Hvide Hus er nu mere desperat end nogensinde efter at sikre USA's forsyningskæde af kritiske mineraler.
Det inkluderer sjældne jordarters elementer og batterimaterialer, såsom lithium, kobolt og grafit - som alle er nøglen ikke kun til elektriske køretøjer og energilagring, men til computerkomponenter, husholdningsapparater og ren energiteknologi generelt.
Kina kontrollerer det meste af dette marked ...
Og det eneste virkelig effektive forsyningskædesikkerhedstræk er at bringe det hele hjem.
Mens sparsomme meddelelser fra junior minearbejdere, der udforsker nordamerikanske spillesteder for nye kilder til disse batterimaterialer, giver et vist håb, er de risikable muligheder for investorer.
Den første virksomhed, der ønsker at bringe et af de vigtigste batterimaterialer hjem, er Graphex Group Ltd (GRFXY), som netop har annonceret planlægger at liste på New York Stock Exchange (NYSE).
Graphex har operationer derhjemme ...
Men det er også blandt de bedste producenter i Asien, med vigtige grafitforarbejdningsfaciliteter parkeret lige ved siden af en af verdens største grafitminer.
Det har allerede produceret i næsten et årti, og nu sigter det mod at firdoble produktionen og bygge bro mellem dets asiatiske og nordamerikanske aktiviteter.
Det er vores valg for en unik mulighed for at blive positioneret i en større ekspansion, der retter sig mod hjertet af USAs forsyningskædeusikkerhed – dyrebare batterimaterialer, der kan skabe eller bryde revolutionen af ren energi. Og det er en mulighed med mindre af den slags risiko, der følger med at satse på yngre minearbejdere, der afdækker en opdagelse af kommerciel karakter, og så er i stand til at udvikle den.
Grafit er ikke et spil for nye deltagere, og Graphex Group ledes af veteraner med dokumenteret produktion.
Efterspørgslen efter mineraler som lithium og grafit forventes at stige med 4,000 %
I løbet af de næste par årtier vil Det siger Det Hvide Hus at den globale efterspørgsel efter disse kritiske mineraler vil vokse med op til 600 %.
Men mere specifikt for mineraler som lithium og grafit, der bruges i EV-batterier, vil efterspørgslen stige med hele 4,000 %.
Problemet, siger Det Hvide Hus, er, at "USA er i stigende grad afhængig af udenlandske kilder for mange af de forarbejdede versioner af disse mineraler. Globalt kontrollerer Kina det meste af markedet for forarbejdning og raffinering af kobolt, lithium, sjældne jordarter og andre kritiske mineraler."
Nu, med krigen mellem Rusland og Ukraine og tilbageslaget fra sanktioner, der nærede en råvare-supercyklus, der allerede var i gang, er det endnu mere presserende at sikre forsyningskæden for disse mineraler.
Salget af elbiler forventes at fordobles i år, bilgiganter er motiverede for at undgå afbrydelser i batteriforsyningskæden og stigende omkostninger til råvarer.
Og selvom lithium har en tendens til at få meget af opmærksomheden, når det kommer til forsyningspresset, er grafit et andet overset kritisk element her, og analytikere forventer, at grafit i 2030 efterspørgslen vil være tre gange højere end udbuddet.
Det er en bekymrende situation, især for batteriproducenter, der kigger på en industri på flere billioner dollars der marcherer fremad i rasende fart …
Et energilagermarked, der er på vej mod $ 426 milliarder ...
Og et stort udvalg af europæiske batteri-gigafabrikker samt mere end et dusin nye planlagt i Forenede Stater.
Alt dette indikerer et globalt grafitmarked, der marcherer mod 50 milliarder dollars ved udgangen af dette årti.
Det skyldes, at grafit udgør mellem 20%-30% af materialet i hvert EV- eller energilagerbatteri. Det er anodematerialerne, der gør et lithium-ion-batteri muligt i første omgang.
Grafitbroen fra Asien til Nordamerika
USA producerer i øjeblikket ikke noget grafit overhovedet, og det kan heller ikke behandle det.
Al den forarbejdede grafit i verden kommer fra Asien, og heraf kommer 70% af den udvundne grafit fra Kina. Kina er til gengæld ansvarlig for at behandle næsten al den grafit, der bruges af enhver batteriproducent i verden.
Det er et stort nationalt sikkerhedsproblem, som Graphex Group arbejder på at hjælpe med at løse.
