Warren Buffett dumper Wells Fargo, henter Citigroup

Resumé

• Guruen trådte ind i otte nye stillinger i løbet af kvartalet, herunder to, der tidligere blev offentliggjort.
• Han solgte ud af AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb og Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (brancher, Portefølje)'s multimilliard-dollar-konglomerat, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finansiel)(BRK.B, Finansiel), offentliggjorde sin aktieportefølje for første kvartal af 2022 mandag.

Med en stor pengebunke på over 140 milliarder dollars at bruge på aktier i slutningen af ​​2021 afslørede den berømte guru og hans to porteføljeforvaltere, Ted Weschler og Todd Combs, en ny aktiepost i Occidental Petroleum
OXY
Corp. (OXY, Finansiel) i marts, som han siden har tilføjet. Han etablerede også en andel i HP
HPQ
Inc. (HPQ, Finansiel).

Under det årlige møde afslørede Buffett, at han fordoblede Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Finansiel), Chevron
CVX
Corp. (CVX, Finansiel) og Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Finansiel) stillinger.

Andre bemærkelsesværdige køb for kvartalet, der blev rapporteret i 13F-ansøgningen, omfattede nye investeringer i Citigroup
C
Inc. (C, Finansiel), Parmount Global (FOR, Finansiel), Celanese
CE
Corp. (CE, Finansiel), McKesson
MCK
Corp. (MCK, Finansiel), Markel
MKL
Corp. (MKL, Finansiel) og Ally Financial
ALLIERET
Inc. (ALLIERET, Finansiel). Han tilføjede også Liberty Formula One Group (FWONK, Finansiel), Floor & Décor Holdings Inc. (Fundet:, Finansiel), RH (RH, Finansiel) og General Motors
GM
Co. (GM, Finansiel).

I modsætning til tidligere kvartaler var værdiinvestoren en mindre aktiv sælger, hvilket reducerede Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Finansiel) og STORE Capital Corp. (STOR, Finansiel), sammen med to andre eksisterende investeringer og udsalg af AbbVie Inc. (ABBV, Finansiel), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Finansiel) og Wells Fargo & Co. (WFC, Finansiel).

Investorer skal være opmærksomme på, at 13F-arkiveringen ikke giver et fuldstændigt billede af et firmas beholdninger, da rapporterne kun inkluderer dets positioner i amerikanske aktier og amerikanske depotbeviser, men rapporterne kan stadig give værdifuld information. Yderligere afspejler rapporterne kun handler og beholdninger på den seneste porteføljeindleveringsdato, som muligvis eller måske ikke er i besiddelse af det rapporterende firma i dag, eller endda da denne artikel blev offentliggjort.

Berkshires fem største besiddelse, der tegner sig for over halvdelen af ​​aktieporteføljen, er Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron og The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Guruens aktieportefølje på 363.55 milliarder dollar bestod af 49 aktier pr. 31. marts. Størstedelen af ​​porteføljen var investeret i teknologiaktier til 45.03 %, mens den finansielle sektor har en vægt på 27.19 %, og forbrugernes defensive plads repræsenterer 11.29 %.

Occidental Petroleum

Som tidligere rapporteret afslørede Buffett en aktiepost på 29.8 millioner i Occidental Petroleum (OXY, Finansiel), som siden er blevet øget til over 143 millioner aktier. Aktien handlede til en gennemsnitskurs på $44.01 i løbet af kvartalet.

Positionen fylder i øjeblikket 2.26 % af aktieporteføljen og er nu hans ottende største beholdning.

Den Houston-baserede olie- og gasproducent har en markedsværdi på 64.31 milliarder dollars; dets aktier handles omkring $67.57 tirsdag med et pris-indtjening-forhold på 9.97, et pris-bog-forhold på 4.25 og et pris-salg-forhold på 2.25.

GF -værdilinjen
valu
antyder, at aktien er væsentligt overvurderet i øjeblikket baseret på historiske nøgletal, tidligere økonomiske resultater og fremtidige indtjeningsfremskrivninger.

HP

Som rapporteret i sidste måned optog Oracle of Omaha en aktiepost på 104.5 millioner i HP (HPQ, Finansiel), allokerer den til 1.04 % af aktieporteføljen. Aktien blev handlet til en gennemsnitlig pris på $36.94 per aktie i løbet af kvartalet. Han har siden øget beholdningen til 120.9 millioner aktier.

Det personlige computer- og trykkeri har en markedsværdi på 40.45 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $38.26 tirsdag med et pris-indtjening-forhold på 6.86 og et pris-salg-forhold på 0.69.

GF Value Line indikerer, at aktien i øjeblikket er beskedent overvurderet.

Apple

Som han fortalte Becky Quick, snuppede guruen 3.8 millioner aktier i Apple (AAPL, Finansiel) efter et tre-dages fald, hvilket påvirkede aktieporteføljen med 0.18 % og udvidede positionen med 0.43 %.

Han besidder nu 890.9 millioner aktier i alt, svarende til 42.79% af aktieporteføljen. GuruFocus vurderer, at han har fået 281.89% på investeringen indtil videre, hvilket fortsat er hans største beholdning.

Teknikgiganten med hovedkontor i Cupertino, Californien, som er kendt for sin elektronik som iPhone, iPad og Apple Watch, har en markedsværdi på 2.39 billioner dollars; dets aktier handlede omkring $147.91 tirsdag med et pris-indtjening-forhold på 24.01, et pris-bog-forhold på 35.57 og et pris-salg-forhold på 6.36.

