Aktiemarkedsinvestorer ønsker typisk at forudse branchebegivenheder eller virksomheders succeser, så de kan tjene så mange penge som muligt. Men når et nyt år begynder, kan et tilbageblik være nyttigt, især hvis du leder efter udbytteindtægter.
En risiko ved at vælge aktier efter udbytte er at falde i en "værdifælde", som kan være en moden virksomhed, der vokser meget langsomt, hvis overhovedet. Nogle af disse virksomheder fokuserer på økonomiske resultater frem for at øge salget og indgå i nye produkt- eller servicekategorier.
En bedre tilgang kunne være at opbygge udbytteindtægter over tid. Der er mange eksempler på virksomheder, der havde beskedne (men anstændige) udbytteafkast for fem år siden, men har øget udbyttebetalingerne så meget siden da, at afkastet nu er højt for trofaste investorer.
Nedenfor er et eksempel, hentet fra S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Dette indeks består af 65 virksomheder i benchmark S&P 500-indekset
SPX,
+ 0.14%
der har øget udbytte på almindelige aktier i mindst 25 på hinanden følgende år.
Det er det eneste kriterium for inklusion som en aristokrat - det gør ingen forskel, hvor højt en akties nuværende udbytte er. Tanken er, at en forøgelse af udbyttet konsekvent viser et engagement i aktionærernes interesser og kan føre til gode resultater. Du kan investere i Dividend Aristocrats som en gruppe gennem ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-1.10%.
Investorer kan nyde en vis trøst fra en 25-årig historie med udbyttestigninger, fordi en udbyttenedsættelse kan være forfærdelig for en akties præstation. Men selv en aristokrat kan reducere sin udbetaling. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
er stadig inkluderet i S&P 500 Dividend Aristocrats-indekset, fordi det endnu ikke har foretaget sin annoncerede udbyttenedsættelse, planlagt efter at det har fuldført spinoff af sin WarnerMedia-forretning i en aftale med Discovery Inc.
DISCA,
+ 8.01%
det blev annonceret i maj. AT&T's aktier faldt 8 % i 2021 med geninvesteret udbytte - kun 12 % af S&P 500 faldt for året.
Desuden er et støt stigende udbytte ingen garanti for en markedspræstation. Kun omkring en tredjedel af nutidens udbyttearistokrater har gjort det i løbet af de sidste fem år.
Læse: Disse er de bedst præsterende S&P 500- og Nasdaq-100-aktier i 2021
For et eksempel på udbyttesammensætning fra S&P 500 Dividend Aristocrats, overvej resultatet af en femårig investering i T Rowe Price Group
PÅ
-0.09%
:
- Aktien lukkede på $75.26 den 31. december 2016. På det tidspunkt var den årlige udbyttesats $2.16 per aktie for et udbytte på 2.87%.
- Ved lukningen den 31. december 2021 var T. Rowe Prices aktiekurs $196.64, og den årlige udbyttesats var steget til $4.32. Det nuværende afkast på aktierne var 2.20 %, men afkastet på aktier holdt i fem år ville være 5.74 %.
- I løbet af den femårige periode steg T. Rowe Prices aktiekurs med 161 %, og aktiens samlede afkast, med geninvesteret udbytte, var 203 % ifølge FactSet.
- Den sammensatte årlige vækstrate (CAGR) for T. Rowe Prices udbytte i denne periode var 14.9 %.
I ovenstående eksempel er afkasttallene ikke ekstreme, og det nuværende afkast på aktierne er mindre, end det var for fem år siden. Så igen, hvis du holdt T. Rowe Price i fem år, ville dit udbytte nu være højt ved at bruge din købspris. Og den femårige prisstigning på 161 % sammenlignes med en stigning på 113 % for S&P 500, mens T. Rowe Prices femårige samlede afkast på 203 % sammenlignes med 133 % for S&P 500.
De 'bedste' udbyttekomponister blandt S&P 500 Dividend Aristokraterne
Startende med den aktuelle liste over 65 udbyttearistokrater er her de 12 med den højeste femårige CAGR for den årlige udbyttesats og havde udbytteudbytte på mindst 2.00 % ved udgangen af 2016:
| Om os | Ticker | Fem-årigt udbytte CAGR | Udbytte afkast på aktier købt for fem år siden | Udbytte – for fem år siden | Aktuelt udbytte | Prisændring – 5 år | Samlet afkast – 5 år |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1 % | 9.01 % | 4.09 % | 4.17 % | 116 % | 172 % |
| T. Rowe Price Group Inc. | PÅ
-0.09% | 14.9 % | 5.74 % | 2.87 % | 2.20 % | 161 % | 203 % |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4 % | 3.98 % | 2.12 % | 1.98 % | 102 % | 127 % |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2 % | 4.60 % | 2.47 % | 2.74 % | 68 % | 89 % |
| Automatisk databehandling Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8 % | 4.05 % | 2.22 % | 1.69 % | 140 % | 167 % |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1 % | 4.89 % | 2.76 % | 1.34 % | 266 % | 300 % |
| NextEra Energy Inc. | INGEN,
-2.52% | 12.1 % | 5.16 % | 2.91 % | 1.65 % | 213 % | 252 % |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
-2.19% | 11.8 % | 4.17 % | 2.39 % | 1.97 % | 112 % | 138 % |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5 % | 3.17 % | 2.01 % | 1.53 % | 107 % | 125 % |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6 % | 3.67 % | 2.43 % | 2.60 % | 41 % | 58 % |
| Target Corp. | TGT,
-0.92% | 8.4 % | 4.98 % | 3.32 % | 1.56 % | 220 % | 269 % |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0 % | 4.53 % | 3.09 % | 2.06 % | 120 % | 149 % |
| Kilde: FactSet |
Du kan klikke på tickerne for mere om hver virksomhed. Klik her for Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af oplysninger gratis på MarketWatch-citatsiden.
Ganske vist har Dividend Aristokraterne ikke alle været fremragende kunstnere. Ovenstående liste inkluderer mange af de bedst præsterende udbyttearistokrater på et samlet afkast. Blandt de 65 komponenter i indekset har kun 21 slået S&P 500's samlede afkast over de seneste fem år.
Investering i udbyttearistokraterne som en gruppe
Har Dividend Aristokraterne som gruppe klaret sig bedre end S&P 500 over meget lange perioder? Her er en sammenligning af gennemsnitlige årlige afkast for S&P 500 Dividend Aristocrats og hele S&P 500 for forskellige perioder frem til udgangen af 2021:
| Gennemsnitligt årligt afkast |
| Indeks | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år | 25 år | 30 år |
| S&P 500 udbyttearistokrater | 15.7 % | 15.4 % | 11.7 % | 11.2 % | 11.5 % | 11.8 % |
| S & P 500 | 18.5 % | 16.6 % | 10.7 % | 9.5 % | 9.8 % | 10.6 % |
| Kilde: FactSet |
I løbet af de seneste fem og 10 år har det fulde S&P 500-indeks klaret sig bedre end S&P 500 Dividend Aristocrats. Men aristokraterne som gruppe har klaret sig bedre i de længere perioder.
Gå ikke glip af: Wall Street analytikeres foretrukne aktier for 2022 inkluderer Alaska Air, Caesars og Lithia Motors
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Disse 12 'Dividend Aristocrat'-aktier har været de bedste indkomstkomponister gennem 5 år
Aktiemarkedsinvestorer ønsker typisk at forudse branchebegivenheder eller virksomheders succeser, så de kan tjene så mange penge som muligt. Men når et nyt år begynder, kan et tilbageblik være nyttigt, især hvis du leder efter udbytteindtægter.
En risiko ved at vælge aktier efter udbytte er at falde i en "værdifælde", som kan være en moden virksomhed, der vokser meget langsomt, hvis overhovedet. Nogle af disse virksomheder fokuserer på økonomiske resultater frem for at øge salget og indgå i nye produkt- eller servicekategorier.
