Chevron's (CVX) kæmpe overskud på 36.5 milliarder dollars i 2022 bestemt vendte hovederne - herunder i Det Hvide Hus. Men masser af S&P 500-virksomheder vil tjene endnu mere end oliegiganten.
X
Størstedelen af S&P 500-virksomheder vil i denne uge rapportere deres resultater for fjerde kvartal og hele 2022. Og fem af dem, inkl Apple (AAPL), Alfabet (GOOGL) og Exxon Mobil (XOM), vil ende med at lave endnu mere end Chevrons historiske træk, siger en Investor's Business Daily-analyse af data fra S&P Global Market Intelligence og MarketSmith. Faktisk ses Apple at tjene mere end $96 milliarder i 2022 - eller 163% mere end Chevron.
Det er bydende nødvendigt for investorer at vide, hvor S&P 500's profitkraft kommer fra, især hvis en recession er på vej. Følg pengene, ikke meddelelserne om afskedigelser.
"En af de ukendte vil snart blive besvaret, når (fjerde kvartal) indtjeningssæson presser på. Indtil videre har indtjeningstakten været anstændig, mens guidance-situationen har været en smule bedre end frygtet," sagde Christine Short fra Wall Street Horizon, et analysefirma.
Sætter Chevron på sin plads
Det er stadig tidligt i S&P 500's indtjeningssæson for fjerde kvartal og 2022. Kun 137 af S&P 500, eller lidt mere end en fjerdedel, har rapporteret deres resultater.
Og blandt de virksomheder, der faktisk rapporterede, er Chevron hidtil en standout. Dens justerede nettoindkomst på 36.5 milliarder USD, eller 18.83 USD pr. aktie, er det næststørste årlige overskud, der faktisk er på bøgerne. Det er kun andet microsoft (MSFT), som rapporterede et justeret overskud på $67.4 milliarder i 2022, eller $9 per aktie. Og Chevrons fortjeneste oversteg overskuddet på 35.9 milliarder dollars JPMorgan Chase (JPM) sidste år.
Men du skal ikke tro, at du har set den højeste S&P 500-fortjeneste. De fleste af giganterne skal stadig dele deres resultater.
The Big Dog For 2022 Profit Langt: Apple
Hvis du vil se en forbløffende profit, bare vent til 2. feb. Det er, når gadgetproducenten Apple skal rapportere sine kalenderresultater for 2022. Og de bliver supersize.
Analytikere tror i øjeblikket, at Apple vil opnå et overskud i 2022 på 96 milliarder dollars. Det ville nemt gøre det til det mest profitable selskab i S&P 500 igen i 2022, og toppe Microsofts bundlinje med 42 %.
Og med sådan en overskudsbase er Apple langt den største køber af sine egne aktier. I de sidste 12 måneder, der sluttede i september (de seneste tilgængelige data), købte Apple tilbage for 95.6 milliarder dollar af sin egen aktie, siger S&P Dow Jones Indices. Det er langt mere end noget andet S&P 500-selskab købte sin egen aktie, inklusive nr. 2 Alphabet til 57.4 milliarder dollars. Det er også mere end de 75 milliarder dollars af aktier, som Chevron siger, at de køber tilbage.
Alligevel er S&P 500-investorer skuffede over Apples overskud. På et pr. aktie-basis ses dets 2022-kalenderoverskud falde omkring 1 % fra 2021. Det er derfor, aktierne falder med 8 % om et års tid. Når det er sagt, ses Apples overskud stige med yderligere 6 % i 2023.
At give Chevron et løb for sine penge
Chevron får meget af opmærksomheden, da det er det første gigantiske energiselskab i S&P 500, der rapporterer. Men det er ved at blive overskygget af Exxon Mobil (XOM).
Exxon Mobil ses rapportere sit kvartalsvise og 2022 overskud den 31. januar. Og når det sker, tror analytikere, at energigiganten vil rapportere et endnu højere overskud i 2022 end Chevron: 56.8 milliarder dollars eller 13.89 dollars pr. aktie. Hvis det er rigtigt, er det en stigning på 158 % i forhold til samme periode for et år siden. Og det er også 60 % mere end Chevron.
I mellemtiden køber Exxon Mobil allerede aggressivt sine egne aktier tilbage. Det købte 10.6 milliarder dollars af sin egen aktie i de 12 måneder, der sluttede i september 2022. På mange måder har Chevron, som kun købte 5.4 milliarder dollars tilbage i den tid, indhentet nu.
Endnu en massiv overskudsrapport lander den 2. februar. Det er, når Google-moderselskabet Alphabet forventes at levere et overskud i 2022 på 62.5 milliarder dollars eller 4.75 dollars pr. aktie. Det overskud ville gøre Alphabet til det nr. 3 mest profitable selskab i S&P 500, selvom dets aktier falder 23 % i år, efterhånden som væksten aftager.
Så selvom Chevron havde et godt år, er det uden tvivl stadig ikke den største profitmotor i S&P 500.
S&P 500 Profit Champions i 2022
Største helårsresultat forventes i år
Om os | Ticker | Nettoresultat i 2022 (milliarder USD)* | Sektor |
---|---|---|---|
Apple | (AAPL) | $96.0 | Informationsteknologi |
microsoft | (MSFT) | 67.4 | Informationsteknologi |
Alfabet | (GOOGL) | 62.5 | Kommunikationstjenester |
Exxon Mobil | (XOM) | 58.6 | Energi |
Pfizer | (PFE) | 37.0 | Health Care |
Chevron | (CVX) | 36.5 | Energi |
JPMorgan Chase | (JPM) | 35.9 | Finans |
Berkshire Hathaway | (BRKA) | 33.4 | Finans |
Johnson & Johnson | (JNJ) | 27.0 | Health Care |
Bank of America | (BAC) | 26.0 | Finans |
Kilder: IBD, S&P Global Market Intelligence, * (estimater brugt, når virksomheder ikke har rapporteret endnu)
Følg Matt Krantz på Twitter @mattkrantz
DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:
Vanguard forudsiger aktieafkast — Du kommer ikke til at kunne lide dem
Disse vil være de bedste 9 aktier i 2023, siger analytikere
Lær hvordan man kan time markedet med IBDs ETF-markedsstrategi
Kilde: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-think-chevrons-profit-was-obscene-companies-will-blow-it-away/?src=A00220&yptr=yahoo