Starbucks aktie falder kraftigt; Hvorfor et dækket opkald giver mening nu

Med markeder, der ser stadig mere volatile ud, kan investorer blive mere interesserede i at generere indkomst i en blue chip-aktie frem for kapitalgevinster - især med et navn som f.eks. Starbucks (SBUX).

X

I stedet for at bruge penge på en daglig kaffe, kan optionshandlere faktisk generere ekstra indkomst fra forbrugerorienterede aktier via en optionshandel kendt som et dækket opkald.

Denne strategi involverer salg af købsoptioner mod en lang aktieposition. Lad os bruge Starbucks (SBUX) som et eksempel.

Antag, at du købte 100 aktier i Starbucks-aktien tirsdag kl. 74; den samlede investering ville koste omkring $7,400.

Dækket opkaldsstrategi med Starbucks-aktier

En månedlig call-option med udløb den 17. juni med en strejkepris på 75 handles tirsdag omkring $2.30, hvilket genererede $230 i præmie pr. kontrakt. Så, selling af call-optionen genererer en indtægt på 3.2% på knap en måned, svarende til omkring 39.1% på årsbasis. Det kommer ud over det årlige udbytte på 2.7 %.

Hvis SBUX lukker over 75 på udløbsdatoen, vil aktierne blive kaldt væk ved 75, hvilket efterlader den erhvervsdrivende med et samlet overskud på $330 (en $100 gevinst på aktierne købt til 74 pr. aktie, plus den modtagne $230 optionspræmie).

Det svarer til et afkast på 4.9 %, hvilket er 59.6 % på årsbasis.

Selvfølgelig er risikoen ved handelen, at Starbucks aktie kan falde, hvilket kan udslette eventuelle gevinster ved at sælge opkaldet.

Investorer, der ønsker at øge deres indkomst, kan bruge dækkede opkald og kontantsikrede anlæg på aktier med højt udbytte.

Ifølge IBD lagerkontrol, SBUX rangerer en ringe nr. 29 i sin gruppe og har en Sammensat vurdering af 33, en EPS-vurdering på 54 og a Relativ styrkevurdering af 24.

Husk, at optioner er risikable, og investorer kan miste 100% af deres investering. 

Gavin McMaster har en Master i anvendt finansiering og investering. Han har specialiseret sig i indkomsthandel ved hjælp af optioner, er meget konservativ i sin stil og mener, at tålmodighed i at vente på de bedste opsætninger er nøglen til succes handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KAN OGSÅ LIGE:

En bullish mulighed for CF-aktier på et marked, der stinker

Fortjen dig af kortsigtede tendenser med SwingTrader

Aktiereparationsstrategien for at reducere break-even-priserne

Microsoft Stock Call Ratio Backspread giver et opadrettet potentiale, lille nedadgående risiko

Tesla aktie går ind i en skarp korrektion; Sådan opretter du et bjørneopkaldsspread