En børshandlet fond med beholdninger plukket af kunstig intelligens satser på store gevinster fra
AI-drevet investor Qraft, en sydkoreansk fintech med næsten $60 millioner i aktiver på tværs af fire ETF'er, fordoblede Tesla (ticker: TSLA), som også var dens største beholdning i december, mens den strømmede ind i aktier i chipproducenten Nvidia (NVDA) denne måned.
Dens
Large Cap Momentum ETF
(AMOM) tæller nu Tesla
Tesla
som 8.8% af sin portefølje, op fra 7.7% i december, med
Nvidia
ikke langt bagud med 8.1 pct.
AMOM har en historie med at forudse kursbevægelser i Tesla-aktier korrekt. Fonden solgte alle sine aktier i selskabet i slutningen af august 2020, før aktien faldt 14 % den september og yderligere 10 % i oktober.
Men AMOM købte dykket og geninvesterede i Tesla i november 2020. Det fyldte på aktier indtil slutningen af januar 2021, hvor aktien dengang var på et rekordhøjt niveau. Fonden solgte derefter før et fald på næsten 23 % mellem begyndelsen af februar og maj.
"AMOM har en track record inden for profit-optagende handel med Tesla - hjulpet af AI's evne til at overvinde menneskelige investeringsfordomme," sagde Francis Geeseok Oh, en administrerende direktør hos Qraft og leder af dets Asian-Pacific forretning. "Tesla nærmer sig rekordhøjder i aktiekursen."
Oh fremhævede, at Teslas seneste gevinster er kommet, da store aktionærer som CEO Elon Musk og Cathie Woods AARK-fonde har reduceret deres positioner betydeligt. Han pegede også på Teslas imponerende leveringer i fjerde kvartal, som fik aktien til at stige opad, og kaldte dem "mere imponerende i sammenhæng med halvledermanglen."
Mens AMOM fordoblede Tesla, var dens største enkeltstående tilføjelse til fonden i januar Nvidia. I december ejede det ikke aktier i virksomheden, som dominerer inden for grafikbehandlingsenheden, men Oh er positivt indstillet over, at det vil være et godt valg på både kort og lang sigt.
"Nvidia har skabt et næsten monopol på højtydende GPU'er, som vil drive det næste digitale skift af augmented reality og metaverse," sagde han.
Efter Tesla og Nvidia er den tredje, fjerde og femte største beholdning i AMOM
Home Depot
(HD),
Shopify
(SHOP) og
Adobe
(ADBE), henholdsvis. Disse aktier har en porteføljevægt på mellem 4% og 5.9% og var også de største tilføjelser til fonden i januar efter Nvidia.
For nu ser Shopify i det mindste ud til at have været et særligt dårligt valg. Aktien er faldet mere end 15% siden starten af året, hvilket udvider seks måneders tab til næsten 23%. Men måske kan robothandleren fortælle noget, andre ikke kan.
De fem største fjernelser fra AMOM i denne måned var
Netflix
(NFLX),
Merck
(MRK),
Autodesk
(ADSK),
Fortinet
(FTNT), og
Spotify
(FÅ ØJE PÅ). I december var det fondens største beholdninger efter Tesla.
AMOM foretog gevinstgivende handler på Autodesk og Fortinet, som steg henholdsvis 12.6 % og 17.7 % i december. Resten af aktierne klarede sig alle dårligere end
S & P 500
indeks, med et gennemsnit på 1.5 pct.
De sidste to måneder har været uvenlige over for AMOM, som konsekvent klarede sig bedre end sit benchmark - S&P Momentum Index - gennem 2020 og 2021. Fra november 2021 havde AMOM returneret 27.3% i pris til S&P Momentum Index's 24.5% i løbet af det seneste år. Men et års afkast ligger nu på kun 6.9 %, sammenlignet med en gevinst på 23.9 % for sit benchmark.
Qrafts andre AI-plukkede ETF'er er bredt fokuseret på amerikanske large caps (
QRFT
), samt værdipapirer i amerikanske large-caps (
NVQ
) og store aktieselskaber med højt udbytte i USA (
HDIV
).
Teoretisk har forskere vist, at AI-investeringsstrategier kan slå markedet med op til 40 % på årsbasis, når de testes i forhold til historiske data, selvom nogle eksperter advarer om, at AI-drevne fonde ikke vil "knække" aktiemarkedets kode. .
Indgangen af AI-drevne fonde til Wall Street lovede en ny højteknologisk fremtid for investeringer, selvom den ikke helt har levet op til hypen endnu.
Skriv til Jack Denton kl [e-mail beskyttet]