Lastbiler ved indgangen til Port of Oakland i Oakland, Californien, USA, torsdag den 14. juli 2022. Truckere, der betjener nogle af USA's travleste havne, igangsætter protester, da arbejdsregler på statsniveau, der ændrer deres ansættelsesstatus, begynder at gå ind i effekt, hvilket skaber endnu et kvælningspunkt i stressede amerikanske forsyningskæder.
David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images
Amerikanske direktører for lastbilkørsel forventer at opretholde prisfastsættelsen, selv med aftagende mængder i anden halvdel af 2022, efterhånden som detailhandlere, producenter og forbrugere tilpasser sig forstyrrelser fra Covid-lockdowns, Rusland-Ukraine-krigen og inflation.
En nylig undersøgelse af kunder foretaget af SAIA, en trucker for Starbucks, Home Depot og Lowe's, viste, at flertallet af virksomheder stadig arbejder på at finde ud af deres næste skridt, og hvad den "nye normal" er for deres virksomhed, ifølge CEO Fritz Holzgrefe.
"De talte meget om at fortsætte med at genopbygge lagerpositioner og rette deres forsyningskæder ud gennem årets balance, selv ind i den første del af næste år," sagde Holzgrefe til CNBC. "Måske er tingene bremset lidt, men kunderne fortsætter stadig med at omsortere deres forsyningskædeposition til mere effektivt for at nå deres mål i deres respektive virksomheder."
Forsyningskæden er i bedring og forbi det værste, ifølge Derek Leathers, administrerende direktør for Werner Enterprise, som flytter fragt for Amazon, Walmart og Target. Men, advarede han, modvind for lastbilchauffører vil holde raterne et godt stykke over det præpandemiske niveau i resten af 2022.
"Du vil se, at priserne holder sig resten af året. Vores omkostningsstigninger er reelle. Vores kunder forstår det," sagde Leathers. "Vi taler om store succesrige, vindende mærker som [Amazon og Walmart] og mange andre, der ved, at afhængigheden af deres udbyder er en konkurrencefordel. De ønsker transport af god kvalitet, til tiden, hver gang sikkert. For at gøre det arbejder de med store velkapitaliserede selskaber."
Lastbilaktier har været nogle af de bedste resultater i juli, mens S&P 500 er steget mere end 7 % i denne måned. GÅ UD , ArcBest er steget over 20 %, mens Werner Enterprises, Knight Swift , JB Hunt er steget over 10 pct.
Tidligere i år var der bekymringer om en "fragt recession" på grund af faldende rater på det såkaldte spotmarked for lastbilkørsel. Ifølge de seneste data fra Evercore ISI er disse rater faldet mere end 11% år over år. Spotmarkedet leverer on-demand fragttransport, og priserne varierer baseret på udbud og efterspørgsel.
Spot trucking oplevede et boom på højden af pandemien, da virksomheder tilpassede sig snerrede forsyningskæder og var villige til at betale historiske priser for at transportere varer under e-handelsboomet. Størstedelen af lastbilkørsel foregår dog stadig gennem kontrakter med transportører og deres kunder som store detailhandlere.
De førende virksomheder inden for de tre store segmenter af lastbilkørsel har størstedelen af omsætningen fra kontrakter — Knight Swift (fuld lastbil), FedEx (mindre end lastbil) og JB Hunt (containerfragt) - har rapporteret tocifrede ratestigninger i deres seneste indtjening.
»Vi tror på, at kontraktpriserne holder. Vi tror på, at kontraktpriserne vil være på et sted, der vil tillade vognmandsvirksomheder at være bemærkelsesværdigt rentable." Deustche Banks transportanalytiker Amit Mehrotra fortalte CNBC.
Han forventer også, at efterspørgslen vil være lidt lavere, men stabil i resten af 2022. "Jeg tror, at de lagerproblemer, som store detailhandlere som Walmart og Target rapporterer, mere er en afspejling af ændrede købsmønstre, snarere end en betydelig tilbagetrækning af forbrugernes forbrug. " sagde Mehrotra.
Den administrerende direktør for en af de største lastbilmæglere i USA holder også øje med forbrugernes forbrug.
"Det er klart, at lastbilmarkedet er anderledes i dag, end det var for 12 måneder siden," CH Robinson CEO Bob Biesterfield fortalte CNBC's "Squawk on the Street" tirsdag.
Han tilføjede, at detailhandel, boliger og fremstilling er nøgledrivere for lastbilmængder. Fremstilling har holdt den bedste af disse tre, tilføjede han. Detailhandel oplevede en stigning i volumen i første kvartal og et fald på et andet, sagde Biesterfield.
Resultatet af forhandlingerne om vestkystens havnearbejdspladser er endnu et stort spørgsmålstegn for lastbilbranchen.
Kontrakten mellem fagforeningsarbejdere og havnene, der håndterer cirka 45 % af den amerikanske import, udløb 1. juli, men arbejdet er fortsat under igangværende forhandlinger. De to sider annoncerede en foreløbig aftale om sundhedsydelser, da de fortsætter med at arbejde på en aftale om kompensation, automatisering og andre punkter. Der var stop, opbremsninger eller forstyrrelser under de sidste tre forhandlinger - i 2002, 2008 og 2014 - før en aftale blev indgået, ifølge US Chamber of Commerce.
Holzgrefe, SAIA's administrerende direktør, sagde, at truslen om disruption allerede fører til ændringer i forsyningskæden.
"Det, vi har set, er vores kunder andre havne eller har omdirigeret andre dele af landet." sagde Holzgrefe. ”I det omfang, LA Havn igen bliver et problem, føler vi, at vi kan justere, som vores kunder har brug for. Det bliver bare dyrere at drive effektivt.”
"LA-Long Beach-forhandlingerne kan være et forstyrrende øjeblik." sagde Leathers, Werner Enterprise CEO. "Der er ophobet efterspørgsel i Kina, som stadig skal flytte, hvis de kommer ud af Covid-lockdown, og det kan skabe en vis overbelastning og nogle forstyrrelser. Der er stadig en endnu ikke set effekt på forbrugeren med en vedvarende effekt af inflation."
Kilde: https://www.cnbc.com/2022/07/28/trucking-ceos-expect-high-prices-demand-in-second-half-of-2022.html