Aktier hopper efter Powell skubber tilbage på større renteforhøjelser efter et halvt pointstigning

Amerikanske aktier steg onsdag eftermiddag, hvor investorer overvejede Federal Reserves seneste pengepolitiske beslutning på baggrund af høj inflation og et stadig stramt amerikansk arbejdsmarked.

S&P 500, Dow og Nasdaq steg hver især og forlængede stigningerne onsdag eftermiddag, efter at Fed-formand Jerome Powell foreslog, at fremtidige renteforhøjelser på 75 basispunkter ikke var til diskussion blandt centralbankembedsmænd. Den benchmark 10-årige statsrente steg til lige under 3 %, eller nær det højeste niveau siden slutningen af ​​2018.

Investorer overvejede Federal Reserves pengepolitiske erklæring som centralbanken meddelte sin beslutning om at hæve renten med 50 basispoint for første gang siden 2000. Denne stigning var det dobbelte af den stigning på 25 basispoint, som Fed udløste i midten af ​​marts, hvilket i sig selv havde været den første renteforhøjelse siden 2018. Den seneste forhøjelse bragte målintervallet for federal funds-renten mellem 0.75 % og 1.00 % i forhold til det nuværende interval på mellem 0.25 % og 0.50 %.

Forventningerne til denne store renteforhøjelse var blevet opbygget blandt markedsdeltagere, især givet kommentarer fra centrale Federal Reserve-embedsmænd, der ser ud til at støtte et sådant skridt. Powell sagde under en offentlig optræden med Den Internationale Valutafond tidligere på måneden at han mente, at det ville være "passende ... at bevæge sig lidt hurtigere" med at hæve renten, og at 50 basispoint var "på bordet" for maj. Og i sin pressekonference efter FOMC-mødet onsdag eftermiddag, foreslog Powell også, at yderligere halvpoints renteforhøjelser også var mulige i løbet af de næste par møder.

Fed meddelte også onsdag, at den 1. juni ville begynde kvantitative stramninger eller rulle aktiver fra centralbankens balance på 9 billioner dollars. Med dette vil Fed først lade op til 47.5 milliarder dollars om måneden i kombinerede amerikanske statsobligationer og pantesikrede værdipapirer løbe ud af balancen. Dette tempo vil stige til $95 milliarder efter tre måneder.

Historien fortsætter

På vej ind i Fed-beslutningen har udsigterne til højere renter sat gang i volatiliteten på aktiemarkederne, som i løbet af de sidste to år havde vænnet sig til ultralave renter og generelt letpengelige pengepolitikker. Samtidig har mange eksperter dog foreslået, at Fed lod sine støttepolitikker fra pandemitiden køre for længe, ​​hvilket tillod inflationen at stige til de hurtigste rater siden 1980'erne. Og efter at BNP-væksten blev negativ i USA i årets første tre måneder, er der stadig et tilbageværende spørgsmål, om Fed nu vil være i stand til at stramme politikken uden at vippe økonomien ud i en dyb nedtur.

—

4:06 ET: Aktier hopper efter at Fed hæver renten med 50 basispoint: Dow tilføjer 932 point eller 2.8 %, Nasdaq stiger 3.2 %

Her var de vigtigste træk på markederne kl. 4 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +124.69 (+ 2.99%) til 4,300.17

• Dow (^ DJI): +932.27 (+ 2.81%) til 34,061.06

• Nasdaq (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19%) til 12,964.86

• Rå (CL = F): + $ 5.64 (+ 5.51%) til $ 108.05 pr. Tønde

• Guld (GC = F): + $ 14.20 (+ 0.76%) til $ 1,884.80 pr. Ounce

• 10-årig statskasse (^ tNX): -4.3 bps for at give 2.9170%

—

2:45 ET: Powell skubber tilbage på 75 basispoint renteforhøjelser

Federal Reserve-formand Jerome Powell skubbede under sin pressekonference onsdag eftermiddag tilbage mod tanken om, at Fed kunne hæve renten med mere end 50 basispoint i de kommende møder.

"En stigning på 75 basispoint er ikke noget, udvalget aktivt overvejer ... der er en bred fornemmelse blandt udvalget, at yderligere 50 basispointforhøjelser bør være på bordet ved de næste par møder," sagde Powell under spørgsmål og svar-delen af hans pressemøde.