Med sin status som en af de 5 bedste producenter af sfærisk grafit i Kina og en af de bedste i verden, Graphex (GRFXY) søger at blive den gruppe, der bygger den første bro over kløften mellem al den asiatiske produktion og mangel på amerikansk produktion.
Siden 2013 har Graphex Group været i drift lige ved siden af en af de største grafitminer i verden i Kinas Heilongjiang-provins. Lige nu producerer den 10,000 tons sfærisk grafit – det er batterikvalitet. Men der er planer om at øge det 40,000 tons over de næste tre år.
Det er den slags opskalering, som Nordamerika har desperat brug for.
Og det er præcis, hvad Graphex Group gør – det bringer sin patenterede teknologi hjem, så Nordamerika har en behandlingsfacilitet for batteri-grade kugleformet grafit.
Et grafitforarbejdningsanlæg er ved at blive planlagt til Michigan, med en endelig beslutning om placering, der forventes i slutningen af denne måned, og driften forventes at gå online inden for et år.
Den oprindelige målrettede kapacitet for Graphex Groups "made-in-America"-fabrik ville være 10,000 tons om året (TPA), med planer om at kunne fordoble den for at imødekomme den stigende efterspørgsel.
Lokalisering af den endelige forarbejdning af grafit til producenter af el-batterier – inklusive de 13 amerikanske gigafabrikker i gang – kan være afgørende for forsyningskædens sikkerhed.
Lokalisering af den endelige behandling af grafit kan også opnå et andet stort salgsargument: Det kan gøre det eksponentielt mere pålideligt for amerikanske batteriproducenter. Problemet for de nordamerikanske grafitminearbejdere, der nu kommer på banen, er, at de ikke har nogen dokumenterede forarbejdningsevner, der ville tage deres udvundne flagegrafit og gøre det til, hvad batteriproducenterne har brug for: ubelagt eller coatet sfærisk grafit.
Det betyder, at selv hvis virksomheder starter flere grafitminedrift i USA, vil det endelige slutprodukt stadig skulle behandles i Kina, og vores forsyningskæde vil sandsynligvis forblive ekstremt skrøbelig.
Graphex Group sigter på at bygge bro over netop dette hul ved at bringe grafitbehandlingsteknologi hjem.
Vi synes, det er en kæmpe aftale, når priserne på batterimetaller stiger og sender krusninger gennem elbilindustrien.
For Graphex og dets investorer kan den potentielle mulighed være betydelig.
Michigan behandlingsfaciliteter kan kun være begyndelsen ...
Graphex (GRFXY) har annonceret langsigtede planer om at indgå partnerskab med autoforsyningskædevirksomheder om produktion af coated sfærisk grafit, med downstream-udvidelse til anode- og batteriproduktion samt partner med andre globale rågrafitminearbejdere.
Grafit: Det kritiske spil kun for veteraner
Når først grafit kommer op af jorden, kræver det højteknologisk behandling at producere anodemateriale af batterikvalitet. Det er en kompliceret proces, især når det kommer til opskalering af operationer.
Det er ikke et spil for nye deltagere.
Graphex (GRFXY) er ikke en ny deltager. Det er en af verdens førende forarbejdningsvirksomheder med langsigtede kontrakter med statsejede miner og udtagsaftaler med store batteriproducenter.
Dette er ikke et højrisikoudforskningsspil – det er et ekspansionsspil, der allerede har stærke marginer (28 % i 2021) og nu krydser oceaner i, hvad der kunne være en af de vigtigste ting, der kan ske for USA's nationale interesser på det kritiske område. mineralscene.
Det handler ikke kun om minedrift...
Dette handler om slutproduktet, som Nordamerika ikke har haft mulighed for før.
Og det hele bliver gjort af, hvad der ser ud til at være et ekstremt velstruktureret vertikalt kraftcenter langs grafitforsyningskæden.
Igen er dette en virksomhed, der har batteri-grade behandlingskapacitet i Kina med sine egne faciliteter, en eksportlicens til sin batteri-grade sfæriske grafit, og planlægger at bygge det hele op tilbage i Nordamerika. Og virksomhedens teknologi er beskyttet af 23 patenter.
Det her handler ikke længere om opdagelse … det handler om opdagelse plus behandling. Det er et højteknologisk spil med opskalering, og Graphex Group ser ud til at være en af de bedst beliggende til at gøre det med veteraner, der er ved at forberede sig på at give USA sin første rigtige forsyningskædebro.
