Handlingsplan for aktiemarkedsinvestering: Pas på bjørnens bund

En måske endnu mere vild og ulden uge end dem, vi har haft, sluttede med aktiemarkedet i de tidlige stadier af et rallyforsøg. Men det var først efter, at Dow'en faldt til det laveste niveau siden 2020, og adskillige førende aktier led betydelig skade på diagrammet. Den kommende uge lover masser af drama, med indtjening fra Tesla, Netflix og mere end et halvt dusin Dow Jones-aktier. Der er også mulighed for en opfølgningsdag, selvom det ikke er sandsynligt, at denne bjørn endnu har vist investorerne sin bund.

X

Aktier at se: 5 medicinske aktier ser sunde ud

På et hårdt marked holder medicinske aktier ofte godt, da udgifter til sundhedspleje har en tendens til at være isoleret fra økonomiske skift. Sygeforsikring Cigna (CI), lægemiddeldistributør Cardinal Health (CAH), lægemiddelgigant Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) og producent af medicinske produkter Shockwave Medical (SWAV) viser alle stadig relativ styrke, mens de handler tæt på købspoint. Nye højdepunkter fra Cigna forstyrrede en mulig flad base, men aktien er fortsat godt positioneret til et træk op. Cardinal er i mellemtiden i en flad base og tester 10 ugers support. Lilly er trukket tilbage under sin indgang og tester støtte. Alle kunne betragtes som defensive vækstnavne, med undtagelse af Shockwave.

Økonomisk kalender: Et boligrecessionstjek

Den kommende uges økonomiske kalender byder på en trio af boligrapporter, som er bundet til at være på den svage side med 30-årige realkreditrenter, der nu rammer 20-års højder tæt på 7%. NAHBs boligmarkedsindeks udkommer tirsdag kl. 10 ET. Igangsættelse af boliger og byggetilladelser for september forfalder onsdag kl. 8. Eksisterende boligsalg for september vil blive indberettet torsdag kl. 30. Et par rapporter, der ikke vedrører boliger, kan dog være med til at forstærke følelsen af, at den økonomiske svaghed er ved at blive større. Industriproduktionen, der udkom tirsdag kl. 10, kunne vise et fald på 9 % for september, forudser Deutsche Bank-økonomer, efter augusts fald på 15 %. Fed's Beige Book anekdotiske undersøgelse af økonomiske forhold, udgivet forud for mødet den 0.4.-0.2. november, udkommer onsdag kl.

Aktiemarkedsperspektiv: Ødelæggelsen fortsætter

Aktiemarkedets stigning torsdag var ikke nok til at opveje tab, hvilket efterlod Nasdaq og S&P 500 med det fjerde ugentlige tab inden for de seneste fem uger og det syvende inden for de seneste ni uger. Dow Jones Industrial Average formåede at afslutte ugen højere, hovedsagelig takket være styrken i dets sundheds- og bankkomponenter. Indekser er teknisk set i et nyt rallyforsøg. Det kan betyde et opfølgende bundsignal allerede i denne uge. Men ødelæggelsen af ​​førende aktier og manglen på stærk ny ledelse tyder på, at en bund stadig er uhåndgribelig. Ikke desto mindre bør investorer holde øje med indekssignaler. Ugens højdepunkt var torsdagens bullish vending. Men det fik handlende til at klø sig i hovedet, fordi CPI viste accelererende inflation, ikke hvad Wall Street ønsker.

EV Industry: Analytikere skifter mål forud for Teslas indtjening

En fire-ugers dias tilbage Tesla (TSLA) aktier faldt med 33 % fra det højeste niveau den 21. september, da selskabet forbereder sig på at rapportere resultater for tredje kvartal onsdag. Wells Fargo sænkede Teslas prismål til 230 fra 280 i fredags, og forventede et "lille slag", da valutapåvirkning modvirker ny prisfastsættelse. Men notatet hævede Teslas '23 til '26 indtjeningsudsigter, baseret på fordele fra Inflation Reduction Act. IRA var et vigtigt incitament til Evercore ISIs kursmålstigning på aktien til 300 fra 267 torsdag. Wells Fargo estimerede Teslas produktionsskattefradrag fra regningen på $3,100 pr. køretøj, hvilket peger på en potentiel besparelse på $2.8 milliarder.

