Warren Buffett øger Occidental og Apple Stakes, dumper Verizon

Resumé

• Guruen tilføjede ingen nye stillinger i løbet af kvartalet.
• Han solgte ud af Verizon og Royalty Pharma.

Warren Buffett (brancher, Portefølje)'s multimilliard-dollar-konglomerat, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finansiel)(BRK.B, Finansiel), offentliggjorde sin aktieportefølje for andet kvartal af 2022 mandag.

Med en pengebunke på over 106 milliarder dollars at bruge på aktier i slutningen af ​​første kvartal, dedikerede den berømte guru og hans to porteføljeforvaltere, Ted Weschler og Todd Combs, en masse penge til at øge investeringen i Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Finansiel).

Andre bemærkelsesværdige køb for kvartalet, der blev rapporteret i 13F-ansøgningen, omfattede øgede væddemål på Ally FinancialALLIERET
Inc. (ALLIERET, Finansiel), ÆbleAAPL
Inc. (AAPL, Finansiel), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Finansiel) og ChevronCVX
Corp. (CVX, Finansiel).

Hvad angår salgssiden, reducerede Berkshire sine beholdninger af General MotorsGM
Co. (GM, Finansiel), US BancorpTBBK
(USB, Finansiel) og The KrogerKR
Co. (KR, Finansiel). Det blev også udsolgt af Verizon Communications Inc. (VZ, Finansiel) og Royalty Pharma PLC (RPRX, Finansiel).

Investorer bør være opmærksomme på, at 13F-arkiveringer ikke giver et fuldstændigt billede af et firmas beholdninger, da rapporterne kun inkluderer dets positioner i amerikanske aktier og amerikanske depotbeviser, men de kan stadig give værdifuld information. Yderligere afspejler rapporterne kun handler og beholdninger på den seneste porteføljeindleveringsdato, som muligvis eller måske ikke er i besiddelse af det rapporterende firma i dag, eller endda da denne artikel blev offentliggjort.

Berkshires fem største besiddelse, der tegner sig for over halvdelen af ​​aktieporteføljen, er Apple, Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, Finansiel), Coca-ColaKO
Co. (KO, Finansiel), Chevron og American ExpressAXP
Corp. (AXP, Finansiel).

Guruens aktieportefølje på 300.13 milliarder dollar bestod af 47 aktier pr. 30. juni. Størstedelen af ​​porteføljen var investeret i teknologiaktier til 42.92 %, mens den finansielle sektor har en vægt på 225.66 %, og forbrugernes defensive plads repræsenterer 13.38 %.

Occidental

Som tidligere afsløret øgede Buffett sin Occidental Petroleum (OXY, Finansiel) med en ejerandel på 16.26 % i andet kvartal og købte 5.04 millioner aktier. Det er siden blevet øget til 181.7 millioner aktier. Transaktionen havde en effekt på 0.44 % på aktieporteføljen. Aktien handlede til en gennemsnitskurs på $61.35 per aktie i kvartalet.

Positionen fylder i øjeblikket 3.11 % af aktieporteføljen og er nu hans syvendestørste beholdning. Han har fået cirka 25.92% på investeringen indtil videre.

Den Houston-baserede olie- og gasproducent har en markedsværdi på 59.93 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $64.34 mandag med et pris-indtjening-forhold på 6.15, et pris-bog-forhold på 3.32 og et pris-salg-forhold på 1.86.

GF -værdilinjenvalu
antyder, at aktien er beskedent overvurderet i øjeblikket baseret på historiske nøgletal, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige indtjeningsprognoser.

Allieret Finansiel

Oraklet i Omaha øgede Ally Financial (ALLIERET, Finansiel) ejerandel med 234.47 %, købte 21.03 millioner aktier og påvirkede aktieporteføljen med 0.23 %. Aktier handles til en gennemsnitlig pris på $40 hver i løbet af kvartalet.

Han besidder nu i alt 30 millioner aktier, svarende til 0.33% af aktieporteføljen. GuruFocus vurderer, at han indtil videre har tabt 15.46 % på investeringen.

Bankholdingselskabet med hovedkontor i Detroit har en markedsværdi på 11.01 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $35.67 i mandags med et pris-indtjening-forhold på 5.13, ​​et pris-bog-forhold på 0.96 og et pris-salg-forhold på 1.34.

Ifølge GF Value Line er aktien beskedent undervurderet i øjeblikket.

Apple

Guruen tilføjede 3.87 millioner aktier til Apple (AAPL, Finansiel) position, hvilket påvirker aktieporteføljen med 0.18 % og udvider positionen med 0.44 %. I løbet af kvartalet handlede aktien til en gennemsnitlig pris pr. aktie på $151.81.

Han besidder nu 894.8 millioner aktier i alt, svarende til 40.76% af aktieporteføljen. GuruFocus vurderer, at han har fået 336.06% på investeringen indtil videre, hvilket fortsat er hans største beholdning.

Den Cupertino, Californien-baserede tech-gigant, som er kendt for sin elektronik som iPhone, iPad og Apple Watch, har en markedsværdi på 2.78 billioner dollars; dets aktier handlede omkring $173.19 mandag med et pris-indtjening-forhold på 28.58, et pris-bog-forhold på 47.97 og et pris-salg-forhold på 7.34.

Baseret på GF-værdilinjen ser aktien ud til at være rimeligt vurderet i øjeblikket.

Activision Blizzard

Buffett påvirkede aktieporteføljen med 0.11 % og øgede Activision Blizzard (ATVI, Finansiel) ejerandel med 6.35 %, og køber 4.08 millioner aktier. I løbet af kvartalet handlede aktien til en gennemsnitskurs på $77.83 pr.