Elbilsproducenter vil vokse i de kommende år
General Motors (NYSE: GM) er en bona fide Detroit-superstjerne inden for bilproduktion. Og nu er det ved at forgrene sig og droppe forbrændingsmotorer, andre gamle bilproducenter vil sandsynligvis følge trop. Selvom General Motors har eksisteret i lang tid, er dette et vendepunkt for virksomheden. De gør deres bedste for at begrænse emissionerne, og det vil sandsynligvis betale sig over tid. Ikke alene vil det holde ældre aktionærer glade, men det kan også trække nye investeringer ind fra yngre, bæredygtighedsfokuserede investorer.
I en større meddelelse sidste år, den bedst sælgende amerikanske bilproducent sagde det ville tilbyde 30 helt elektriske modeller globalt i midten af dette årti. I alt 40 procent af selskabets udbudte amerikanske modeller vil være batterielektriske køretøjer (BEV'er) ved udgangen af 2025.
For nylig smed GM endnu en bombe på markedet med annonceringen af sin nye forretningsenhed, BrightDrop. Virksomheden søger at erobre en nøgleandel af det spirende leveringsmarked med planer om at sælge elektriske varevogne og tjenester til kommercielle leveringsfirmaer. GM satser heller ikke kun stort på elbiler. Det søger også at udnytte det autonome køretøjs boom. For nylig annoncerede det, at dets majoritetsejede datterselskab, Cruise, netop har modtaget godkendelse fra California DMV til at teste sine autonome køretøjer uden fører. Og selvom de ikke er de første til at modtage sådan en godkendelse, er det stadig en kæmpe nyhed for GM.
Ford (NYSE: F) er en anden Detroit-sværvægter, der laver store bølger i elbilverdenen. Ud over de helt nye helt elektriske versioner af sine bestsellere, F-150 og den ikoniske Mustang, tager den også store skridt for at fastlægge sin egen position i brintkapløbet. Faktisk afslørede den endda for nylig verdens første brændselscellehybrid nogensinde plugin elbil, Ford Edge HySeries, et sikkert tegn på, at Ford er forpligtet til en bæredygtig fremtid.
Ford chokerede markederne sidste år, og slog investorfavoritten Tesla som den bedste bilproducent, da den fordoblede en helelektrisk fremtid. 2021 var "virkelig et gennembrudsår for Ford ... let det vigtigste strategisk strategisk for virksomheden siden finanskrisen," sagde Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas til CNBC.
Kinesiske elbilproducenter er tilbage på mode
Nio Limited (NYSE:NIO), en af Teslas største rivaler i Kina, søger at tage imod kongen i sin baghave. Virksomheden øger salget og trimmer sin økonomi og begynder at gøre fremskridt på hjemmemarkedet. Og selvom det så lidt af et tilbageslag, da det bredere kinesiske marked faldt, kunne støtte fra regeringen hjælpe med at lette investorernes bekymringer.
Nio producerer heller ikke kun elbiler. Det laver også store bølger på batterimarkedet. Nio planlægger at bygge 4,000 batteri-byttestationer på verdensplan inden 2025, har Reuters rapporteret, med henvisning til virksomhedens præsident Qin Lihong.
Batteribytning dukker op som et hurtigere alternativ til EV-opladning, som ofte stadig tager timer, hvilket gør elbiler lidt mindre attraktive for potentielle købere. Men at udskifte et batteri kan give en hurtig og nem løsning for chauffører på farten.
En anden kinesisk bilproducent, Xpeng Motors (NYSE:XPEV), søger også at finde sine egne pladser på det superkonkurrencedygtige el-marked. Den har udviklet en helelektrisk, fuldt autonom bil, der kan bestilles med et par tryk på din telefon. Den har en rækkevidde på 250 miles og vil bringe dig fra punkt A til B på kortere tid, end det ville tage at praje en taxa eller køre selv. Denne spilskiftende virksomhed er klar til at forstyrre verdens bilindustri med uovertruffen bekvemmelighed og tilgængelighed.
Xpeng har også trukket masser af interesse fra Big Money og formået at rejse næsten en milliard dollars fra tunge hitters som Alibaba, Abu Dhabis statslige formuefond Mubadala Qatar Investment Authority, Hillhouse Capital og Sequoia Capital China.
Kinas boom i elektriske køretøjer er lige begyndt, og Xpeng kan stå til at vinde stort. I år vil den robuste vækst fortsætte, fordi subsidier ikke længere er en faktor, sagde Michael J. Dunne, CEO hos ZoZo Go.