Med hensyn til fremtidig politikudformning og hvad der ville informere Feds beslutninger, tilføjede Powell: "Testen er egentlig bare økonomiske og finansielle forhold, der udvikler sig stort set i overensstemmelse med forventningerne. Og forventningerne er, at vi vil begynde at se inflationen flade ud - ikke nødvendigvis faldende endnu."

—

1:55 ET: Aktier glider sidelæns på vej ind i Feds beslutning

Her er hvor markederne handlede minutter før Feds seneste pengepolitiske beslutning:

• S&P 500 (^ GSPC): +9.92 (+ 0.24%) til 4,185.40

• Dow (^ DJI): +97.74 (+ 0.30%) til 33,226.53

• Nasdaq (^ IXIC): -2.68 (-0.02%) til 12,561.08

• Rå (CL = F): + $ 5.12 (+ 5.00%) til $ 107.53 pr. Tønde

• Guld (GC = F): - $ 3.30 (-0.18%) til $ 1,867.30 pr. Ounce

• 10-årig statskasse (^ tNX): +2.9 bps for at give 2.9890%

—

11:28 ET: Ekspansion i den amerikanske servicesektor aftog lidt i april: ISM

Den amerikanske servicesektor oplevede en svag vækst i april sammenlignet med marts, hvor stigende priser og vedvarende udbudsbegrænsninger tyngede ekspansionen.

Institute for Supply Managements april Services-indeks faldt til 57.1 sammenlignet med martss 58.3, ifølge en ny rapport onsdag. Konsensusøkonomer ledte efter en lille stigning til 58.5 ifølge Bloomberg-data. Aflæsninger over det neutrale niveau på 50.0 indikerer ekspansion i en sektor.

Under det overordnede indeks steg ISM-prisunderindekset til et rekordhøjt niveau på 84.6, hvilket indikerer et vedvarende inflationspres. I mellemtiden steg et underindeks, der fulgte lagerstemningen, til 46.7, men forblev i kontraktionsområde for anden måned i træk. Beskæftigelsessubindekset for ISM-tjenester faldt også ind i et kontraktionsområde og faldt til 49.5 fra 54.0 i marts.

"Væksten fortsætter for servicesektoren, som er vokset i alle på nær to af de sidste 147 måneder. Der var et tilbageslag i det sammensatte indeks, hovedsageligt på grund af den begrænsede arbejdskraftpulje (påvirker beskæftigelsesindekset) og opbremsningen i væksten i nye ordrer,” Antthony. Nieves, formand for Institute for Supply Management, sagde i en pressemeddelelse. “Forretningsaktiviteten er fortsat stærk; høj inflation, kapacitetsbegrænsninger og logistiske udfordringer er imidlertid hindringer, og krigen mellem Rusland og Ukraine fortsætter med at påvirke materialeomkostningerne, især brændstof og kemikalier."

—

9:35 ET: Aktierne åbner lidt ændret

Her var de vigtigste bevægelser på markeder fra 9:33 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +1.28 (+ 0.03%) til 4,176.76

• Dow (^ DJI): +4.50 (+ 0.01%) til 33,133.29

• Nasdaq (^ IXIC): -20.90 (-0.15%) til 12,544.49

• Rå (CL = F): + $ 4.65 (+ 4.54%) til $ 107.06 pr. Tønde

• Guld (GC = F): uændret på $1,870.60 pr. ounce

• 10-årig statskasse (^ tNX): +1.9 bps for at give 2.9790%

—

8:30 am ET: Amerikanske private lønningslister gik glip af forventningerne i april og steg med 247,000 mod forventet 383,000

Lønningerne steg mindre end forventet i den amerikanske private sektor i sidste måned, som arbejdsgiverne arbejdede for udfylde vedvarende ledige stillinger for at hjælpe med at imødekomme efterspørgslen.

Den private sektors lønning steg med 247,000 i april, ADP sagde i sin nøje overvågede månedsrapport onsdag. Dette skete efter en stigning på 479,000 private lønningslister i marts, ifølge ADP's reviderede månedlige print. Konsensusøkonomer ledte efter, at private lønninger skulle stige med 383,000 ifølge Bloomberg-data.

Den amerikanske servicesektor oplevede den største fremgang i private lønninger i sidste måned, hvor næsten alle industrigrupper tilføjede tilbage job. Jobvæksten faldt dog i forhold til marts, hvilket bidrog til den samlede opbremsning i de samlede private lønstigninger. Fritids- og gæstfrihedsarbejdsgivere tilføjede 77,000 job tilbage i april, hvilket, selv om det stadig var flest af enhver industrigruppe, var mindre end halvdelen af ​​lønstigningerne fra marts. Dette blev efterfulgt af professionelle og forretningsmæssige ydelser, hvor lønningerne steg med 50,000 i april, og uddannelses- og sundhedstjenester med 48,000. I den vareproducerende sektor voksede lønningerne netto i hver af fremstillings-, bygge- og mineindustrien.

Plus, efter virksomhedsstørrelse oplevede små virksomheder en markant nedgang i beskæftigelsen i sidste måned. Små virksomheder, eller dem med 49 ansatte eller færre, tabte i alt 120,000 lønsedler i sidste måned, mens mellemstore og store virksomheder fik henholdsvis 46,000 og 321,000.

—

7:39 am ET: Uber sender bedre end forventet kvartalsresultater, vejledning

Uber (UBER) udsendte estimater, der toppede resultater for første kvartal og guidance for det nuværende kvartal, onsdag morgen, hvor selskabet signalerede, at det arbejdede gennem chaufførmangel og samtidig fastholdt solid rentabilitet.

Omsætningen blev mere end fordoblet i løbet af første kvartal og nåede op på 6.9 milliarder dollar, hvilket toppede estimaterne på 6.1 milliarder dollar, ifølge Bloomberg-kompilerede data. Justeret EBITDA steg til 168 millioner dollars, og kom også foran de forventede 135 millioner dollars. Rejser i løbet af første kvartal steg med 18 % i forhold til sidste år til at nå 17.1 milliarder, hvilket understreger det igangværende opsving i efterspørgslen efter ryttere.

For det nuværende kvartal sagde Uber, at det ser bruttobookinger på mellem $28.5 millioner og $29.5 milliarder og justeret EBITDA på mellem $240 millioner og $270 millioner.

Uber-aktier tog tab i den tidlige handel efter resultaterne. Tidligere under nattens session var Uber-aktierne faldet i sympati med Lyfts aktie, som faldt, efter at selskabet tilbød en prognose for omsætning og overskud i det nuværende kvartal, der ikke levede op til analytikernes forventninger.

Uber var tidligere planlagt til at rapportere sine kvartalsresultater efter markedets lukning onsdag, men efter Lyfts rapport, "omlagt for at give en mere rettidig opdatering om virksomhedens præstationer og vejledning, før markedet åbner." ifølge en erklæring.

—

7:29 ET onsdag: Aktiefutures stiger

Her handlede markederne forud for åbningsklokken

• S&P 500 futures (ES = F): +16.75 point (+ 0.4%) til 4,186.00

• Dow futures (YM = F): +122 point (+ 0.37%) til 33,155.00

• Nasdaq futures (NQ = F): +44.75 point (+0.34%) til 13,132.25

• Rå (CL = F): + $ 3.88 (+ 3.79%) til $ 106.29 pr. Tønde

• Guld (GC = F): - $ 4.30 (-0.23%) til $ 1,866.30 pr. Ounce

• 10-årig statskasse (^ tNX): +0.4 bps for at give 2.962%

—

6:01 ET Tirsdag: Aktiefutures åbner blandet

Her handlede markeder tirsdag aften:

• S&P 500 futures (ES = F): +1.5 point (+ 0.04%) til 4,170.75

• Dow futures (YM = F): -2 point (-0.01%) til 33,031.00

• Nasdaq futures (NQ = F): +22.75 point (+0.17%) til 13,110.25

—

Emily McCormick er reporter for Yahoo Finance. Følg hende på Twitter.

Læs de seneste finansielle og forretningsmæssige nyheder fra Yahoo Finance

Følg Yahoo Finance på Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboardog LinkedIn