Rapporteret af Jonathan Ponciano og Hank Tucker
Lkommende rentestigninger, Ruslands krig mod Ukraine og stigende inflation har skabt kaos på aktiemarkedet i år, men disse fire investerende fintechs har samlet millioner af kunder og milliarder af dollars i aktiver på trods af uroen.
Den eksplosive popularitet af alternative investeringer har ført til en svimlende vækst for New York City-baserede iCapital, som vender tilbage til ForbesFintech 50 for femte år i træk efter at have hentet $500 millioner fra investorer i 2021. Platformen hjælper finansielle rådgivere og ældre institutioner som UBS og BlackRock med at diversificere deres velhavende kunders porteføljer med investeringer i venturekapital, fast ejendom, struktureret gæld og mere— og servicerer nu mere end 125 milliarder USD i aktiver, en stigning på 70 % på et år. Der er også mere at komme efter: I slutningen af sidste måned sagde iCapital, at det ville udvide til livrentemarkedet med købet af fintech-platformen Simon, som hjalp med at udstede mere end 48 milliarder dollars i strukturerede investeringer og livrenter sidste år.
Mærkeligt fraværende på dette års liste, Robinhood blev ikke berettiget efter at have offentliggjort i juli til en meteorisk 30 milliarder dollars værdiansættelse. Robinhood-aktierne, som indkapsler aktiemarkedets vilde år, er faldet mere end 83 % i takt med brugertal og handelsvolumen kastet fra sidste års rekordhøjder. Socialt bevidste neobank Aspiration, som i august sagde, at den ville blive børsnoteret via et opkøbsselskab til særlige formål, falder også fra, selvom det endnu ikke er begyndt at handle.
I deres sted debuterer mæglerhuset Public.com på Fintech 50 mindre end tre år efter lanceringen i september 2019. Ved hjælp af investeringer fra milliardæren Shari Redstone, NFL-spilleren JJ Watt og influenceren Casey Neistat er Publics brugerantal omtrent tredoblet til 3 millioner over det seneste år. Platformen udvidede også hurtigt sine tilbud ud over blot aktier - i år tilføjede understøttelse af ikke-fungible tokens, kunst, fast ejendom, kryptovaluta og mere.
Andre, der dukker op igen på Fintech 50 i år, er 401(k) administrator Guideline, som krydsede mere end $6 milliarder i aktiver i april, og mobilappen Stash, som nu tilbyder kryptovalutaer sammen med sine investerings-, bank- og pensionstilbud.
Her er de mest innovative investeringsselskaber i fintech:
Retningslinje
Administrerer 401(k)-planer for små virksomheder for et basisgebyr på $49 pr. måned plus $8 pr. deltagende medarbejder. Partnere med lønningstjenesteudbydere, herunder Square, Intuit, Gusto og ADP. Ny statslovgivning som en i Californien, der kræver, at virksomheder med fem eller flere ansatte skal tilbyde en pensionsopsparing senest den 30. juni, hjælper med at drive væksten. I april begyndte jeg også at tilbyde SEP IRA'er til selvstændige.
Hovedkontor: Austin, Texas
Finansiering: $344 millioner fra General Atlantic, Generation Investment Management, Greyhound Capital og andre
Seneste vurdering: $ 1.15 milliarder
Bona fides: Administrerer mere end 30,000 små virksomheder 401(k)s, en stigning på 50 % i forhold til sidste år.
cofounders: CEO Kevin Busque, 43, tidligere medstifter freelance arbejdsmarkedet TaskRabbit; CTO Mike Nelson, 34; Chief Product Officer Jeremy Caballero, 39.
iCapital
Forbinder mere end 10,000 finansielle rådgivere og deres hundredtusindvis af kunder med høj nettoværdi til private equity, privat gæld, venturekapital, fast ejendom og hedgefonde med så lidt som $25,000 investeret pr. fond - meget lavere end traditionelle minimumskrav for disse fonde , der kan løbe fra $1 million op til $10 millioner. Leverer nu sin "white label"-service til mere end 140 firmaer, herunder Blackstone, The Carlyle Group, Brookfield, UBS, Deutsche Bank og Goldman Sachs.
Hovedkontor: New York City
Finansiering: $765 millioner fra BlackRock, WestCap, Temasek og andre
Seneste værdiansættelse: $ 6 milliarder
Bona fides: Aktiver investeret gennem platformen er vokset til omkring 20 milliarder dollars, en stigning på omkring 70 % på et år, delvist takket være udvidelser på tværs af Europa og Asien.
Medstiftere: CEO Lawrence Calcano, 59, en 17-årig veteran fra Goldman Sachs; administrerende partnere Dan Vene, 46, og Nick Veronis, 57.
public.com
Mæglerapp, der tilbyder kommissionsfri investering i aktier, ETF'er og krypto, samt fraktioneret handel med NFT'er og andre samleobjekter og muligheden for, at brugere kan dele deres porteføljer og handler - hvis de vil. Sidste år stoppede Pulse med at modtage betalinger for ordreflow, en kontroversiel praksis, som frihandelsrivaler som Robinhood stadig er afhængige af, og debuterede en valgfri tipfunktion. I april lancerede det endnu en ny indtægtskilde - en "Pulse"-tjeneste, der gør det muligt for virksomheder, der ønsker at promovere deres aktier, at betale for data om detailinvestorer og holde rådhuse. Tidlige kunder inkluderer travle cannabisaktier Tilray og Dubai ride-hailer Swvl.
Hovedkontor: New York City
Finansiering: $310 millioner fra Accel, Greycroft, Tiger Global Management og andre
Seneste værdiansættelse: $ 1.2 milliarder
Bona fides: Brugerbasen er eksploderet til tre millioner fra mindre end én million ved udgangen af 2020.
Medstiftere: Medadministrerende direktører Jannick Malling, 34, og Leif Abraham, 36 – serieiværksættere fra henholdsvis Danmark og Tyskland.
stash
Stash's app tilbyder fraktioneret investering i aktier og ETF'er, IRA'er, checkkonti og et betalingskort, der belønner køb med fraktioneret aktier tilbage for et fast månedligt gebyr på $1 til $9. I januar udrullede det Smart Portfolio, en Stash-administreret portefølje, der matchede en investors risikotolerance, med en minimumsinvestering på $5 og en allokering på 4% til 6% til krypto. Allerede nu har 500,000 brugere lagt penge i Smart Portfolios. Sidste sommer erhvervede Stash platformen for finansiel forståelse PayGrade og omdøbte den til Stash101, der tilbyder gratis undervisningsindhold til elever, lærere og forældre.
Hovedkontor: New York City
Finansiering: $467 millioner fra Union Square Ventures, Goodwater Capital, Eldridge Industries og andre
Seneste værdiansættelse: $ 1.3 milliarder
Bona fides: Omsætningen voksede 65 % til $86 millioner i 2021, mens betalende kunder voksede fra 1.8 millioner til 2.4 millioner.
Medstiftere: CEO Brandon Krieg, 47, og præsident Ed Robinson, 38, som mødte arbejde på Macquaries elektroniske handelsteam.
MERE FRA FORBES
Source: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/06/07/the-future-of-investing-fintech-50-2022/