Warren Buffett siger, at dette er de bedste aktier at eje, når inflationen stiger - med forbrugerpriserne på det højeste i 40 år, er det tid til at følge hans spor

Prisniveauet fortsætter med at stige med en hastighed, vi ikke har set i årtier.

I december steg de amerikanske forbrugerpriser med 7 % på årsbasis, det hurtigste tempo siden juni 1982, hvor inflationen nåede 7.1 %.

Hvis du samler kontanter, betyder stigende inflation alvorlige konsekvenser for din opsparing.

Heldigvis har investorlegenden Warren Buffett masser af råd om, hvad man skal eje, når forbrugerpriserne stiger.

I et brev fra 1981 til aktionærerne fremhævede Buffett to karakteristika, der hjælper virksomheder med at trives midt i høj inflation: en evne til nemt at øge priserne og en evne til at påtage sig flere forretninger uden at skulle bruge for meget.

Med andre ord, invester i aktiv-lette virksomheder med prisfastsættelse.

Her er tre Berkshire-bedrifter, der passer til beskrivelsen.

American Express (AXP)

American Express demonstrerede sin prissætningskraft for ganske nylig, da det hævede det årlige gebyr på sit Platinum Card fra $550 hele vejen til $695.

Virksomheden står også til direkte fordel i et inflationært miljø.

American Express tjener de fleste af sine penge gennem rabatgebyrer - forhandlere opkræves en procentdel af hver Amex-korttransaktion. Efterhånden som prisen på varer og tjenesteydelser stiger, kommer virksomheden til at tage et snit af større regninger.

Faktisk boomer forretningen allerede, da virksomhedens omsætning steg med 25 % år over år til 10.9 milliarder USD i 3. kvartal.

American Express er den tredjestørste aktiepost i Berkshire Hathaway, kun efter Apple og Bank of America. Berkshire ejer 151.6 millioner aktier i AXP og er mere end 24 milliarder dollars værd.

Berkshire ejer også aktier i American Express-konkurrenterne Visa og Mastercard, selvom positionerne er meget mindre.

Ja, American Express handler til over $170 pr. aktie. Men du kan få en mindre del af virksomheden ved at bruge investeringsapps, der giver dig mulighed for at købe brøkdele af aktier med så mange penge, som du er villig til at bruge.

American Express-aktier giver i øjeblikket et udbytte på 1 %.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola er et klassisk eksempel på en såkaldt "recessionsbestandig" virksomhed. Uanset om økonomien blomstrer eller kæmper, er en simpel dåse cola stadig overkommelig for de fleste.

Historien fortsætter

Virksomhedens forankrede markedsposition giver den også en vis prissætningskraft. Desuden kan Coca-Cola altid stole på et trick, det har brugt tidligere: at holde priserne de samme, men diskret reducere flaskestørrelsen.

Tag hensyn til dets styrker fra dets ikoniske mærkeportefølje og det faktum, at dets produkter sælges i mere end 200 lande og territorier.

Virksomheden blev trods alt børsnoteret for mere end 100 år siden. Den har overlevet - og trives - i mange perioder med høj inflation.

Buffett har haft Coca-Cola i sin portefølje siden slutningen af ​​80'erne. I dag ejer Berkshire 400 millioner aktier i virksomheden til en værdi af cirka 23.1 milliarder dollars.

I aktuelle kurser kan du låse et udbytte på 2.8 % på Coca-Colas aktier.

Apple (AAPL)

Ingen, der bruger 1,600 dollars på en fuldt udsmykket iPhone 13 Pro Max, ville kalde det en tyveri, men forbrugerne elsker alligevel at kaste sig ud i Apple-produkter.

Tidligere i år afslørede ledelsen, at virksomhedens aktive installerede base af hardware har oversteget 1.65 milliarder enheder, inklusive over 1 milliard iPhones.

Mens konkurrenter tilbyder billigere enheder, ønsker mange forbrugere ikke at leve uden for Apples økosystem. Det betyder, at når inflationen stiger, kan Apple overføre højere omkostninger til sin globale forbrugerbase uden at bekymre sig så meget om et fald i salgsvolumen.

I dag er Apple Buffetts største børsnoterede beholdning, der repræsenterer mere end 40 % af Berkshires portefølje målt efter markedsværdi.

En af årsagerne til den koncentration er den store stigning i teknologigigantens aktiekurs. I løbet af de seneste fem år er Apple-aktien steget mere end 500%.

Apple tilbyder i øjeblikket et udbytte på 1.7 pct.

Mere fra MoneyWise

Denne artikel indeholder kun oplysninger og bør ikke opfattes som råd. Den leveres uden nogen form for garanti.