Januar gav en gæstfri start på 2023 og gav investorerne en påmindelse om, hvordan opadgående momentum på aktiemarkedet føles. Fredagens jobrapport raslede forhåbninger om en dueagtig Fed, og Jerome Powell kan videreføre denne besked på tirsdag. Disneys rapport i onsdags efterlader Dow med kun en håndfuld rapporter tilbage for Q4. Og virkningen af de endelige restriktioner i eurozonen på russiske energiprodukter kan give endnu et godt røre ved faldende olie- og gaslagre.
X
Aktier at se: En mangfoldig gruppe af ledere
Med markedsopgangen, der viser yderligere styrke, bør investorer lede efter aktier, der blinker med købssignaler. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) og autoliv (ALV) svæver alle i nærheden af købspoint. Boeing er tæt på et købspunkt på 216.74 håndtag i en lang konsolidering. Qualcomm finder støtte på sin 200-dages linje efter blandet indtjening og kan danne et håndtag i en lang base. Delta er lige omkring et købspunkt på 39.72. Exxon har holdt support på sin 50-dages linje, under en 114.76-indgang. Autoliv gik op forbi et købspoint på 89.98. Alle har også indtjening ude af vejen. De fleste af disse aktier er i førende grupper, selvom energinavne har vaklet i den sidste uge eller deromkring.
Econ Calendar: Masserer Powells budskab
Federal Reserve-formand Jerome Powell vil deltage i en diskussion i Economic Club of Washington tirsdag kl. 12:40 ET. Powells optimistiske pressekonference efter Feds renteforhøjelse sidste onsdag satte S&P 500 til et højdepunkt på fem måneder. Investorånden blev løftet af Powells snak om desinflation og en blød landing og så ud til at åbne døren til lavere renter i 2023, hvis tendenserne fortsætter. Men efter en overraskende stærk jobrapport i januar, vil Powell have en chance for at lyde mere høgagtig.
Jobrapport: Hot ansættelser, lavere arbejdsløshedsstigning, Fed-renteforhøjede odds; S&P 500 Falls
Markedsperspektiv: Bedste januar i 22 år
Handelsåret fik en positiv, om end ujævn, start i januar. Dow Jones Industrial Average steg 2.8 % for måneden. S&P 500 viste en fremgang på 6.2 %. Nasdaq-sammensætningen steg med 10.7 % - den bedste januar siden et stigning på 12.2 % midt i markedets nedsmeltning i 2001. Small caps stod ikke uden for partiet. Russell 2000 skød frem med 9.7 %, og S&P Small Cap 600 opnåede en stigning på 9.4 %. Dow'en dukkede ind i de første dage af februar med et beskedent fald. Russell og S&P 600 steg omkring 3 % stykket. I mellemtiden steg Nasdaq næsten 5%, da dens nyfundne "power trend" vandt frem. EV producent Lucid (LCID) var Nasdaqs hurtigste bevægelse i januar, med 71 %.
Blue Chip-indtjening: Disney gør sig klar til en kamp
Disney-indtjening: Dow-gigant Walt Disney (DIS) rapporterer sit resultat for første kvartal onsdag eftermiddag. Analytikere forventer, at indtjeningen vil falde for andet kvartal i træk, med et fald på 27.5 % til 79 cents per aktie. Omsætningsvæksten ses aftagende for andet kvartal i træk og steg 7.4% til $23.4 milliarder. I mellemtiden er Disney klar til en proxy-kamp mod den aktivistiske investor Nelson Peltz, grundlægger af Trian Fund Management, som har en andel på 900 millioner dollars og ønsker en bestyrelsesplads. Den 11. januar udnævnte Disney fhv Nike (NKE) CEO Mark Parker til at fungere som den nye bestyrelsesformand, der erstatter Susan Arnold på det næste årlige aktionærmøde.