Streamingledere: Netflix-abonnentvækst i fokus

Netflix (NFLX) vil rapportere sine resultater for tredje kvartal sent tirsdag. Lederen af ​​streamingvideo forudsagde, at den ville tilføje 1 million abonnenter i september kvartalet efter to kvartaler i træk med tab af medlemmer. Analytikere adspurgt af FactSet forventer, at Netflix vil tjene 2.16 dollar per aktie, et fald på 32 % år over år, på et salg på 7.85 milliarder dollar, en stigning på 5 %. Selskabets vejledning vil dreje sig om Netflix' billigere, reklamestøttede serviceniveau, der skal lanceres den 3. november. Denne tjeneste, kaldet Netflix Basic With Ads, vil koste $6.99 om måneden, sammenlignet med $9.99 om måneden for den reklamefri version. Den vil være tilgængelig i 12 lande, inklusive USA, ved lanceringen.

Investeringsmæglere: Schwab, Interactive Basing Ahead Of Earnings

Charles Schwab (SCHW) og Interactive Brokers (IBKR) er på dækket for at rapportere indtjening henholdsvis mandag og tirsdag. SCHW-aktien baserer sig, og dens relative styrkevurdering er på et 52-ugers højeste op til rapporten. Analytikere forventer, at Charles Schwabs indtjening vil stige 25% til $1.05 per aktie på 18% omsætningsvækst til $5.41 mia. For Interactive Brokers forudser Wall Street et stigning på 23 % i indtjeningen til 96 cents pr. aktie og en omsætningsstigning på 22.8 %. IBKR-aktien handles i en cup base omkring 15% under sit købspunkt på 82.93. Dens relative styrkelinje er på det højeste punkt siden begyndelsen af ​​2021 foran resultaterne.

Dow Industrials: Blue Chips øger rapportering

Walgreens, JPMorgan og UnitedHealth Group satte en høj barre og satte gang i Dow Industrials' rapporteringssæson for tredje kvartal med stærke resultater og aktiestigninger. Udsigterne for den kommende uge er mindre lovende, med Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV), Tele Danmark Mobil (VZ), American Express (AXP) og Dow (DOW) alt på grund af indberetning. Økonomien - Goldman Sachs og AmEx - har de stærkeste estimater, alle andre er blandede. Men de overraskelser, der er indbragt af blue chips i den seneste uge, tilføjer en note af optimisme. I mellemtiden kom Dow'en tilbage til et andet ugentligt fremskridt efter at være faldet til det laveste niveau siden oktober 2020.

Flyselskaber: United, American Følg Deltas Bullish-rapport  

Følgende Delta Air Lines (DAL) stærk rapport om torsdagen, kollega luftfartsselskab United Airlines (UAL) vil annoncere indtjening for 3. kvartal, efter aktiemarkedet lukker tirsdag den 18. oktober. Analytikere forudser, at indtjeningen vokser til 2.26 USD per aktie, op fra et tab på 1.02 USD per aktie for et år siden. Salget forventes at stige 65% til $12.7 milliarder. American Airlines (AAL) vil så offentliggøre Q3 indtjening torsdag morgen. Wall Street ser indtjening pr. aktie stige til 53 cent, op fra et tab på 99 cent for et år siden. Analytikere forventer også, at omsætningen vil vokse med 49% til $13.4 milliarder, ifølge FactSet. Alaska Air Group (ALK) rapporterer også kvartalsregnskaber torsdag før markedet åbner. EPS forventes at springe 3% til $62, mens salget kan stige 2.38% til $47 milliarder.

Aktiemarkedsindtjeningskort

Tirsdag:

Lockheed Martin (LMT)-aktien konsoliderer sig forud for indtjeningsrapporten tirsdag morgen, og aktiens relative styrke er på et nyt højdepunkt. Analytikere forventer, at forsvarsentreprenørens indtjening vil katapultere til $6.66 per aktie fra $2.21 sidste år. Og omsætningen ses stige med 4 % til 16.65 milliarder dollars.

Intuitiv kirurgisk (ISRG) er på dækket for at rapportere sin indtjening for tredje kvartal sent tirsdag. Analytikere forventer, at robotkirurgi-virksomheden vil tjene $1.12 per aktie, minus nogle varer, på $1.51 milliarder i salg. Indtjeningen ville falde næsten 6%, da salget stige tæt på 8%.

Onsdag:

ASML Holdings (ASML) og Lam Research (LRCX) offentliggør deres resultater for tredje kvartal på onsdag. Begge leverandører af halvlederudstyr møder modvind fra amerikanske eksportrestriktioner med Kina og chipproducenter, der skærer i kapitaludgifter midt i et fald i chipefterspørgslen.

Abbott Laboratories (ABT) vil rapportere sin indtjening for tredje kvartal, inden aktiemarkedet åbner onsdag. Analytikere opfordrer sundhedsgiganten til at tjene en justeret 95 cent per andel på 9.64 milliarder dollars i salg. Disse foranstaltninger ville falde med henholdsvis 32 % og 12 %.