Ifølge GF Value Line er aktien beskedent undervurderet i øjeblikket.

Chevron

Med en effekt på 5.42 % på aktieporteføljen øgede investoren Chevron (CVX, Finansiel) ejerandel med 316.21%, køb af 120.9 millioner aktier. I løbet af kvartalet handlede aktien til en gennemsnitlig pris pr. aktie på $143.03.

Han besidder nu 159.17 millioner aktier i alt, svarende til 7.12% af aktieporteføljen. GuruFocus vurderer, at han har fået 30.52% på investeringen indtil videre, hvilket nu er hans fjerdestørste beholdning.

Den San Ramon, Californien-baserede energigigant har en markedsværdi på 343.74 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $174.95 tirsdag med et pris-indtjening-forhold på 16.45, et pris-bog-forhold på 2.34 og et pris-salg-forhold på 1.91.

Baseret på GF Value Line ser aktien ud til at være beskedent overvurderet i øjeblikket.

Activision Blizzard

Buffett påvirkede aktieporteføljen med 1.10 % og øgede Activision Blizzard (ATVI, Finansiel) ejerandel med 338.77 %, og købte 49.6 millioner aktier. Aktien handlede til en gennemsnitskurs på $77.76 per aktie i kvartalet.

Berkshire ejer nu 64.3 millioner aktier i alt, hvilket repræsenterer 1.42 % af aktieporteføljen og er nu de 10.^th-største bedrift. GuruFocus-data viser, at han har opnået anslået 3.68% på investeringen indtil videre.

Videospilsudgiveren med hovedkontor i Santa Monica, Californien, som bliver opkøbt af Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), har en markedsværdi på $61.14 milliarder; dets aktier handlede omkring $78.12 tirsdag med et pris-indtjening-forhold på 24.74, et pris-bog-forhold på 3.43 og et pris-salg-forhold på 7.39.

GF-værdilinjen antyder, at aktien i øjeblikket er rimeligt værdsat.

Citigroup

Berkshire indgik en aktiepost på 55.15 millioner i Citigroup (C, Finansiel), der dedikerer 0.81 % af aktieporteføljen til beholdningen. Aktier handles til en gennemsnitlig pris på $61.89 hver i løbet af kvartalet.

Den New York-baserede bank har en markedsværdi på 98.56 milliarder dollar; dets aktier handlede omkring $50.74 tirsdag med et pris-indtjening-forhold på 5.99, et pris-bog-forhold på 0.56 og et pris-salg-forhold på 1.44.

Ifølge GF Value Line er aktien beskedent undervurderet i øjeblikket.

Tele Danmark Mobil

The Verizon (VZ, Finansiel) position blev skåret ned med 99.13%, hvor Berkshire solgte 157.4 millioner aktier. Transaktionen havde en effekt på -2.47% på aktieporteføljen. I løbet af kvartalet handlede aktien til en gennemsnitlig pris pr. aktie på $52.99.

Firmaet ejer nu 1.4 millioner aktier, hvilket repræsenterer 0.02% af aktieporteføljen. GuruFocus-data viser, at han har tabt anslået 8.73% på investeringen indtil videre.

Teleselskabet med hovedkontor i New York har en markedsværdi på 206.01 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $49.06 i tirsdags med et pris-indtjening-forhold på 9.53, et pris-bog-forhold på 2.45 og et pris-salg-forhold på 1.52.

Baseret på GF Value Line ser aktien ud til at være beskedent undervurderet i øjeblikket.

Abbvie

Firmaet solgte sine 3.03 millioner resterende aktier i AbbVie (ABBV, Finansiel), hvilket påvirker aktieporteføljen med -0.12 %. Aktien handlede til en gennemsnitlig pris på $145.09 per aktie i løbet af kvartalet.

Ifølge GuruFocus fik Berkshire 25.76% på investeringen i løbet af sin levetid.

Det Chicago-baserede biotekselskab har en markedsværdi på 274.13 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $154.96 tirsdag med et pris-indtjening-forhold på 22.3, et pris-bog-forhold på 16.86 og et pris-salg-forhold på 4.87.

GF Value Line antyder, at aktien i øjeblikket er beskedent overvurderet.

Wells Fargo

Efter gradvist at have reduceret beholdningen i løbet af de sidste mange år, dumpede Buffett sine resterende 675,054 aktier i Wells Fargo (WFC, Finansiel), hvilket havde en effekt på -0.01 % på aktieporteføljen. I løbet af kvartalet blev aktierne handlet til en gennemsnitskurs på 53.63 USD hver.

Den langvarige investering, som på et tidspunkt var guruens største position, genererede et afkast på 62.40 % baseret på GuruFocus-data.

Banken, som har hovedkontor i San Francisco, har en markedsværdi på 163.83 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $43.23 i tirsdags med et pris-indtjening-forhold på 8.99, et pris-bog-forhold på 1.03 og et pris-salg-forhold på 2.24.

Ifølge GF Value Line er aktien beskedent undervurderet i øjeblikket.

Se resten af ​​Buffetts portefølje link..

Oplysninger

Jeg/vi har ingen positioner i nogen nævnte aktier og har ingen planer om at købe nye positioner i de nævnte aktier inden for de næste 72 timer.