Industritendenser: Januar viser lederskifte
Industrier, der førte de største fremgange i de tre måneder frem til januar, omfattede distributører af metalprodukter, beklædnings- og skoproducenter, stålproducenter og booking af fritidsrejser. De største gevinster i januar fortæller dog en anden historie: bilproducenter steg mere end 30%, pædagogisk softwareproducenter steg med 29% stålproducenter sprang 26%, mens internetforhandlere steg med 24%, og malmminearbejdere opnåede en fremgang på mere end 21%.
S&P 500-indtjeningssporing: Indenlandsk 4. kvartal viser styrke
Virksomheder med mere oversøisk eksponering havde det sværere i fjerde kvartal. De, der genererer mere end 50% af salget uden for USA, kombineret med 4. kvartalsprognoserne for dem, der endnu ikke har rapporteret, viser et fald på 7.4% i indtjeningen. Indtjeningen for virksomheder med en højere andel af den indenlandske eksponering er faldet 2.5 pct. Den samlede indtjening for S&P 500 faldt indtil torsdagens lukkeklokke med 4.5 %.
Halliburton Stock, Baker Hughes og SLB planlægger at returnere 50 % (eller mere) til aktionærerne
På indtægtssiden var den samlede vækst for S&P 500-virksomheder 4.2 %. Virksomheder med amerikansk fokus rapporterer indtil videre og sigter mod en samlet stigning på 5 % i omsætning. Dem med en større andel af omsætningen, der kommer fra lande uden for USA, viser en stigning på 2.2 %. Eksklusive Intel, Alphabet, Meta Platforms og Apple ændrer indtjeningsbilledet for virksomheder med internationalt fokus til en stigning på 1.9 % mod et fald på 7.4 %.
Energimarkeder: En russisk diesel-scramble
Globale energimarkeder vil være opmærksomme i næste uge, da EU udvider sine embargoer på russiske energivarer til at omfatte diesel og benzin. Embargoerne er et forsøg på at skade de indtægtskilder, der finansierer Ruslands krig. Men EU's lastbiler og mere end 40 % af dets biler kører på de 700,000 tønder om dagen med diesel, som Rusland har leveret. Hvordan de globale markeder vil reagere er uklart, selvom en stor del af Ruslands eksport måske blot omdirigeres til Kina og Indien. I USA er dieselpriserne 20 % lavere end deres højeste i juni og 24 % højere end for et år siden.
Indtjening på aktiemarkedet
Mandag
Activision Blizzard (ATVI) og Take-Two Interactive Software (TTwo) vil rapportere deres resultater for december kvartal sent mandag. Videospilsudgiverne følger branchekolleger Electronic Arts (EA), som så sine aktier vælte, efter at de missede sine mål for feriekvartalet og guidede lavere for indeværende kvartal.
Hvordan klarede din onlinemægler sig IBD's 2023 bedste online mæglerundersøgelse?
Onsemi (ON), Strømintegrationer (Powi) og Skyworks Solutions (SWKS) vil rapportere indtjening for december kvartal på mandag. Chipproducenterne vil offentliggøre deres resultater og give vejledning midt i en bølge af halvlederfirmaer, der sænker estimater for marts kvartal midt i høje kanallagre på visse markeder.
Cummins (CMI) annoncerer regnskab for fjerde kvartal, før markedet åbner. Wall Street forventer, at EPS vil vokse med 58% til $4.52, mens salget forventes at stige 24% til $7.29 milliarder. Cummins har i gennemsnit haft en EPS-vækst på 6 % i de sidste tre kvartaler, mens omsætningen er steget med 11 % i gennemsnit.
Tirsdag
BP (BP) offentliggør indtjeningen for fjerde kvartal tidligt på tirsdag. Analytikere forudser, at indtjeningen vokser 35% til $1.66 pr. aktie, mens omsætningen vil stige 6% til $55.39 mia. Det multinationale olie- og gasselskab har i de seneste kvartaler haft en gennemsnitlig vækst i EPS på 173 % og en salgsstigning på 50 %.
Illumina (ILMN) er på dækket for at rapportere sin indtjening for fjerde kvartal sent tirsdag. Analytikere forventer, at Illuminas salg vil falde med mere end 10% til 1.07 milliarder dollars. Justeret resultat forventes at komme ind på 34 cent per aktie, et fald på 55 %.
Paycom-software (payc forlængelse) rapporterer Q4 indtjening efter markedet lukker den 7. februar. Analytikere forventer EPS på $1.48, en stigning på 33% fra et år tidligere. Omsætningen forventes at stige 28% til $367.1 mio.
Biludlejningsfirma Hertz (HTZ) rapporterer sine Q4-resultater tidligt tirsdag. Den justerede indtjening forventes at falde for tredje kvartal i træk og falde 47% til 48 cents pr. aktie. Omsætningen ses stige med 5% til 2.05 milliarder dollars, hvilket ville markere seks kvartaler med aftagende salgsvækst.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) er på dækket for at rapportere sin indtjening for fjerde kvartal, før aktiemarkedet åbner tirsdag. Analytikere kræver et justeret overskud på $3.53 pr. aktie og $2.3 milliarder i salg, en stigning på henholdsvis 5% og 11% år over år.
Chipotle Mexican Grill (CMG) offentliggør sit resultat for fjerde kvartal tirsdag eftermiddag. Analytikere forventer, at fastfoodkædens indtjening vil accelerere for tredje kvartal i træk, med et stigning på 59.7% til $8.91 per aktie. Omsætningsvæksten forventes at aftage for fjerde periode i træk, da salget stiger med 13.8 % til 2.23 milliarder USD. CMG-aktien handler i købszonen af en dobbeltbundsbase.
Nabors Industries (NBR) rapporterer indtjening for fjerde kvartal sent tirsdag. Wall Street forudser et tab på 1.10 USD pr. aktie for udbyderen af olie- og gasboreudstyr og -tjenester, et bedre resultat end tabet på 14.60 USD pr. aktie for et år siden. Analytikere forventer, at omsætningen vil stige med 37% til $744 millioner. Nabors Industries har ikke rapporteret overskud siden 2014, men analytikere forventer, at det vil ændre sig i 2023.
Onsdag
CVS Health (CVS) rapporterer Q4 indtjening før onsdagens åbning. Analytikere forventer, at EPS vil falde 3% til $1.92, da omsætningen falder 0.5% til $76.2 milliarder. Covid-krisens falmning har været elendig for CVS-aktier, som er tæt på et lavpunkt i 15 måneder.
Molina Healthcare (MOH) rapporterer Q4 resultater efter onsdagens lukning. EPS ses stige 40% til $4.02 på en omsætningsvækst på 6% til $7.87 milliarder. Molina steg med Medicaid-kontraktsejre sidste efterår, men halter nu tæt på 6-måneders laveste.
Analytikere forventer Under rustning (ULA) for at rapportere sit tredje indtjeningsfald i træk for sit kvartalsresultat onsdag morgen. Justeret indtjening ses falde med næsten 3 % til 71 cents per aktie, mens omsætningen stiger med 9 % til 0.2 milliarder dollar.
Teva Pharmaceutical (TEVA) vil rapportere indtjening for fjerde kvartal, inden aktiemarkedet åbner onsdag. Wall Street-projekter justerede indtjeningen på 71 cents pr. andel på 3.89 milliarder dollars i salg, et fald på henholdsvis 7.8% og 5.2%.
MGM Resorts International (MGM) rapporterer Q4 resultater sent onsdag. Ejeren af Macau, Kina-baserede MGM China, så virksomheden sidste år 12.5% af sin samlede omsætning fra spillecentret. Analytikere sigter efter et tab på 1.45 dollar per aktie, ifølge FactSet, ned fra en gevinst på 12 cent for et år siden. Salget ses stige med 9.6%, hvilket ville markere et sjette kvartal med aftagende omsætningsvækst.
Torsdag
Abbvie (ABBV) forventes tidligt torsdag at rapportere 15.33 milliarder dollars i omsætningen i fjerde kvartal, en stigning på 3%. Analytikere forudser også et justeret overskud på 3.53 USD pr. aktie, en vækst på 6.6 %.
PayPal Holdings (PYPL) rapporterer Q4 indtjening sent 9. februar. Analytikere forventer EPS på $1.20, en stigning på 7% fra et år tidligere. Omsætningen forventes at stige med næsten 7% til $7.39 milliarder. PayPal planlægger at nedlægge 2,000 job, omkring 7% af sin arbejdsstyrke.
Cybersikkerhedsfirma CyberArk-software (CYBR) rapporterer Q4 indtjening i begyndelsen af februar. 9. Analytikere forventer EPS på 13 cents, et fald på 53% fra et år tidligere. Omsætningen forventes at stige 15% til $174.2 millioner.
drikkevaregigant PepsiCo (PEP) offentliggør Q4 resultater torsdag morgen. Justeret indtjening ses stige 7.8% til $1.65 pr. aktie, hvor indkomsten aftager efter tre kvartaler med accelererende stigninger. Omsætningen forventes at vokse 6.3 % til 2.68 milliarder dollars, og Pepsi har i gennemsnit haft en salgsvækst på 7.67 % i de seneste tre kvartaler.
ArcelorMittal (MT), en del af den rødglødende stålaktiegruppe, rapporterer Q4-resultater torsdag morgen. Indtjeningen ses falde med 91% til 36 cents pr. aktie, med et fald på 31% til 14.35 milliarder dollars. Men analytikere mener, at indtjeningen kan være tæt på et lavpunkt, efterhånden som de globale udsigter forbedres.
Gæstfrihed og hotelkæde Hilton Worldwide (HLT) offentliggør resultater for fjerde kvartal torsdag morgen. Justeret indtjening ses accelerere 70.8% til $1.23 per aktie efter to kvartaler med aftagende vækst. Omsætningsvæksten forventes at aftage for fjerde kvartal i træk og stige 27.8 % til 2.346 milliarder dollar. HLT-aktien handler i købszonen for en kopbase.
Willis Towers Watson (WTW udvidelse), et UK-baseret forsikringsselskab, trækkes pænt tilbage til en test af 10-ugers support forud for sin Q4-rapport tidligt torsdag. Analytikere forudser et fald i omsætningen for fjerde kvartal i træk, men med fald, der aftager til en brøkdel.
O'Reilly Automotive (ORLY) leverer sit resultat for fjerde kvartal sent torsdag. Analytikere ser en indtjeningsgevinst på 1.4 % og en fremgang på 6.5 % i omsætningen. Begge ligger lidt under gennemsnitlig vækst i de seneste kvartaler. Udsigterne vil være afgørende, da bilmarkedet gennemgår intense udfordringer med hensyn til udbud og inflationspres.
Fredag
Enbridge (ENB) rapporterer indtjening for fjerde kvartal tidligt fredag. Analytikere forventer, at indtjeningen forbliver uændret år over år og kommer ind på 54 cents pr. aktie. Omsætningen forventes at stige med 4% til $10 milliarder. Virksomhedens forventede EPS-vækst er på linje med de seneste tre kvartaler, mens salgsstigningen er under en gennemsnitlig stigning på 12 % i de seneste kvartaler.
DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:
Få et forspring på aktiemarkedet med IBD Digital
Markedsrally signalerer, at det ikke er endnu et bjørneløb; Her er hvad du skal gøre nu
Lithiumaktier 2023: Et kartel på horisonten?
Tesla-aktie i 2023: Hvad vil EV-giganten gøre i sine to megamarkeder?
Kilde: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo