Efterhånden som det amerikanske aktiemarkeds rally finder sit fremskridt, stiger optimismen over for aktier, økonomien og Feds kamp for at styre inflationen. Hongkongs marked genåbnede også til en stærk præstation i denne uge, hvor Kinas børser på fastlandet i Shanghai og Shenzhen er indstillet til at genstarte mandag efter deres ugelange månenytårspauser. Alle disse faktorer vil sandsynligvis påvirke, hvordan investorer reagerer på en massiv nyhedsuge, der afslutter januar. En Fed-rentebeslutning, et OPEC-møde, en tung pakke af Big Tech, automotive, Big Oil, Big Pharma og andre indtjeningsrapporter satte scenen for en spændende uge med markedsaktivitet.
X
Aktier at se: Fem aktier i nærheden af købspoint
Aktiemarkedsstigningen viser fortsat bred styrke. Investorer bør se på tværs af sektorer efter købsmuligheder. Vingestop (WING), Lam Research (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) og JD.com (JD) er alle tæt på købspoint. WING-aktier og JD.com blinker tidligt, mens oliefeltservicegiganten Halliburton er i et købsområde. Lam Research er lige under et købspunkt. Boeing har efter et stort løb dannet et håndtag på en stor, lang konsolidering. Halliburton, Boeing og Lam Research har indtjening af vejen.
Økonomisk kalender: Fed Rate Decision, januar jobrapport
Med inflationen aftagende hurtigt, og den amerikanske økonomi ser svag ud, er Federal Reserve næsten sikker på at bremse tempoet i renteforhøjelserne yderligere til et kvart point med onsdagens 2:XNUMX ET-politiske erklæring. Alligevel er der stadig en vis spænding om, hvorvidt erklæringen vil droppe sin formulering om, at udvalgsmedlemmer forventer "igangværende stigninger" i Feds styringsrente. At gøre det kan betyde, at Fed er tilbøjelig til at sætte sine renteforhøjelser på pause efter måske et kvart point mere i marts.
Feds nye nøgleinflationsrate faldt i december; S&P 500 stiger
At forlade sproget ville bestemt ikke udelukke en tidlig pause, så der er ikke meget at vinde ved at udelade disse ord. Hvis de bliver fjernet fra udtalelsen, kan det udløse noget børsfyrværkeri, som Fed sandsynligvis ikke ønsker at se. I stedet for en stor ændring i udtalelsen, forvent en mere subtil ændring i Feds tone, der vil blive leveret af formand Jerome Powell på hans pressekonference kl. 2 onsdag.
Powell kan ikke finde sig i sit manuskript før tirsdag. Beskæftigelsesomkostningsindekset, der udkommer kl. 8, forventes at vise et moderat lønpres i 30. kvartal. Men hvis lønpresset ikke aftager så meget som håbet, kan Powell tage en forsigtig tone, der tyder på, at kampen mod inflationen langt fra er vundet. Fed vil modtage nogle flere nøgletal onsdag morgen. Instituttet for Forsyningsstyrings produktionsundersøgelsesindeks, som har vist et fald i aktiviteten, er ude kl. 4. Samtidig offentliggør Arbejdsministeriet sin jobåbnings- og arbejdsomsætningsundersøgelse for december. Fredagens jobrapport for januar kl. 10 vil give et mere opdateret billede af lønpres, som Powell har fremhævet som den vigtigste opadrettede risiko for inflation. Wall Street forventer, at lønvæksten vil aftage til 8%, da ansættelsen aftager til 30 fra 4.3 i december.
Dow-indtjening: Endnu en stor uge for Blue Chips
Efter en enorm uge med indtjening for Dow, er et halvt dusin andre blue chips klar til at rapportere i den kommende uge. Udsigter fra Apple (AAPL) og Caterpillar (KAT), såvel som McDonalds (MCD) og Amgen (AMGN) vil give indsigt i, hvordan udfordringerne med inflation, Kina og forsyningskæden kan udvikle sig i 2023. Når ugen er omme, vil der blive taget højde for årsafslutningskvartalerne for næsten 25 af 30 Dow-industrier.
Apple-salg, indtjening set faldende
Forbrugerelektronikgigant Apple (AAPL) planlægger at offentliggøre sine finanspolitiske resultater for første kvartal sent torsdag. Analytikere adspurgt af FactSet forventer, at Apple vil tjene 1.94 dollar per andel på et salg på 121.8 milliarder dollars i december-kvartalet. Det ville oversætte til fald på 8% i indtjening og 2% i omsætning år-til-år. Et vanskeligt makroøkonomisk klima presser salget af iPhones og andre Apple-enheder. Apple led også af forsyningsbegrænsninger fra Covid-relaterede produktionsnedgange på sin vigtigste iPhone-fabrik i Kina sidste kvartal. Investorfokus vil være på marts kvartal. Wall Street forventer i øjeblikket, at Apple vil tjene $1.49 per aktie, et fald på 2%, på et salg på $97.5 milliarder, en brøkdelstigning.
Caterpillar: Infrastruktur Bellwether
Caterpillar (KAT) poster Q4 indtjening før tirsdagens åbning. Dow Jones bygge- og mineudstyrsgigant vokser EPS 49% til $4.02 på 17% salgsvækst til $16.1 mia. CAT-aktien scorede endnu en rekordhøj fredag. Det bliver drevet frem af forbedrede globale vækstudsigter, efterhånden som Kina genåbner og genoptagelsen af produktion og øgede infrastrukturudgifter i USA
Et forbrugertjek fra McDonald's
McDonalds (MCD) rapporterer Q4 indtjeningsresultater tidligt tirsdag. Den justerede indtjening forventes at stige 10.3% til $2.46 pr. aktie ved et fald på 4.7% i omsætningen til $5.7 mia. Indtjeningsvæksten aftog i tre kvartaler, før den faldt i 3. kvartal, og salget faldt de seneste to kvartaler.
FANG Aktier: Meta, Amazon, Alphabet
Meta platforme (META) rapporterer resultater for fjerde kvartal efter afslutning onsdag. Forventningerne er, at selskabet tidligere kendt som Facebook vil rapportere en indtjening på 2.26 dollar per aktie, et fald på 38%. Analytikere forventer en omsætning på 31.5 milliarder dollar, hvilket er fladt med samme periode året før. Det sociale mediefirma er begyndt at vende tilbage fra Apples privatlivsændring, der fik den sociale mediegigant til at miste milliarder i digital annonceindtægt sidste år. Credit Suisse analytiker Stephen Ju i en rapport sagde, at teknologiforbedringer med dets annonceringsstrategiske tilgang skulle føre til "gradvise forbedringer af Metas vækst i omsætningsdollar."
Januar er opkaldt efter Janus, den romerske gud for begyndelser og overgange. Februar er afledt af det latinske udtryk februar, eller rensning, og er relateret til rensningsritualet midt på måneden februar.
Amazon.com (AMZN) rapporterer resultater for fjerde kvartal efter lukket torsdag. The Street forventer, at indtjeningen vil falde med 95 % til 17 cent pr. aktie. Det følger et fald på 10 % i det foregående kvartal. Konsensus om omsætning er $145.6 milliarder, en stigning på 6%, men en afmatning fra en stigning på 15% i det foregående kvartal. Amazons aktie faldt i slutningen af oktober, efter at den rapporterede kvartalsresultater det slog på indtjeningen, men det gav udsigter, der faldt til kort. E-handelsgiganten afsluttede 2022 som det værste år siden 2000, året for dot-com-krakket. Virksomheden er lige nu i gang med at nedlægge 18,000 arbejdspladser.
Analytikere har sænket estimaterne foran Google-forælderen Alfabet's (GOOGL) Q4 indtjeningsrapport den 2. februar. Analytikere estimerer EPS på $1.18, et fald på 22% fra et år tidligere. Analytikere ser en omsætning på 1.6 % til 76.5 milliarder dollar. YouTube er sandsynligvis et svagt punkt. Alphabet sagde for nylig, at det vil skære 6% af sin globale arbejdsstyrke.
Lægemiddelproducenter: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
Big Pharma indtjeningssæsonen vil ramme stort i næste uge med rapporter fra en række store spillere. Ugen starter med Pfizer (PFE) og Amgen (AMGN) på tirsdag. Analytikere forventer, at Pfizer vil rapportere en justeret indtjening på $1.07 pr. aktie før åbningsklokken, på $24.67 milliarder i salg. Indtjeningen ville falde en krone år over år, mens salget stige omkring 3.5%. Wall Street forudser fald for Amgen med en indtjening på 6% og et fald på næsten 2%. GSK (GSK) er på dækket onsdag. Analytikere forudser, at overskuddet vil falde 21% til 55 cents pr. aktie, og salget vil falde med 31% til 8.88 milliarder dollars.
Merck (MRK), Bristol Myers Squibb (BMY) og Eli Lilly (LLY) følger tidligt torsdag med Gilead Sciences (GILD) rapportering efter afslutning. Konsensus-synspunkter kræver et blandet kvartal fra Merck med indtjening faldende i takt med, at salget er højere. Analytikere forudser fald i salg og indtjening fra både Bristol og Lilly, men opfordrer Gilead til at rapportere et justeret overskud på 1.50 USD pr. aktie, hvilket er steget med 117 %. Analytikere ser på den anden side, at Gileads salg falder med 8 % til 6.65 milliarder dollar. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) og Sanofi (SNY) afslutter ugen tidligt fredag. Duoen partner på flere stoffer, men Sanofis målinger forventes at stige, mens Regeneron falder.
AMD Headlines Chip-indtjening
Et væld af store navne chipproducenter, herunder AMD (AMD) og Qualcomm (QCOM), vil rapportere indtjening for december kvartal i den kommende uge. NXP Semiconductors (NXPI) vil levere sine resultater for fjerde kvartal sent mandag. Allegro MicroSystems (ALGM) vil offentliggøre sine december-kvartalsresultater tidligt tirsdag, efterfulgt af AMD efter børsens lukning. Onsdag vil bringe indtjeningsrapporter fra MaxLinear (MXL), Qorvo (QRVO) og Silicon Labs (PLADE). Og torsdag vil se kvartalsrapporter fra Cirrus Logic (Crus), Mikrochip-teknologi (MCHP) og Qualcomm (QCOM).
Stor uge for stor olie: XOM, COP, OPEC
Indtjeningssæsonen for energiselskaber er i fuld gang med ConocoPhillips (COP) og Exxon Mobil (XOM) indstillet til at rapportere Q4 indtjening i næste uge. Exxon rapporterer tidligt tirsdag. Analytikere forudser, at indtjeningen vokser 60% til $3.29 pr. Analytikere ser en salgsfremgang på 15 % til 97.35 milliarder dollars. Inden ConocoPhillips rapporterer tidligt torsdag, mødes ministre fra Organisationen af olieeksporterende lande og dets allierede, herunder Rusland (OPEC+), onsdag. OPEC forventes generelt at opretholde de nuværende olieproduktionsniveauer, men kan diskutere mulige politiske justeringer. Wall Street forudsiger, at COP's omsætning stiger med 14% til $18.2 milliarder, mens EPS forventes at vokse 20% til $2.72.
Ford, General Motors rapport
Bilproducenter melder ind med General Motors'(GM) fjerde kvartal tirsdag og Ford (F) på torsdag. Analytikere advarer om, at bilproducenter bytter udbudsudfordringer ud med efterspørgselsproblemer midt i stigningen i inflation og renter. GM hævdede at være nr. 1 for salg af biler i USA i 2022, med et opsving i andet halvår, der opvejede et kraftigt fald i de første seks måneder midt i forsyningsafbrydelser. Analytikere adspurgt af FactSet forventer, at GM's indtjening vil stige med 25% til $1.68 per aktie, hvilket til dels afspejler en nem sammenligning for et år siden. Omsætningen ses at stige med 19% til 39.952 milliarder dollars.
Ford afslutter dog et udfordrende år for sit bilsalg Ford indtog nr. 2-pladsen for salg af elbiler i USA i 2022, men stadig et fjernt sekund til Tesla (TSLA). Ford planlægger også at rapportere om salg i USA den 2. februar. Analytikere adspurgt af FactSet forventer, at Fords indtjening vil stige med 139 % til 62 cent per aktie, hvilket afspejler en let sammenligning for et år siden. Analytikere sigter mod en omsætningsvækst på 12 % år over år til 42.094 milliarder USD.
Aktiemarkedsindtjeningskort
Mandag
Helmerich & Paynog (HP) rapporterer indtjening for 1. kvartal 2023 sent mandag. Analytikere forventer en indtjening på 82 cent per aktie, op fra et tab på 45 cent for et år siden. Wall Street forudser, at omsætningen vokser med 63% for kontraktolieboreselskabet til 669 millioner dollars. Efter ni kvartalsvise tab i træk har Helmerich & Payne haft overskud i de seneste to kvartaler.
Tirsdag
Exxon Mobil (XOM) rapporterer fjerde kvartals indtjening før aktiemarkedet åbner. Analytikere forudser, at indtjeningen vokser 60% til $3.29 pr. Analytikere sigter mod en salgsfremgang på 15 % på 15 % til 97.35 milliarder dollar. Exxon har rekordoverskud i 2022 og har i gennemsnit haft en EPS-vækst på 225 % over de sidste tre kvartaler.
Snap (SNAP) rapporterer resultater for fjerde kvartal efter lukketid tirsdag. Analytikere forventer et tab på 11 cent, dets fjerde kvartal i træk med fald. Konsensus om omsætning er 1.06 milliarder dollars, en stigning på 38% for selskabet med sociale medier. Snap-lageret faldt til niveauer, der ikke er set i mere end tre år, da den rapporterede resultater for tredje kvartal. Det gav alarmklokkerne blandt analytikere. Snap er i gang med at skære ned i arbejdsstyrken med 20 %.
Western Digital (WDC) rapporterer finansresultater for andet kvartal sent tirsdag. Analytikere forventer, at producenten af diskdrev vil rapportere 15 cents EPS, mod $2.30 i perioden for året siden. Konsensus om omsætning er $2.98 milliarder, et fald på 38%. Western digitals indtjening følger den primære konkurrents Seagate Technology (STX). Aktien i Seagate steg 11% torsdag efter selskabet rapporterede bedre end forventet kvartalsresultater.
United Parcel Service (UPS) rapporterer resultater for fjerde kvartal tirsdag morgen efter at have registreret positiv indtjening og omsætningsvækst gennem hele regnskabsåret. Indtjeningsestimater for 4. kvartal er uændrede år over år med $3.59 per aktie, da omsætningen stiger med mindre end 1% til $28 milliarder.
Electronic Arts (EA) planlægger at offentliggøre sit december-kvartalsresultat sent tirsdag. Analytikere forventer, at videospilsudgiveren vil tjene 3.04 USD pr. andel, et fald på 4 %, ved et salg på 2.47 milliarder USD, også et fald på 4 %.
Edwards Lifesciences (EW) vil rapportere sin indtjening for fjerde kvartal sent tirsdag. Analytikere opfordrer til en justeret indkomst på 61 cent per aktie på 1.33 milliarder dollars i salg. Indtjeningen ville stige med næsten 20%, men salget ville komme uændret.
Onsdag
Altria Group (MO) rapporterer Q4 resultater tidligt onsdag efter seks kvartaler med indtjeningsgevinster og tre kvartaler med faldende salg. Wall Street forudser, at USA's største tobaksvirksomhed vil rapportere en indtjeningsvækst på 7.4% til $1.17 pr. aktie på en salgsvækst på 1.2% til $5.15 milliarder.
Juster teknologi (ALGN) vil rapportere sit kvartalsregnskab efter afslutning onsdag. The Street forudser, at indtjeningen vil vælte 46 % til 1.53 USD per aktie, minus nogle varer. Analytikere kræver også 892 millioner dollars i salg, et fald på 13.5%.
Torsdag
United States Steel (X) offentliggør resultaterne for fjerde kvartal sent torsdag. Analytikere forudser, at EPS falder 85% til 54 cents pr. aktie, mens salget falder 28% til $4.03 milliarder. Stålproducenten har i gennemsnit haft en indtjeningsvækst på 44 % over de sidste tre kvartaler, understøttet af en stigning på 182 % i 1. kvartal 2022.
Fredag
Logistik og rederi ArcBest (ARCB) forventes at rapportere et 8.6% justeret indtjeningsfald til $2.55 per aktie for fjerde kvartal fredag morgen, hvilket ville være det første fald i ni kvartaler. Omsætningen ses stige for 10. kvartal i træk og vokser 5.6% til 1.25 milliarder dollars.
Zimmer Biomet Holdings (ZBH) er beregnet til at rapportere sin indtjening for fjerde kvartal, før aktiemarkedet åbner på fredag. Analytikere forventer, at den justerede indtjening vil falde 3% til $1.83 pr. De kræver 1.76 milliarder dollars i salg, et fald på næsten 14%.
DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:
IBD Live: Et nyt værktøj til daglig analyse af aktiemarkedet
Her er hvad der leder aktiemarkedet nu
Kilde: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr =yahoo