Top 5 REIT'er at investere i 2022

Forbrugerprisindekset (CPI) nåede sit højeste niveau siden december 1981 i marts 2022 og nåede helt op på 8.5 %. Sammen med den stigende inflation er der en krig i Ukraine efterfulgt af afbrydelse af forsyningskæder og stigende energipriser. 

Midt i alle disse usikkerheder ville det nok give mening at investere i aktier med stærke balancer og helst eje en masse aktiver. Investeringer, der kunne sætte kryds ved de fleste, hvis ikke alle disse felter er Real Estate Investment Trusts (REIT'er)  

Det fantastiske ved at investere i REIT'er er, at forretningsmodellen er ligetil. Normalt har disse virksomheder evnen til at generere gode udbytte og vokse over tid. Dermed, finbold undersøgte og identificerede de fem bedste REIT'er til at investere i 2022.  

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på denne side bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering er spekulativ. Når du investerer, er din kapital i fare. 

#1 ejendomsindkomst (NYSE: O) 

I 53 år har virksomheden akkumuleret ejendomme og kan prale af over 11,288 ejendomme med over 213 millioner kvadratmeter på sin balance. I skrivende stund er virksomheden omkring 40 milliarder dollar værd, hvilket gør den til en af ​​de største REIT'er på markedet. 

I løbet af de seneste fire år har virksomheden oplevet enorme vækst fra 1.22 milliarder dollars i 2017 til 2.08 milliarder dollars i 2021. Tilsvarende voksede antallet af ejendomme fra 5,172 til 11,136 i løbet af denne periode, mens deres laveste belægningsprocent blev holdt på 97.9 %; et antal, der er mest påvirket af Covid-pandemien; ellers ville den stå på 98.4 %.  

For indeværende år indtjening viste vækst, næsten fordoble omsætningen og hæve udbytte til deres aktionærer for 98. kvartal i træk, som de udbetaler til aktionærerne hver måned. I mellemtiden har aktier været ved at komme sig efter deres lavpunkter i begyndelsen af ​​maj og forsøgte at skabe stabil handel mellem $66 og $68, lidt under alle daglige Enkle bevægelige gennemsnit (SMA'er).  

Kort sagt, analytikere på Wall Street anser aktien for et moderat køb. For de næste 12 måneder forudsiger de, at den gennemsnitlige pris vil være $74.43, 8.75% højere end den nuværende handelspris på $68.44.

#2 Store Capital (NYSE: STOR)

Store Capital fokuserer på Single Tenant Operational Real Estate (STORE) på tværs af USA og har en stærk portefølje, der har set et stærkt opsving, da økonomien genåbnede efter pandemien. Virksomheden har over 2,800 lokationer spredt rundt i USA, hvor ingen enkelt lejer har mere end 3 % vægt i deres portefølje af aktiver, som er godt diversificeret.

I løbet af de seneste ti år har STOR investeringsportefølje vokset fra $1 milliard til $10 milliarder ved udgangen af ​​2021. For at følge denne vækst voksede virksomhedens Adjusted Funds From Operations (AFFO), udbytte og nettoindkomst siden 2015 med 5.5%, 6.2% og 6.5% om året , henholdsvis. 

Alligevel har aktierne været i en nedadgående trend og handles nu under alle daglige SMA'er. Der er noteret høje volumener i maj, da salgspresset bliver ved med at presse aktiekursen ned. Hvis kurshandlingen presser aktien til under $25.29, november 2021 modstandslinje, kan der forventes mere smerte.

På den anden side vurderer analytikere, at aktierne er et moderat køb, der forudsiger, at den gennemsnitlige pris i løbet af de næste 12 måneder kan nå $33.50. Dette er 26.18% over den nuværende handelspris på $26.55. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle er en telekommunikations-REIT, der driver over 40,000 celletårne ​​og mere end 80,000 miles af fiber; således i det væsentlige forbinder data, teknologi og trådløse tjenester på tværs af USA. Investorer, der ønsker at investere i 5G-nichen, kan få det bedste fra begge verdener i denne REIT. Fra 2018 til 2021 havde CCI en årligt afkast på 14 %, som bestod af 11 % AFFO og et udbytte på 3 %. 