En bedre tilgang kunne være at opbygge udbytteindtægter over tid. Der er mange eksempler på virksomheder, der havde beskedne (men anstændige) udbytteafkast for fem år siden, men har øget udbyttebetalingerne så meget siden da, at afkastet nu er højt for trofaste investorer.
Nedenfor er et eksempel, hentet fra S&P 500 Dividend Aristocrats Index
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Dette indeks består af 65 virksomheder i benchmark S&P 500-indekset
SPX,
der har øget udbytte på almindelige aktier i mindst 25 på hinanden følgende år.
Det er det eneste kriterium for inklusion som en aristokrat - det gør ingen forskel, hvor højt en akties nuværende udbytte er. Tanken er, at en forøgelse af udbyttet konsekvent viser et engagement i aktionærernes interesser og kan føre til gode resultater. Du kan investere i Dividend Aristocrats som en gruppe gennem ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-1.10% .
NOBL,
Investorer kan nyde en vis trøst fra en 25-årig historie med udbyttestigninger, fordi en udbyttenedsættelse kan være forfærdelig for en akties præstation. Men selv en aristokrat kan reducere sin udbetaling. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
er stadig inkluderet i S&P 500 Dividend Aristocrats-indekset, fordi det endnu ikke har foretaget sin annoncerede udbyttenedsættelse, planlagt efter at det har fuldført spinoff af sin WarnerMedia-forretning i en aftale med Discovery Inc.
DISCA,
det blev annonceret i maj. AT&T's aktier faldt 8 % i 2021 med geninvesteret udbytte - kun 12 % af S&P 500 faldt for året.
Desuden er et støt stigende udbytte ingen garanti for en markedspræstation. Kun omkring en tredjedel af nutidens udbyttearistokrater har gjort det i løbet af de sidste fem år.
Læse: Disse er de bedst præsterende S&P 500- og Nasdaq-100-aktier i 2021
For et eksempel på udbyttesammensætning fra S&P 500 Dividend Aristocrats, overvej resultatet af en femårig investering i T Rowe Price Group
-0.09%
PÅ
:
I ovenstående eksempel er afkasttallene ikke ekstreme, og det nuværende afkast på aktierne er mindre, end det var for fem år siden. Så igen, hvis du holdt T. Rowe Price i fem år, ville dit udbytte nu være højt ved at bruge din købspris. Og den femårige prisstigning på 161 % sammenlignes med en stigning på 113 % for S&P 500, mens T. Rowe Prices femårige samlede afkast på 203 % sammenlignes med 133 % for S&P 500.
De 'bedste' udbyttekomponister blandt S&P 500 Dividend Aristokraterne
Startende med den aktuelle liste over 65 udbyttearistokrater er her de 12 med den højeste femårige CAGR for den årlige udbyttesats og havde udbytteudbytte på mindst 2.00 % ved udgangen af 2016:
Du kan klikke på tickerne for mere om hver virksomhed. Klik her for Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af oplysninger gratis på MarketWatch-citatsiden.
Ganske vist har Dividend Aristokraterne ikke alle været fremragende kunstnere. Ovenstående liste inkluderer mange af de bedst præsterende udbyttearistokrater på et samlet afkast. Blandt de 65 komponenter i indekset har kun 21 slået S&P 500's samlede afkast over de seneste fem år.
Investering i udbyttearistokraterne som en gruppe
Har Dividend Aristokraterne som gruppe klaret sig bedre end S&P 500 over meget lange perioder? Her er en sammenligning af gennemsnitlige årlige afkast for S&P 500 Dividend Aristocrats og hele S&P 500 for forskellige perioder frem til udgangen af 2021:
I løbet af de seneste fem og 10 år har det fulde S&P 500-indeks klaret sig bedre end S&P 500 Dividend Aristocrats. Men aristokraterne som gruppe har klaret sig bedre i de længere perioder.
Gå ikke glip af: Wall Street analytikeres foretrukne aktier for 2022 inkluderer Alaska Air, Caesars og Lithia Motors
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo