Denne portefølje på 3 fonde giver 8 % udbytte (og ro i sindet)

Når det kommer til højafkastede lukkede fonde (CEF'er), Jeg er stor fan af de "tre D'er": rabatter, diversificering og – selvfølgelig – udbytte!

I disse dage er en "3-D" portefølje et snuptag at sammensætte, med CEF-udbytte på flere års højder og oversolgte rabatter overalt på tværs af aktivklassen.

Nedenfor ser vi på en "3-D" CEF-portefølje med tre fonde til billige priser, du kan købe i dag. Det giver 8 % nu og giver dig den diversificering, du skal bruge for at reducere din volatilitet – og samle dine udbetalinger i fred.

Jeg ved, at der prædiker diversificering på et tidspunkt, hvor obligationer, aktier og at alt else is down lyder måske en smule forældet, men over tid er denne tidstestede strategi altid betaler sig. Som vi vil se nedenfor, er aktiverne i en af ​​disse tre fonde stort set fladt i år - en præstation, som mange mennesker, der satsede det hele på profitløse teknologiaktier, ville elske at have lige nu!

"3-D" CEF nr. 1: En oversolgt global titan, der smider en udbetaling på 8.1 %

Medlemmer af min CEF Insider forskningstjeneste vil anerkende BlackRock
BLK
Enhanced Dividend Trust (BGY). Det har været min favorit i årevis, hovedsagelig på grund af dets ledelsesteam: BlackRock er ikke bare en stor Wall Street-institution, det er den største pengeforvalter i verden.

Det er svært at finde ud af, hvor mange kontanter virksomheden administrerer: dens $10 billioner i aktiver svarer til halvdelen af ​​USA's årlige BNP og en tiendedel af hele planetens BNP! BlackRock er så stor, at den har adgang til talent og forskningsressourcer, som individuelle investorer kun kan drømme om.

Det er vigtigt for en fond som BGY, der ejer selskaber i Europa, Asien, Latinamerika og USA. Med oversøiske aktier som AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) og Taiwan Semiconductor Manufacturing blandt sine topbeholdninger giver BGY dig eksponering for en række aktiver, som ikke altid er nemme for amerikanere at købe. Det forvandler derefter overskud fra disse besiddelser til udbytte, der har været stabile i fire år - lige gennem pandemien (og nu stigende rate) panikken.

Kickeren? BGY handler med en rabat på 10 % til indre værdi (NAV eller værdien af ​​dets portefølje), meget lavere end dets langsigtede gennemsnit. Få BGY nu, saml indkomsten og vent på, at rabatten falder for flere gevinster, efterhånden som investorerne indser, hvor oversolgt denne velforvaltede og diversificerede fond er.

"3-D" CEF nr. 2: En "1-stop" ejendomsfond, der giver 7 %

Jeg har skrevet glødende om ejendoms-fokuseret Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) mange gange i fortiden, f.eks i december 2020, da jeg sagde, at dets 8% udbytte var en åbenlys grund til at tage det op. RQI har ødelagt markedet siden da og er stadig solidt oppe, selv efter det seneste nedbrud.

Nu er en anden tid til at købe den nu 7 %-afkastende RQI (dens udbytte er faldet, fordi prisen er steget), takket være markedets brede frasalg af fast ejendom, som fjernede kvalitetsaktiver, der stadig rummer et enormt lejeindtægtspotentiale .

RQIs største besiddelser er nogle af de mest lukrative ejendomsejendomme derude—Amerikansk tårn
AMT
Corp (AMT), som profiterer på vores styrkelse af mobiltelefonafhængighed og selvopbevaring REIT Offentlig opbevaring (PSA), som profiterer i højkonjunktur (når forbrugerne køber flere ting og har brug for et sted at opbevare det) og recessioner (når folk reducerer - og skal opbevare deres ting).

I mellemtiden har RQI klogt opkøbt andele af lager- og logistikfokuseret Prologis
PLD
(PLD), som fortsat vil drage fordel af den langsigtede vækst i e-handel. Der er ingen grund til, at disse firmaer skal oversælges, men det er de, hvilket gør RQI mere end værdig til din opmærksomhed nu.

Disse besiddelser og fondens 183 andre investeringer giver dig en enorm diversificering, ikke kun blandt en flok virksomheder, men også de mange tusinde forskellige ejendomsbesiddelser, som disse virksomheder ejer, hvilket gør RQI omtrent så robust, som den kan være.

"3-D" CEF nr. 3: Slå energipanikken med GUT'er

De stigende energipriser har fået nogle investorer til at være nervøse over for forsyningsselskaber, hvoraf mange bruger dyrere råvarer - primært naturgas - til at generere strøm. Men husk på, at forsyningsselskaber næsten er gået i stykker i 2022, i forhold til sektorens benchmark. Hjælpeprogrammer Vælg Sector SPDR ETF (XLU
XLU
), på et tidspunkt, hvor markedet bliver ved med at flirte med bjørnens territorium.

Der er virkelig ikke mere overbevisende bevis for, hvor vigtig diversificering er end dette diagram. Men vi kan gøre det meget bedre end XLU med en CEF kaldet Gabelli Utilities Trust (GUT).

Ikke alene har GUT konsekvent valgt vindende forsyningsselskaber i over 20 år nu, men dets 8.2% udbytte er ekstremt overbevisende.

Plus, GUT har spredt sine investeringer rundt med over 200 besiddelser fra en række forskellige forsyningsselskaber, bl.a. NextEra Energy
SEN
(NEE) til Duke Energy
DUK
Corp (DUK), samt en vis eksponering for olie- og gasproduktionen gennem virksomheder, der driver forsyningsvirksomheder og producerer disse råvarer, f.eks National brændstofgas
NFG
Co. (NFG).

Vores "3-D" portefølje giver dig en volatilitetsbuffer, mens du indsamler dit 8% udbytte

Sæt disse tre CEF'er sammen, og du har en portefølje, der spænder over hele kloden, der dækker USAs førende ejendomsejendomme og inkluderer de forsyningsselskaber, der får Amerika til at summe. Disse firmaer går ingen vegne – selvom de er blevet oversolgt af et panisk marked.

Michael Foster er den førende forskningsanalytiker for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, klik her for vores seneste rapport “Ikke-destruktiv indkomst: 5 forhandlingsfonde med sikre 8.4% -udbytte."

Videregivelse: ingen