Disse udbytteaktier giver mindst 5 % og har masser af plads til at hæve udbetalingerne

Her er en liste over 15 af de bedste udbytteblandinger blandt S&P 500
SPX,
+ 0.77%
i løbet af de sidste 10 år.

Men hvad nu hvis du ikke vil vente med at øge indkomsten? Du kan simpelthen købe aktier i virksomheder med det højeste udbytte. Men du ønsker ikke, at disse udbytteudbetalinger skal skæres ned - de har en tendens til at have alvorlige effekter på aktiekurserne.

En måde at forsøge at sænke denne risiko på er at sammenligne virksomhedernes nuværende udbytteudbytte med deres frie pengestrømsudbytte.

En aktieskærm til høj indkomst og plads til stigende udbytte

En virksomheds frie pengestrøm er dens resterende pengestrøm, efter at den dækker alle overhead og planlagte anlægsudgifter. Det er penge, der kan bruges til at hæve udbytte, tilbagekøbe aktier, foretage opkøb, finansiere organisk ekspansion eller til andre virksomhedsformål.

Hvis vi ser på en virksomheds estimerede pengestrøm per aktie for de næste 12 måneder og dividerer det med den aktuelle aktiekurs, har vi dets estimerede frie pengestrømsafkast. Hvis det estimerede FCF-udbytte er højere end udbytteafkastet, ser der ud til at være "hovedplads" til at hæve udbyttet.

Søgningen begyndte med S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.74%,
som består af S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
MIDT,
+ 0.45%
og S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 udelukker forretningsudviklingsvirksomheder og energipartnerskaber.

Vi indsnævrede derefter S&P Composite Index til en gruppe af aktier med højere afkast med angivet frihøjde for at dække højere udbetalinger til aktier, der opfylder disse kriterier

• Udbytte afkast på mindst 5.00%.

• Estimeret FCF-afkast mindst 2 procentpoint højere end udbytteafkastet, baseret på konsensus-estimater for de næste 12 måneder. Disse estimater er ikke tilgængelige for alle virksomheder i S&P Composite 1500, og for at opnå tillid til de estimater, der offentliggøres, begrænsede vi listen til virksomheder, der er omfattet af mindst fem analytikere, der blev spurgt af FactSet. Derudover er frie pengestrømsestimater ikke tilgængelige for mange finansielle servicevirksomheder, især banker og forsikringsselskaber. Men i disse stærkt regulerede industrier anses indtjening pr. aktie for at være en god indikator for, hvor meget af de penge, der genereres, der vil være til rådighed for at dække udbytte, så vi brugte konsensus EPS-estimater. For ejendomsinvesteringsfonde kiggede vi på estimerede midler fra driften (FFO), et ikke-GAAP-mål, der er bredt accepteret i REIT-industrien for at måle estimeret udbyttebetalingsevne. FFO tilføjer afskrivninger og amortisering tilbage til indtjeningen, mens gevinst ved salg af fast ejendom udlignes.

• Ingen udbyttenedsættelser i mindst de seneste fem år, baseret på data indsamlet af FactSet. Nogle af virksomhederne er begyndt at betale udbytte for nylig. Nogle af selskaberne skar deres udbytteudbetalinger ned inden den seneste femårsperiode. Det betyder ikke, at de er mere tilbøjelige til at skære i udbetalinger herfra, men det er en af ​​mange grunde til, at du bør lave din egen research for at få tillid til en virksomheds forretningsmodel og langsigtede udsigter, før du køber aktier.

Ud af S&P Composite 1500 opfyldte 29 aktier kriterierne. Følgende tabel er sorteret efter udbytte. Husk for banker, forsikringsselskaber og REIT'er, at kolonnen "FCF-afkast" er baseret på EPS (for banker og forsikringsselskaber) eller FFO (for REIT'erne). Data er ved afslutning den 22. juni.

Her er listen:

Om os	Industri	Ticker	Udbytteprocent	Estimeret FCF-udbytte	Anslået frihøjde	Prisændring - 2022
Industrial Logistics Properties Trust	REITs	ILPT, + 2.27%	9.80 %	12.87 %	3.06 %	-46%
Brandywine Realty Trust	REITs	BDN, + 0.21%	7.98 %	14.80 %	6.81 %	-29%
Medical Properties Trust Inc.	REITs	MPW, + 1.30%	7.92 %	12.78 %	4.87 %	-38%
SL Green Realty Corp.	REITs	SLG, + 1.91%	7.91 %	14.59 %	6.68 %	-36%
New York Community Bancorp Inc.	Sparebanker	NYCB, -0.32%	7.84 %	15.23 %	7.39 %	-29%
Coterra Energy Inc.	Integreret olie	CTRA, -3.07%	7.66 %	16.46 %	8.80 %	42 %
MDC Holdings Inc.	homebuilding	MDC, + 6.92%	6.96 %	27.92 %	20.96 %	-49%
Oneok Inc.	Olie- og gasrørledninger	OK, -1.83%	6.95 %	9.58 %	2.63 %	-8%
Kinder Morgan Inc. Klasse P	Olie- og gasrørledninger	KMI, -1.10%	6.79 %	9.62 %	2.82 %	3%
Janus Henderson Group PLC	Investeringsforvaltere	JHG, + 1.09%	6.53 %	10.95 %	4.43 %	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	REITs	HPP, + 1.76%	6.52 %	13.58 %	7.06 %	-38%
Devon Energy Corp.	Olie- og gasproduktion	DVN, -3.32%	6.26 %	16.47 %	10.21 %	31 %
CareTrust REIT Inc.	REITs	CTRE, + 0.73%	6.19 %	8.65 %	2.46 %	-22%
Highwoods Properties Inc.	REITs	HIW, + 0.65%	5.93 %	11.74 %	5.81 %	-24%
Store Capital Corp.	REITs	STOR, + 1.66%	5.93 %	8.65 %	2.72 %	-24%
Hanesbrands Inc.	Beklædning/ fodtøj	HBI, + 0.25%	5.91 %	9.77 %	3.87 %	-39%
Williams Cos Inc.	Olie- og gasrørledninger	WMB, -0.74%	5.56 %	8.60 %	3.04 %	17 %
LyondellBasell Industries NV	Kemikalier	LYB, -2.06%	5.44 %	16.19 %	10.75 %	-5%
Dow Inc.	Kemikalier	DOW, -0.59%	5.35 %	14.91 %	9.56 %	-8%
Prudential Financial Inc.	Livs-/ Sygesikring	PRU, -0.41%	5.15 %	12.95 %	7.80 %	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	REITs	EPRT, + 1.37%	5.11 %	7.80 %	2.69 %	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Regionale banker	HBAN, -1.19%	5.09 %	11.86 %	6.77 %	-21%
DT Midstream Inc.	Olie- og gasrørledninger	DTM, -1.92%	5.09 %	7.12 %	2.03 %	0%
Umpqua Holdings Corp.	Regionale banker	UMPQ, -1.69%	5.07 %	10.78 %	5.71 %	-14%
National Retail Properties Inc.	REITs	NNN, + 2.74%	5.05 %	7.45 %	2.40 %	-13%
Douglas Emmett Inc.	REITs	DEI, + 0.92%	5.05 %	9.52 %	4.47 %	-34%
Verizon Communications Inc.	Telecom	VZ, + 0.94%	5.04 %	8.90 %	3.86 %	-2%
Best Buy Co. Inc.	Elektronik/ Hvidevarer butikker	BBY, + 2.03%	5.04 %	11.25 %	6.21 %	-31%
Newell Brands Inc.	Industrikonglomerater	NWL, + 3.53%	5.04 %	10.01 %	4.98 %	-16%
Kilde: FactSet

Klik på tickerne for at starte din egen research om nogen af ​​virksomhederne.

Og du burde læse Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af oplysninger gratis på MarketWatch-citatsiden.

Gå ikke glip af: Her er en vindende investeringsstrategi for en lang periode med råvaremangel

Og for en anden apforkynde: Fire værdi-aktievalg fra en fondsforvalter, der styrer uden om energisektoren