Disse 3 REIT'er er faldet over 50 % i år

Fast ejendom var en af ​​de dårligst præsterende sektorer i 2022, da stigende renter og lav efterspørgsel ramte både bolig- og erhvervsejendomme investeringsforeninger (REITs). Real Estate Select Sector SPDR ETF er faldet med 27.8% år til dato. Til sammenligning faldt benchmark S&P 500-indekset kun 19.7 % i 2022.

De voksende bekymringer vedrørende en forestående recession sammen med Federal Reserves gentaget høgagtige holdning vil sandsynligvis holde ejendomssektoren under pres på kort sigt, hvilket yderligere vækker bekymring vedrørende REIT'ers præstationer.

Selvom mange REIT'er er kommet sig lidt i løbet af de sidste par måneder, er størstedelen af ​​dem stadig i minus.

"På trods af den inflationsbeskyttelse, der typisk er forbundet med ejendomssektoren, klarede REIT'er sig dårligere på det bredere aktiemarked og har overkorrigeret sammenlignet med privat ejendom," siger Laurel Durkay, leder af Global Listed Real Assets hos Morgan Stanley.

Selvom sektorens underperformance kan skræmme mange investorer, har det skabt fantastiske investeringsmuligheder, da flere lovende REIT'er handler med store rabatter. Men det er vigtigt at se på en REITs indtjeningsvækstpotentiale og markedsmuligheder for at undgå en værdifælde.

Nogle af de dårligst præsterende REIT'er i år er som følger:

Broadmark Realty Capital

Aktier i Seattle-baseret specialiseret ejendomsfinansieringsselskab Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) har mistet 61.4 % år til dato. REIT's dårlige økonomi sammen med det volatile ejendomsmarked har resulteret i et massivt salg i år. Nu handles under $5, penny-aktien er en af ​​de dårligst ydende REIT'er i 2022.

Broadmark Realty Capitals vækstudsigter virker ikke for lovende på kort sigt. I det finanspolitiske fjerde kvartal, der slutter 31. december, forventer analytikere, at REIT's omsætning vil beløbe sig til 26.96 millioner dollars. Dette er 13.9 % under omsætningen genereret i fjerde kvartal af 2021. Konsensusindtjening per aktie (EPS)-estimat på $0.13 for det igangværende kvartal indikerer et fald på 25.6 % år over år.

Historien fortsætter

Broadmark Realty Capital udbetaler $0.77 årligt i udbytte, hvilket svarer til et afkast på 22.68%. Broadmark Realty Capital begyndte at udlodde udbytte i 2019 og har hævet sine udbytteudbetalinger med 85.8 % siden da. Men det reducerede sit udbytte pr. aktie med 8.33 % fra 0.84 USD sidste år til 0.77 USD i 2022.

Medicinske egenskaber tillid

Medical Properties Trust Inc. (NYSE: MPW) er en fremtrædende sundheds-REIT, der ejer og driver 434 ejendomme i 10 lande i Nordamerika, Australien og Europa. Det er den næststørste ejer af hospitalssenge i USA På grund af pandemiens knusende virkning på det globale sundhedssystem, der ryster investorernes tillid, har aktierne i Medical Properties Trust tabt 52.4 % indtil videre i år.

Men sundheds-REIT's langsigtede resultater tegner et andet billede. Siden dets børsintroduktion (IPO) i 2005 har Medical Properties Trust returneret 10.8 % til aktionærerne (pr. 29. juli). Til sammenligning ligger Dow Jones US Real Estate Health Care-indeksets samlede afkast på 8.5 %, mens Dow Jones Equity All REIT er steget 7.8 %.

REIT har også en imponerende udbytte-betalende track record. Det udbetaler 1.16 USD per aktie i udbytte årligt, hvilket giver 10.5 %. Medical Properties Trusts fireårige gennemsnitlige udbytte er 5.89%. Derudover har Healthcare REIT hævet sine årlige udbytteudbetalinger i træk siden 2013. I løbet af de sidste tre år er REIT's udbytte steget med en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 4.4 %.

Analytikere fastholder et konsensuskursmål på $16.44 på aktien, hvilket indikerer en potentiel opside på 46.9%.

Industrielle logistikejendomme

Industrial Logistics Properties Trust (NASDAQ: ILPT) ejer og driver 413 industri- og logistikejendomme i hele USA. REIT's aktier faldt med over 86% år til dato. Men aktien steg 2.9% i løbet af de seneste fem dage på grund af den seneste nødhjælpsstigning i ejendomssektoren.

Selvom flere analytikere, der dækker Industrial Logistics Properties, har en Hold-rating på aktien, forventer de, at aktiekursen vil stige på kort sigt. RBC Capital-analytiker Michael Carroll har et kursmål på $6, hvilket indikerer en potentiel opside på 78 %.

Industrial Logistics Properties udbetaler $0.04 årligt i udbytte, hvilket giver 1.31% af den aktuelle aktiekurs. REIT halverede næsten sin udbytteudbetaling i juli. Efter denne meddelelse faldt aktierne i Industrial Logistics Properties med over 30%.

Dette blev gjort for at forbedre dets likviditet og samtidig fuldføre den langsigtede finansieringsplan for dets opkøb af Monmouth Real Estate Investment Corp. som udtalt af REIT's ledelse i en pressemeddelelse. Industrial Logistics Properties' ledelse forventer, at selskabets udbytteudbetalinger er genoprettet til tidligere niveauer til næste år.

Ugentlig REIT-rapport: REITs er en af ​​de mest misforståede investeringsmuligheder, hvilket gør det svært for investorer at få øje på utrolige muligheder, indtil det er for sent. Benzingas interne ejendomsforskningsteam har arbejdet hårdt på at identificere de største muligheder på dagens marked, som du kan få adgang til gratis ved at tilmelde dig Benzingas ugentlige REIT-rapport.

Mere om fast ejendom fra Benzinga

Gå ikke glip af advarsler i realtid om dine aktier – deltag Benzinga Pro gratis! Prøv værktøjet, der hjælper dig med at investere smartere, hurtigere og bedre.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga giver ikke investeringsrådgivning. Alle rettigheder forbeholdes.