Warren Buffetts topbesiddelser ses blandede præstationer i 2022

Resumé

• ChevronCVX
  havde årets største gevinst blandt de fem aktier.
• Efter en stærk præstation sidste år, AppleAAPL
  underpræsteret.

Med afslutningen på endnu et interessant og mindeværdigt år i sigte, kigger investorer på deres porteføljer for at bestemme, hvordan de klarede sig i 2022.

Da voldsom inflation, stigende renter og geopolitiske konflikter skabte usikkerhed rundt omkring i verden, er det ikke overraskende, at mange kan have set deres topaktier underperforme benchmark-indeksene. Investeringslegende Warren Buffett (brancher, Portefølje) er ingen undtagelse. Mens Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finansiel)(BRK.B, Finansiel) har formået at finde værdi i dette volatile miljø med de seneste opkøb af Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Finansiel) og Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finansiel), såvel som øgede positioner i flere andre virksomheder, har et par af dets største beholdninger stadig underperformeret S&P 500-indekset år til dato. Benchmark-indekset er faldet omkring 20% ​​pr. 19. december.

Ifølge 13F-ansøgninger bestod guruens aktieportefølje på 296.10 milliarder dollar af 49 aktier pr. 30. september. Størstedelen af ​​porteføljen blev investeret i teknologiaktier til 45.16 %, mens finanssektoren har en vægt på 24.01 %, og energiområdet repræsenterer 12.05 %.

Ved udgangen af ​​tredje kvartal viser ansøgningerne Buffetts fem største besiddelse, der tegner sig for over halvdelen af ​​aktieporteføljen, var Apple Inc. (AAPL, Finansiel), Bank of americaBAC
Corp. (BAC, Finansiel), Chevron Corp. (CVXCVX
, Finansiel), Coca-ColaKO
Co. (KO, Finansiel) og American ExpressAXP
Co. (AXP, Finansiel).

Investorer skal være opmærksomme på, at 13F-arkiveringer ikke giver et fuldstændigt billede af et firmas beholdninger, da rapporterne kun inkluderer dets positioner i amerikanske aktier og amerikanske depotbeviser, men de kan stadig give værdifuld information. Yderligere afspejler rapporterne kun handler og beholdninger på den seneste porteføljeindleveringsdato, som måske eller måske ikke er i besiddelse af det rapporterende firma i dag, eller endda da denne artikel blev offentliggjort.

Apple

Repræsenterer 41.76 % af aktieporteføljen, Apple (AAPL, Finansiel) er Buffetts største bedrift. GuruFocus anslår, at han har fået 246.02% på investeringen siden etableringen i første kvartal af 2016.

Med et fald på 27.68% har det Cupertino, Californien-baserede selskab, underpræsteret S&P 500 med en lille margin i år.

Den velkendte elektronikproducent, hvis produkter omfatter iPhone, Mac og iPad, har en markedsværdi på 2.10 billioner USD; dets aktier handlede omkring $131.63 mandag med en pris-indtjening forhold af 21.56, a pris-bog forhold på 41.42 og a pris-salgsforhold af 5.47.

GF værdilinjevalu
antyder, at aktien er beskedent undervurderet i øjeblikket baseret på historiske nøgletal, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige indtjeningsprognoser.

Yderligere, den GF score af 98 ud af 100 indikerer, at virksomheden har et højt outperformancepotentiale, drevet af høje ratings for vækst, rentabilitet, GF værdi , momentum og en moderat økonomisk styrke rang.

Af guruer investeret i Apple har Buffett den største aktiepost med 5.62 % af sine udestående aktier. Ken Fisher (brancher, Portefølje), Spiros Segalas (brancher, Portefølje), Jeremy Grantham (brancher, Portefølje), PRIMECAP Management (brancher, Portefølje), Jim Simons (brancher, Portefølje)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (brancher, Portefølje) og Elfun Trusts (brancher, Portefølje) har også betydelige positioner i aktien.

Bank of America

Bank of America, der tegner sig for 10.30 % af aktieporteføljen (BAC, Finansiel) er Oracle of Omahas næststørste bedrift. GuruFocus siger, at han har fået cirka 24.46% på investeringen siden tredje kvartal af 2017.

Med et afkast på -30.71 % har banken, der har hovedkvarter i Charlotte, North Carolina, klaret sig en smule under benchmark i år.

Banken har en markedsværdi på 256.76 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $32.01 mandag med en pris-indtjening forhold af 10.13, a pris-bog forhold på 1.07 og a pris-salgsforhold af 2.84.

Ifølge GF værdilinje, aktien er beskedent undervurderet i øjeblikket.

GF-score på 74 antyder, at virksomheden sandsynligvis vil have en gennemsnitlig præstation fremadrettet på baggrund af høje ratings for momentum , GF værdi, mellemmærker for rentabilitet , vækst og en lav økonomisk styrke rang.

Med 12.59 % af Bank of Americas udestående aktier er Buffett langt dens største guru aktionær. Andre topguru-investorer inkluderer Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Diamond Hill hovedstad (brancher, Portefølje), Li Lu (brancher, Portefølje) og Bill Nygren (brancher, Portefølje).

Chevron

Optager 8.02 % af aktieporteføljen, Chevron (CVX, Finansiel) er guruens tredjestørste indsats. GuruFocus-data viser, at Buffett har opnået anslået 27.31% på investeringen i løbet af sin levetid.

Med en tilbagevenden på omkring 42.91 % for året klarede det San Ramon, Californien-baserede energiselskab, sig bedre end benchmarkindekset med en bred margin.

Olie- og gasproducenten har en markedsværdi på 328.85 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $170.43 mandag med en pris-indtjening forhold af 9.67, a pris-bog forhold på 2.07 og a pris-salgsforhold af 1.44.

Baseret på GF værdilinje, synes aktien at være beskedent undervurderet.

GF score af 79 tyder på, at virksomheden sandsynligvis vil have en gennemsnitlig præstation fremover. Mens dens vurderinger for økonomisk styrke , GF værdi var høje, var de tre andre rækker mere moderate.

Buffett er igen virksomhedens største guru aktionær med en ejerandel på 8.55%. Fisher og Simons' firma har også store besiddelser.

Coca-Cola

Med en vægt på 7.57 %, Coca-Cola (KO, Finansiel) er den fjerdestørste position i Buffetts aktieportefølje. GuruFocus-data viser, at han har opnået cirka 196.08 % på den langvarige investering.

Med et år-til-dato afkast på 6.39 % har læskedrikproducenten med hovedkontor i Atlanta klaret sig bedre end S&P 500.

Det velkendte drikkevarefirma, hvis produkter omfatter Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife og Dasani, har en markedsværdi på 272.60 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $63.04 mandag med en pris-indtjening forhold af 27.53, a pris-bog forhold på 11.96 og a pris-salgsforhold af 6.47.

GF værdilinje tyder på, at aktien er rimeligt værdsat i øjeblikket.

GF score på 81 indikerer, at virksomheden har et godt outperformancepotentiale på grund af høje ratings for rentabilitet , momentum og mellemkarakterer for de tre andre kriterier.

Af guruer investeret i Coca-Cola har Buffett den største aktiepost med 9.25 % af sine udestående aktier. Aktien holdes også af Ray Dalio (brancher, Portefølje)'s Bridgewater Associates, Simons' firma, Grantham og Yacktman Asset Management (brancher, Portefølje), blandt andre.

American Express

Kommer ind som nummer fem, American Express (AXP, Finansiel) repræsenterer 6.91 % af Buffetts aktieportefølje. Ifølge GuruFocus har han fået anslået 861.55% på investeringen.

Med et afkast på omkring -13.84 % har det New York-baserede finansielle serviceselskab klaret sig en smule bedre end S&P 500 i 2022.

Kreditkortselskabet har en markedsværdi på 107.95 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $144.47 mandag med en pris-indtjening forhold af 14.52, a pris-bog forhold på 4.51 og a pris-salgsforhold af 2.16.

Ifølge GF værdilinje, aktien er beskedent undervurderet i øjeblikket.

GF score på 85 betyder, at virksomheden har et godt outperformancepotentiale med høje ratings for momentum , vækst og mellemkarakterer for økonomisk styrke, GF værdi , rentabilitet.

Som med alle hans andre topbeholdninger er Buffett American Express' største guru aktionær med en ejerandel på 20.29%. Fisher, Dodge & Cox, Første Eagle -investering (brancher, Portefølje), Simons' firma og blandt andre Grantham har også store eksponeringer mod aktien.

Oplysninger

Jeg/vi har ingen positioner i nogen nævnte aktier og har ingen planer om at købe nye positioner i de nævnte aktier inden for de næste 72 timer.