheden er faldet med 58 % i år.

Heldigvis for Buffett er Berkshire Hathaways position i Snowflake ikke enorm, vurderet til kun $864 millioner. Han ejer kun 1.9% af virksomheden. Men det store fald svier stadig og fjerner 1.2 milliarder dollars fra værdien af ​​hans nuværende position.

Et sådant massivt fald understreger, hvorfor Buffett undgik teknologiaktier i så mange år. Deres virksomheder - og aktier - kan svinge voldsomt. Men Buffett ser ud til at have fundet et teknologifirma med holdbare fundamenter.

Snowflake forventes stadig at skabe et justeret overskud på 56 millioner dollars, eller 17 cents per aktie, i år. Det justerede overskud er steget med 1,600 % i forhold til det foregående regnskabsår. Og omsætningen i dette regnskabsår hos Snowflake ses hoppe næsten 68%.

Utroligt nok er teknologi nu Buffetts nr. 1-sektor med næsten 42 % af Berkshire Hathaway-porteføljen.

Andre store tabere til Buffett

Det har været et halvdårligt år for Buffetts yndlingssektor: finanssektoren. Men han har stadig taget nogle klumper der også.

Buffetts nr. 2 værste aktie på en procentvis ændringsbasis i år er Nu Holdings, et digitalt finansielt serviceselskab, der primært opererer i Sydamerika. Det tilbyder kredit- og betalingskort plus mobile betalingstjenester.

Men aktierne er faldet med 55 % i år og fjerner 552 millioner dollars i værdi fra Berkshire Hathaways nuværende position. Igen, det er ikke en stor position for Berkshire Hathaway, som kun ejer 3% af Nus udestående aktier. Men dens aktie klarer sig dramatisk dårligere end Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), hvilket kun er et fald på 9 % i år.

Og igen, de fundamentale forhold hos Nu forbedres, selvom aktien imploderer. Nu forventes kun at miste en justeret krone en andel i 2022, bedre end de 10 øre om året, det tabte i 2021. Omsætningen ses stige med 154%.

En af Buffetts største duds, der gør porteføljen lidt mere spændt, er den eksklusive møbelsælger RH. Berkshire Hathaway ejer næsten 10% af virksomheden, som har set aktien falde næsten 49% i år. Det aktiekollaps fjernede mere end 615 millioner dollars i værdi fra Berkshires nuværende position.

Og i modsætning til andre aktietabere, hvor de fundamentale forhold holder op, falder RH's overskud en smule ind. Selskabets justerede resultat pr. aktie ses falde 8% i dette regnskabsår og yderligere 15% næste regnskabsår.

Ja, et år er for kort en periode til at evaluere Buffett. Han er en langsigtet værdiinvestor. Men det er også vigtigt at bemærke, at han ikke er bange for det smid håndklædet i ringen på elendige aktier.

Warren Buffetts værste aktier i år

Aktuelle amerikansk-noterede beholdninger falder mest på procentbasis

Kilder: IBD, S&P Global Market Intelligence