På trods af, at Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) har tabt 3% år til dato, i forhold til Russell 1000's 4% gevinst, er navnene i energisektoren steget selv i dette hårde makroøkonomiske miljø.
Tankrederier som TORM PLC (TRMD) og Teekay Tankers Ltd. (TNK), en stigning på henholdsvis 12% og 52% i år, har klaret sig særligt godt takket være nogle af de højeste tankrater nogensinde registreret. Desuden er virksomheder som PBF Energy (PBF) steget med 13 % YTD, da de forlader første kvartal med en langt sundere balance takket være sidste års olieprisstigning.
Nedenfor ser vi på topenergiaktier i tre kategorier: bedste værdi, de hurtigst voksende og dem, der viser mest momentum i form af 12-måneders afkast. Alle data er pr. 27. marts 2023.
Bedste værdi energiaktier
Det er energiaktierne med det laveste 12-måneders efterfølgende pris-til-indtjening (P/E)-forhold. Et lavt P/E-forhold viser, at du betaler mindre for hver genereret overskudskrone. Overskud kan returneres til aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb.
| Bedste værdi energiaktier | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsværdi ($B) | 12-måneders efterfølgende P / E-forhold | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF-energi (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Kilde: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, tidligere kendt som Penn West Petroleum Ltd., er et canadisk energiselskab, der udforsker, producerer og udvikler olie- og naturgasaktiver i det vestlige Canadas sedimentære bassin. Obsidian ansøgte om et aktietilbagekøbsprogram i januar og vil tilbagekøbe op til 10 % af dets offentlige aktietilbagekøb fra den 27. februar.
- Seadrill Ltd.: Seadrill er en udbyder af offshore boretjenester til supermajors, statsejede og uafhængige olie- og gasselskaber. Seadrill driver 21 rigge i segmenterne Barsh Environment, Floaters og Jack-up Rigs. Seadrill anerkendte $3 milliarder i ordrebeholdning i tredje kvartal af 2022, op fra $2.1 milliarder året før. På grund af stærke fundamentale forhold i olie- og gassektoren forventer Seadrill desuden stærke fundamentale forhold i olie- og gassektoren for at holde udnyttelsesgraden af offshore-rigge høje på kort sigt.
- PBF energi: PBF raffinerer petroleum og sælger transportbrændstoffer, smøremidler, fyringsolie og råmaterialer. På grund af højere realiserede oliepriser nedbetalte PBF gæld for over 2.3 milliarder USD i 2022, hvilket reducerede deres gæld i forhold til kapital til 28 % fra 63 % og øgede EBITDA til 4.7 milliarder USD fra 440 millioner USD i samme periode.
Hurtigst voksende energiaktier
Disse er de bedste energiaktier som rangeret efter en vækstmodel, der scorer virksomheder baseret på en 50/50 vægtning af deres seneste kvartalsvise år-til-år (YOY) procentvise omsætningsvækst og seneste kvartalsvise YOY indtjening pr. aktie (EPS) ) vækst.
Både salg og indtjening er kritiske faktorer for en virksomheds succes. Rangering af virksomheder efter kun én vækstmåling gør derfor en rangering modtagelig for regnskabsmæssige uregelmæssigheder i det pågældende kvartal (såsom ændringer i skattelovgivningen eller omstruktureringsomkostninger), der kan gøre det ene eller det andet tal urepræsentativt for virksomheden generelt. Virksomheder med kvartalsvis EPS eller omsætningsvækst på mere end 2,500 % blev ekskluderet som outliers.
| Hurtigst voksende energiaktier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsværdi ($ B) | EPS-vækst (%) | Omsætningsvækst (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Kilde: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex producerer og distribuerer alternative og konventionelle brændstoffer, herunder motorolie og basisolier til smøremiddelproducenter. Det genbruger også industriaffaldsstrømme. Energipriserne forventes at være en fortsat medvind for Vertex fremadrettet, hvor ledelsen vejleder om et miljø med forhøjede marginer for dette år.
- Tellurian Inc.: Tellurian er en diversificeret aktør i naturgassektoren. Virksomheden blev grundlagt i 2016 og udvikler en portefølje af produktions-, markedsførings- og infrastrukturaktiver inden for naturgas, herunder eksportanlæg til flydende naturgas og rørledning, der er i stand til at transportere 28 millioner tons årligt. For fjerde kvartal af 2022 rapporterede Tellurian en firedobling i naturgasproduktionen i fjerde kvartal af 2022, der producerede 225 millioner kubikfod om dagen (MMcfd) sammenlignet med 55 MMCfd et år før.
- Permian Basin Royalty Trust: Trusten har base i Dallas, Texas, og har en overordnet royaltyinteresse i olie- og gasejendomme i hele staten Texas. Samlet set har Trust royaltyinteresser i over 51,000 nettoproducerende acres. På grund af stigningen i oliepriserne rapporterede Trust royaltyindtægter på $27 millioner i tredje kvartal af 2022 sammenlignet med $3.4 millioner i kvartalet før.
Energiaktier med størst momentum
Det er de energiaktier, der har haft det højeste samlede afkast de seneste 12 måneder.
| Energiaktier med størst momentum | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsværdi ($ B) | 12-måneders efterfølgende samlet afkast (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000-indeks | N / A | N / A | -13.1 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Kilde: YCharts
- TORM plc: TORM blev grundlagt i 1889 og er et tankskibsselskab, der beskæftiger sig med transport af olieprodukter over hele verden, samtidig med at det udvikler og producerer grønt marineudstyr. TORMs omsætning voksede 133% i 2022, mens bruttoavancen voksede med næsten 24 procentpoint.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers tilbyder skibstransporttjenester til olieindustrier omkring Bermuda og internationalt ved at bruge sin flåde på 48 dobbeltskrogede olietankskibe, to Aframax-tankskibe og et LR2-tankskib. I løbet af fjerde kvartal af 2022 rapporterede Teekay sin højeste konsoliderede justerede nettoindtjening per aktie i 14 år på grund af nogle af de højeste mellemstore spottankrater nogensinde registreret. Teekays ledelse betalte hele sin gældssaldo af med uventet og sluttede året med $300 millioner i kontanter.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio engagerer sig i søtransport af raffinerede olieprodukter på verdensplan gennem sin flåde på 113 tankskibe. Ved at udnytte nogle af de højeste tankrater nogensinde, reducerede Scorpio sin gæld med 1.2 milliarder dollars og tilbagekøbte 5.8 millioner af sine almindelige aktier sidste år.
Hvad Højesterets EPA-kendelse betyder for energiaktier
I juni 2022 besluttede den amerikanske højesteret at begrænse Environmental Protection Agencys (EPA) mulighed for at begrænse kulstofemissioner fra kraftværker. I stedet skal EPA nu opnå kongressens godkendelse, før de vedtager omfattende klimaforandringer. Beslutningen var rettet mod Obama-administrationens Clean Power Plan (CPP), som havde opfordret energiaktører til at begrænse emissionerne med 32 % fra 2005-niveauerne inden 2030. Under CPP havde EPA bemyndigelse til at ombygge det amerikanske elsystem og skifte fra fossilt energisystem brændstoffer til renere energialternativer.
Kendelsen fjerner potentielle EPA-reguleringsudfordringer for kul-, olie- og gaslagre, der klarede sig stærkt i 2022 midt i den stigende energiefterspørgsel i kølvandet på pandemien og den russiske invasion af Ukraine. Beslutningen kan dog give udfordringer for vedvarende energilagre, hvoraf mange har kæmpet for at vinde indpas på trods af, at ren energi er en integreret del af præsident Joe Bidens politiske dagsorden.
Det er stadig uklart, hvor meget langsigtet opside kendelsen vil give producenter af fossile brændstoffer, givet det klare skridt over hele verden til vedvarende ren energi. Desuden har mange forsyningsselskaber allerede implementeret EPA-miljøbestemmelser, især hvor det har givet økonomisk mening.
Fordele ved at investere i energiaktier
To vigtige grunde til at investere i energisektoren er størrelsen af markedet og sektorens seneste afkast.
Markedets størrelse: I betragtning af at verden er afhængig af energi til at drive alt fra biler til fabrikker og næsten alt andet derimellem, er det ikke overraskende, at værdien af det globale energimarked i de senere år er blevet beregnet til omkring 6 billioner dollars. Energimarkedet tilbyder også mange underindustrier at investere i, herunder udnyttelse, opbevaring, vedvarende energi, produktion, transport og distribution.
Vækstpotentiale: FN vurderer, at verden skal investere 2.4 billioner dollars om året frem til 2035 i energisystemer for at nå målene i Paris-klimaaftalen. Den globale overgang fra fossile brændstoffer til vedvarende energi giver investorer mulighed for at investere i nystartede energiselskaber, der forfølger andel i et enormt marked.
Kilde: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo