Virgin Galactic vil tilbyde $425 millioner konvertible obligationer, der udløber i 2027

Virgin Galactic Holdings Inc.
SPCE,
-0.16%
sagde torsdag, at det planlægger at tilbyde $425 millioner konvertible obligationer, der udløber i 2027, i et privat udbud. Selskabet planlægger at bruge provenuet fra aftalen til at finansiere driftskapital, til generelle og administrative anliggender og investeringsomkostninger til at fremme udviklingen af ​​sin rumfartøjsflåde til kommerciel service i høj volumen. Det vil også bruge en del af aftalen til at finansiere capped call-transaktioner, der har til formål at minimere udvandingen, når først obligationerne er konverteret til aktier. Aktierne faldt 10 % før markedet og er faldet 55 % i de sidste 12 måneder, mens S&P 500
SPX,
+ 0.28%
har opnået 24%.