Væksten i virksomheden fortsatte i 1. kvartal 2022, som pr øreringe rapport, hvor omsætningen voksede med 15% år-til-år (YoY) og AFFO med 9% YoY. I de foregående fem år har CCI-aktierne givet 127% af det samlede afkast, mens S&P 500 'kun' gav 90%.  

Med et stabilt volumen er aktier ved at komme sig efter faldet i begyndelsen af ​​maj, hvilket kunne have været en god købsmulighed for langsigtede investorer. Hvis aktier bryder over $199-niveauet, kan de teste $209-modstanden set i slutningen af ​​2021 og begyndelsen af ​​2022. 

Når alt kommer til alt, er analytikere enige om, at aktierne er et stærkt køb, med gennemsnitskursen for de næste 12 måneder set på $210. Dette ville repræsentere en stigning på 9.60% fra den nuværende pris på $191.61. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon er et indkøbscenter REIT, som er faldet i unåde, siden pandemien ramte indkøbscentre og fysiske butikker; dog har virksomheden vist sin robusthed og evne til at levere på trods af udfordringerne. I de fleste seneste kvartal, øgede virksomheden sit udbytte med 3 %, godkendte en plan for tilbagekøb af aktier på 2 milliarder dollar og hævede sin årlige guidance. 

For hele året 2021 øgede virksomheden sin omsætning med 500 millioner dollars og sine pengestrømme til 1.3 milliarder dollars, hvilket genererede 25 % AFFO-vækst og opvejede det tabte under covid-nedlukningerne. Aktierne har dog været volatile i 2022 og kan fortsætte med at være det, da detailhandlere har offentliggjort mindre end fantastiske indtjeningsresultater for nylig. Dette kan bekymre investorerne, hvilket igen kan afspejle sig i aktieudviklingen. 

I øjeblikket er aktierne under alle daglige SMA'er, og hvis aktierne bryder under $104, kan der ses flere downside til de lave $90. Daglige handelsvolumener er en smule lavere end i de foregående måneder, hvilket kunne indikere, at aktiekursen forsøger at falde omkring $100-niveauet.     

Derfor har analytikere et moderat køb på aktierne. Den gennemsnitlige prisforudsigelse for de næste 12 måneder siger, at aktierne kan handle til $153.1, hvilket er 42% højere end den nuværende handelskurs på $107.85. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Officielt er Digital Realtys forretning REITs, men da den har en portefølje fyldt med datacentre, kan den også kaldes en teknologivirksomhed. Indtægter er fordoblet i løbet af de seneste fem 5 år, fra $2.5 milliarder til $4.8 milliarder, hvilket resulterer i en årlig vækst på 14 %.

Allieret markedsundersøgelse angiver at datacentermarkedet vil vokse fra 187 milliarder dollars i 2020 til 517 milliarder dollars i 2030, hvilket kan være godt for virksomheden. 

I det hele taget har virksomheden vokset sit udbytte fra 2011 til i dag med 70 %. Aktierne i selskabet har været under pres på det seneste og har tabt 21% år-til-dato (YTD), primært fordi en hedgefond forsøger at shorte selskabets aktier. 

I den seneste session brød aktierne over 20-dages SMA og søger at bygge videre på momentum; dog skulle mængderne muligvis stige for at se en reel bedring. 

I mellemtiden giver analytikere på Wall Street aktier en moderat købsvurdering. For de næste 12 måneder forudsiger de, at den gennemsnitlige pris vil være $156.70, 14.69% højere end den nuværende handelspris på $136.63. 

Generelt ser REIT'er ud til at være en solid mulighed for at gemme sig på markedet i urolige tider. Som det fremgår af ovennævnte fem REIT'er, har de en tendens til at komme i forskellige former og størrelser, så bygning omkring dem kunne give den bedste mulighed for kapitalbevarelse og påskønnelse.