Berkshire ejer nu 68.4 millioner aktier i alt, hvilket repræsenterer 1.77% af aktieporteføljen og er de 10^th-største bedrift. Indtil videre viser GuruFocus-data, at han har opnået anslået 6.68% på investeringen.

Videospilsudgiveren med hovedkontor i Santa Monica, Californien, som bliver opkøbt af MicrosoftMSFT
Corp. (MSFT, Finansiel), har en markedsværdi på 63.16 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $80.73 mandag med et pris-indtjening-forhold på 33.63, et pris-bog-forhold på 3.46 og et pris-salg-forhold på 8.29.

GF Value Line antyder, at aktien i øjeblikket er beskedent overvurderet.

Chevron

Med en indvirkning på 0.11 % på aktieporteføljen øgede investoren Chevron (CVX, Finansiel) ejerandel med 1.42 %, og købte 2.26 millioner aktier. Aktier blev handlet til en gennemsnitlig pris på $165.26 hver i løbet af kvartalet.

Han besidder nu 161.44 millioner aktier i alt, svarende til 7.79% af aktieporteføljen. GuruFocus vurderer, at han har fået 18.88% på investeringen indtil videre, hvilket er hans fjerdestørste beholdning.

Den San Ramon, Californien-baserede energigigant har en markedsværdi på 306.95 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $156.81 mandag med et pris-indtjening-forhold på 10.46, et pris-bog-forhold på 2 og et pris-salg-forhold på 1.48.

Ifølge GF Value Line er aktien beskedent undervurderet i øjeblikket.

General Motors

Guruen trimmede sine General Motors (GM, Finansiel) position med -14.78% og solgte 9.16 millioner aktier. Transaktionen påvirkede aktieporteføljen med -0.11 pct. Aktien handlede til en gennemsnitlig pris pr. aktie på $37.61 i løbet af kvartalet.

Buffett har nu i alt 52.87 millioner aktier, hvilket giver den 0.56% plads i aktieporteføljen. GuruFocus siger, at han har fået omkring 32.81% på investeringen i løbet af dens levetid.

Bilproducenten, som har hovedkvarter i Detroit, har en markedsværdi på 57.45 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $39.40 mandag med et pris-indtjening-forhold på 7.46, et pris-bog-forhold på 0.94 og et pris-salg-forhold på 0.44.

Baseret på GF-værdilinjen ser aktien ud til at være rimeligt vurderet i øjeblikket.

US Bancorp

Buffett bremsede US Bancorp (USB, Finansiel) ejer 5.23%, sælger 6.61 millioner aktier og påvirker aktieporteføljen med -0.10%. Aktien handlede til en gennemsnitlig pris på $49.98 per aktie i løbet af kvartalet.

Guruen har nu 119.81 millioner aktier, som udgør 1.84% af aktieporteføljen. Han har fået cirka 54.45% på investeringen, hvilket er hans niende største beholdning.

Den Minneapolis-baserede bank har en markedsværdi på 72.92 milliarder dollar; dets aktier handlede omkring $49.08 i mandags med et pris-indtjening-forhold på 11.28, et pris-bog-forhold på 1.74 og et pris-salg-forhold på 3.16.

GF Value Line antyder, at aktien er beskedent undervurderet.

Kroger

Krogeren (KR, Finansiel) ejerandel blev reduceret med 9.57%, hvilket tabte 5.55 millioner aktier. Handling til en gennemsnitlig pris på $53.36 i kvartalet havde transaktionen en effekt på -0.09%.

Buffett ejer nu 52.44 millioner aktier, hvilket afspejler 0.83% af aktieporteføljen. Han har fået 49.86% på investeringen.

Købmandskæden, der har hovedsæde i Cincinnati, har en markedsværdi på 34 milliarder dollar; dens aktier handlede omkring $ 47.52 mandag med et pris-indtjeningsforhold på 16.40, et pris-bogforhold på 3.68 og et pris-salg-forhold på 0.25.

Ifølge GF Value Line er aktien beskeden overvurderet i øjeblikket.

Verizon Communications

Med en indvirkning på -0.02 % på aktieporteføljen solgte guruen sine resterende 1.38 millioner aktier i Verizon (VZ, Finansiel). Aktier handles til en gennemsnitlig pris på $50.59 hver i løbet af kvartalet.

GuruFocus-data viser, at han tabte anslået 8.70 % på investeringen i løbet af dens levetid.

Teleselskabet med hovedkontor i New York har en markedsværdi på 191.34 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $45.56 mandag med et pris-indtjening-forhold på 9.14, et pris-bog-forhold på 2.21 og et pris-salg-forhold på 1.41.

Baseret på GF Value Line ser aktien ud til at være beskedent undervurderet i øjeblikket.

Royalty Pharma

Buffett dumpede sine 1.49 millioner resterende aktier i Royalty Pharma (RPRX, Finansiel), hvilket påvirker aktieporteføljen med -0.02 %. Aktien blev handlet til en gennemsnitlig pris pr. aktie på $40.95 hver i løbet af kvartalet.

Ifølge GuruFocus fik han 1.13% på den kortvarige investering.

Det New York-baserede selskab, som køber biofarmaceutiske royalties, har en markedsværdi på 19.28 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $43.93 i mandags med et pris-indtjening-forhold på 41.45, et pris-bog-forhold på 3.21 og et pris-salg-forhold på 10.71.

Aktien er steget 11.78% år til dato.

Se resten af ​​Buffetts portefølje link..

Oplysninger

Jeg/vi har ingen positioner i nogen nævnte aktier og har ingen planer om at købe nye positioner i de nævnte aktier inden for de næste 72 timer.