De hotteste ETF-sektorer for investorer at satse på i 2022

Mere end 100 milliarder dollars strømmede ind i aktiesektor-ETF'er i 2021, op fra 70 milliarder dollars i 2020, ifølge data fra Morningstar Inc. Der er nu 494 sådanne fonde med tilsammen 806 milliarder dollars i aktiver, op fra 370 aktiesektor-ETF'er med kombinerede aktiver på 346 milliarder dollars i 2016.

"En af de store investeringskonsekvenser af pandemien er, at folk leder efter mere målrettede eksponeringer, enten inden for sektorer eller på tværs af sektorer," siger

Jay Jacobs,

senior vice president og chef for forskning og strategi hos Global X ETF'er.

Når man vurderer sektor-ETF'er, "bør investorer se på en fonds top 10-beholdninger for at bestemme dens renhed inden for en sektor eller et tema og dens omkostningsforhold for at bestemme dens omkostninger," siger

Jeff Spiegel,

amerikansk chef for

BlackRock's

iShares Megatrend, International og Sector ETF'er. Investorer bør også lede efter fonde, der fokuserer på virksomheder med "højere kvalitet, højtafkastende aktier, da der er så mange risici, der hvirvler rundt på markedet," siger

Sam Stovall,

investeringsstrateg hos analysefirmaet CFRA.

Så hvilke sektorer vil mest sandsynligt drage fordel af sammenløbet af faktorer, der ryster økonomien?

Her er fire sektorer, som forskningsanalytikere forudser vil være hotte, og som har høje vækstprognoser for indtjening pr. aktie for 2022, ifølge konsensusestimater fra S&P Global Market Intelligence.

1. Film og underholdning

Denne industri har en af ​​de højeste vækstforventninger for 2022, hvor analytikere forventer, at indtjeningen pr. aktie vil stige med 57.5 ​​% fra sidste år, ifølge S&P Global-data pr. lukningen af ​​biografer midt i pandemien og nedlukningerne. Men billetindtægterne er klar til at komme sig, ifølge PricewaterhouseCoopers, som forudsiger en sammensat årlig vækstrate på 31 % for omsætningen frem til 2020.

"Kombinationen af ​​genåbningen af ​​biografer og efterspørgslen efter streaming af underholdning giver næring til en genopblussen," siger Mr. Stovall.

Sektor ETF'er

År til dato estimeret nettoflow

År til dato estimeret nettoflow

År til dato estimeret nettoflow

År til dato estimeret nettoflow

År til dato estimeret nettoflow

Blandt fonde i denne sektor er

Kommunikationstjenester Vælg Sektor SPDR

(XLC), som har omkring 14 milliarder dollars i aktiver og topbesiddelser i virksomheder som f.eks

Facebook

FB -0.20%

moderselskab Meta Platforms Inc., Google-moder

Alfabet Inc.,

GOOG -0.40%

AT & T Inc.,

T 2.74 %

Netflix Inc.

NFLX -2.21%

,

Walt Disney Co

DIS 0.59 %

Afdelingen, der gav et afkast på 16 % i 2021, har en omkostningsprocent på 0.12 %.

Nedsiderisiko: Indtjeningsvækst kan gå i stå, hvis Omicron-varianten af ​​Covid-19 fortsætter med at blusse op i USA, hvilket forsinker forbrugernes villighed til at gå i biografer. En opbremsning i antallet af abonnenter til streaming af indhold ville også skade udbydere. Afgangsraten for abonnenter af video-on-demand-tjenester i 2022 forventes at være 30 % på verdensplan, ifølge Deloitte.

2. Luftfart og forsvar

Denne sektors indtjening pr. aktie forventes at vokse med 25.2% i 2022 ifølge analytikernes konsensusestimat. Alle områder af dette marked er klar til vækst, ifølge Deloittes "2022 Aerospace and Defence Industry Outlook."

"Nogle af de mest spændende ting at se i 2022 er rumflyvning, bestræbelser på at dekarbonisere luftfartsindustrien, udvikling af lufthavnsinfrastruktur og fremkomsten af ​​vertikale løftefly [dem, der kan afgå, svæve og lande vertikalt]," siger

John Coykendall,

global rumfarts- og forsvarsleder for Deloitte.

Sidste måned underskrev præsident Biden loven om national forsvarsautorisation, som godkendte en 5% stigning i militærudgifterne til 768 milliarder dollars. Og mens den seneste Omicron-variant vil udfordre rejser på kort sigt, så tror Deloitte på, at både indenlandske og internationale rejser vil fortsætte med at komme sig i løbet af 2022. Det vil sætte skub i efterspørgslen efter kommercielle fly.

Fonde fokuseret på denne sektor omfatter

iShares US Aerospace & Defence

(ITA), som har omkring 2.5 milliarder dollars i nettoaktiver og topbeholdninger i

Raytheon teknologier Corp.

RTX udvidelse 0.42 %

,

Boeing,

BA 1.97 %

Lockheed Martin Corp.

LMT 0.60 %

,

Northrop Grumman Corp.

NOC 0.79 %

,

Generel Dynamik Corp.

GD 0.17 %

Det gav et afkast på 9.4 % i 2021 og har en omkostningsprocent på 0.42 %.

Nedadgående risiko: Bekymringen nr. 1 er, at Omicron-stigningen kan udløse nedlukninger og bremse genopretningen af ​​lufttrafikken. Fortsatte flaskehalse i forsyningskæden og mangel på halvledere og elektronik kan også skade producenter og eftermarkedet. Manglen på arbejdskraft er en anden risikofaktor.

3. Online detailhandel

Analytikere forudser en indtjeningsvækst på 25.9 % for internet- og detailhandelssektoren med direkte markedsføring. Analysefirmaet eMarketer ser det amerikanske e-handelssalg stige til næsten 1.2 billioner USD i 2023, hvilket tegner sig for 19 % af alt detailsalg i USA, fra 909 milliarder USD, eller 15.5 % af alt salg, i 2021.

"Vi tror på, at online shopping vil fortsætte med at være en drivkraft og udvide sig," siger

Todd Rosenbluth,

leder af ETF og investeringsforeningsforskning hos CFRA.

Sidste år fik truslen om højere renter investorer til at låse ind overskud på områder som forbrugernes skøn og teknologi, siger CFRAs Mr. Stovall. Men EPS-vækst for 2022, kombineret med stadig relativt lave renter, burde genskabe interessen i sektorer med stærke vækstudsigter, siger han.

ProShares online detailhandel

(ONLN) har omkring $620 millioner i nettoaktiver. Dens topbeholdninger er inde

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba Group Holding,

BABA 2.51 %

eBay og DoorDash. Afdelingen, som faldt 25 % i 2021, har en omkostningsprocent på 0.58 %.

Nedadrettede risiko: Amazon er gorillaen på 800 pund i online detailhandel. Antitrust-love er blevet indført i Kongressen rettet mod Amazon og Big Tech for deres markedsdominans. Hvis nogen passerer i år, kan denne industrititan snuble, og det kan skade online detailaktier, siger aktieanalytikere.

4. Olie-og-gas efterforskning og produktion

Olie- og gasefterforskning forventes at stige i år, og sektoren forventes at have en indtjeningsvækst på 39%. Stigende indenlandsk og global efterspørgsel over præ-pandemiske niveauer burde gavne industrien, siger analytikere. Orkanen Ida beskadigede amerikansk offshore olie- og gasproduktion, og virksomheder skynder sig nu med at sætte faciliteterne online igen, efterhånden som naturgas- og oliepriserne stiger. I november udnyttede præsident Biden landets strategiske oliereserver for at afhjælpe forsyningsproblemer.

"Vi mener, at markedet har overvurderet det langsigtede fald i efterspørgslen efter olie og petroleumsprodukter, og denne sektor byder på investeringsmuligheder i år, især inden for oliefelttjenester, efterforskning og produktion," siger

Dave Sekera,

Morningstars ledende amerikanske markedsstrateg.

Stewart Glickman,

CFRAs energiaktieanalytiker, forudser at virksomheder som f.eks

Exxon,

XOM 0.82 %

Chevron

CVX 1.44 %

,

Pioneer Naturressourcer

PXD 0.37 %

"vil bruge 15% til 17% mere på efterforskning og udvikling i 2022."

Blandt ETF'er,

iShares amerikansk olie- og gasefterforskning og -produktion

(IEO) har mere end $320 millioner i nettoaktiver og følger Dow Jones US Select Oil Exploration and Production Index. Dets topbesiddelser omfatter

Conoco Phillips,

COP 2.74 %

EOG Resources

EOG 2.76 %

og Pioneer. ETF steg med 76 % sidste år. Det har en omkostningsprocent på 0.42%.

Nedadgående risiko: Endnu et Covid-relateret tilbagefald kan bremse økonomien og reducere energiefterspørgslen. OPEC kan også miste sin forsyningsdisciplin og begynde at producere for mange tønder om dagen over sine produktionsmål, hvilket vil svække oliepriserne.

Fru Ioannou er forfatter i New York. Hun kan træffes kl [e-mail beskyttet].