Alcoa (AA) er indstillet til at rapportere Q3 indtjening efter onsdagens lukning. Analytikere ser EPS falde 95% til 11 cents, da omsætningen falder 4.8% til $2.96 milliarder. Alcoa-aktien er omkring 60 % lavere end det højeste i marts.

Ståldynamik (stLd) annoncerer indtjening for tredje kvartal efter markedets lukning onsdag. Stålproducentens indtjening forventes at stige 3% til $5.12 pr. aktie. Omsætningen forventes at stige med 8 % til 5.5 milliarder dollars.

Winnebago Industries (WGO'er) rapporterer indtjening for fjerde kvartal, før aktiemarkedet åbner onsdag. EPS forventes at vokse 7% til $2.76. Salget forventes at vokse med 10 % til 1.1 milliarder dollars for autocamper- og autocamperproducenten.

Torsdag:

AT & T (T) rapporterer indtjening for tredje kvartal i begyndelsen af ​​20. oktober. Analytikere forudser, at AT&T's indtjening vil falde med 7% til 61 cent pr. aktie. AT&T-omsætningen forventes at falde 25% til 29.8 milliarder dollars på grund af spinoff af WarnerMedia. Analytikere forventer, at indtjeningen før renter, skat, afskrivninger og amortisering, eller EBITDA, vil komme på 10.47 milliarder dollar. AT&T forventes at tilføje 604,000 efterbetalte telefonabonnenter, ned fra 928,000 et år tidligere.

Den belejrede sociale medievirksomhed Snap (SNAP) rapporterer resultater for tredje kvartal sent torsdag. Snap-aktien er faldet 76% i år, pga en opbremsning i digital annoncering. Analytikere forventer et tab på 24 cent, på en omsætning på 1.1 milliarder dollar, en stigning på 12%. I slutningen af ​​august annoncerede Snap planer om at skære ned på 20% af sin arbejdsstyrke.

Aktivforvalter Sort sten (BX) melder indtjening torsdag morgen. Indtjeningen ses glide 23% til 98 cents per aktie på et fald på 22% i omsætning.

Philip Morris (PM) rapporterer resultater for tredje kvartal tidligt på torsdag. Den New York-baserede tobaksproducents indtjening forventes at skrumpe 14% til $1.35 per aktie, mens salget falder 10.7% til $7.25 milliarder.

Freeport-mcmoran (FCX) skal rapportere Q3 resultater inden torsdagens åbning. Kobbermajoren ses poste et 66% fald i EPS til 30 cents, da omsætningen falder 18% til 4.99 milliarder dollars midt i lavere priser på metallet. FCX-aktien er 46 % lavere end dens 52-ugers højeste.

Fredag:

Verizon Communications (VZ) rapporterer indtjening for tredje kvartal i begyndelsen af ​​21. oktober. Telecom-tjenesteudbyderen sænkede 2022 EPS guidance i juli. For september-kvartalet forudsiger analytikere Verizon-indtjening på $1.29 per aktie, et fald på 8% fra et år tidligere. Omsætningen forventes at stige 2.7 % til 33.8 milliarder dollar. Verizon forventes at tilføje 32,000 trådløse efterbetalte telefonabonnenter, ned fra 429,000 et år tidligere.

Schlumberger (SLB) rapporterer indtjening for tredje kvartal før aktiemarkedet åbner. Olieservicegiganten forventes at rapportere en indtjening på 55 cent per aktie, en stigning på 53 % år over år. Analytikere forventer, at salget vil springe 22% til 7.1 milliarder dollars i 3. kvartal.

HCA Healthcare (HCA) Q3 indtjening forfalder inden fredagens åbning. EPS for hospitalsoperatøren ses glide 15% til $3.88, da omsætningen falder 2% til $15 milliarder. HCA-aktien fortsatte sin indtjening og udsigter i 1. kvartal, men dens relative styrke er på sit højeste punkt siden april.

Simpelthen god mad (SMPL) rapporterer tidligt fredag ​​og skulle levere et fald i EPS på 3 % til 28 cent på en salgsgevinst på 0.5 % til $261.2 millioner.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERET I:

Hvad er CAN SLIM? Hvis du vil finde vindende aktier, skal du vide det bedre

IBD Live: Lær og analyser vækstlagre med profferne

Leder du efter de næste store aktiemarkedsvindere? Start med disse 3 trin

Vil du have mere IBD Insights? Abonner på vores investeringspodcast

Nyt markedsrallyforsøg er allerede i gang; Fem vækstaktier at se