"Indtil 2020 blev det meste salg af elbiler i Kina induceret via subsidier, rabatter og kvoter. Den æra er forbi. NIO, Xpeng og BYD bygger elbiler i verdensklasse, som kinesiske købere omfavner på deres egne fordele. Tilskud er ikke længere en faktor.”
Li Auto (NASDAQ: LI) vinder også indpas på det eksploderende kinesiske marked. Og selvom det måske ikke er en veteran på markedet som Tesla eller endda NIO, slår det hurtigt bølger på Wall Street, da den kinesiske regering lover at støtte sine internationalt børsnoterede virksomheder. Bakket op af teknologigiganterne Meituan og Bytedance har Li taget en anden tilgang til elbilmarkedet. I stedet for at vælge rene elbiler giver den forbrugerne et valg med sin innovative crossover hybrid SUV. Dette populære køretøj kan drives med benzin eller elektricitet, hvilket hjælper med at lette en af de største bekymringer forbundet med adoption af elektriske køretøjer: mangel på opladningsinfrastruktur.
Li Auto har sammen med en række andre kinesiske virksomheder taget et tæsk i år og er faldet med 28% siden januar. Men investorer ville gøre klogt i ikke at trække på skuldrene fra kinesiske virksomheder endnu. I denne uge oplevede kinesiske virksomheder et massivt rally efter nyheder om, at Bejing tog tiltrængte skridt for at støtte indenlandske virksomheder, stabilisere de kinesiske markeder og styrke den økonomiske vækst for landet.
Canada er også klar til at vinde stort i EV Boom
GreenPower-motor (TSX: GPV) er en spændende virksomhed, der producerer større elektrisk transport. Lige nu er det primært fokuseret på det nordamerikanske marked, men himlen er grænsen, når presset på at blive grøn vokser. GreenPower har været i frontlinjen for den elektriske bevægelse og har fremstillet overkommelige batterielektriske busser og lastbiler i over ti år. Fra skolebusser til langdistance offentlig transport kan GreenPowers indflydelse på sektoren ikke ignoreres.
NFI Group (TSX: NFI) er endnu en af Canadas mest spændende producenter af elektrisk massetransit. Selvom det endnu ikke er kommet tilbage fra januar-højderne, tilbyder NFI stadig investorer en lovende mulighed for at udnytte el-køretøjets boom med rabat. Ud over de stadig mere positive finansielle rapporter er det også en af de få i virksomheden, der rent faktisk udbytter til sine investorer. Dette er enormt, fordi det giver investorer mulighed for at blive eksponeret over for denne blomstrende industri, mens aktien er billig og holder fast, indtil markedet endelig opdager denne perle.
En anden måde at få eksponering for elbilindustrien er gennem AutoCanada (TSX:ACQ), et firma, der driver bilforhandlere gennem Canada. Virksomheden fører en bred vifte af nye og brugte køretøjer og har alle typer af økonomiske muligheder til rådighed, så de passer til enhver forbrugers behov. Mens salget er faldet i år på grund af COVID-19-pandemien, vil AutoCanada sandsynligvis se et opsving, da både købekraften og efterspørgslen efter elektriske køretøjer stiger. Efterhånden som flere nye spændende elbiler kommer på markedet, vil AutoCanada helt sikkert være i stand til at ride på bølgen.
Glem ikke at holde øje med, at minearbejdere er forsyningsmangler
Lithium Americas Corp. (TSX: LAC) er en af Nordamerikas vigtigste og mest succesrige rendyrkede lithiumvirksomheder, hvilket gør det til en central frontløber i råvareprisboomet. Med to lithiumprojekter i verdensklasse i Argentina og Nevada er Lithium Americas godt positioneret til at ride på bølgen af voksende lithiumefterspørgsel i de kommende år. Det har allerede rejst næsten en milliard dollars i egenkapital og gæld, hvilket viser, at investorer har et væld af interesse i virksomhedens ambitiøse planer, og det vil sandsynligvis fortsætte sin lovende vækst og ekspansion i de kommende år. Især hvis lithiumpriserne fortsætter med at stige.
Det ignorerer heller ikke den voksende efterspørgsel fra investorer efter ansvarlig og bæredygtig minedrift. Faktisk er et af dets primære mål at skabe en positiv indvirkning på samfundet og miljøet gennem sine projekter.
Turquoise Hill Resources Ltd. (TSX:TRQ) er en anden stor aktør i Canadas ressource- og mineralindustri. Det er en stor producent af kul og zink, to ressourcer med tydeligt forskellige fremtider. Mens overskrifter allerede udråber slutningen af kul, er zink et mineral, der vil spille en nøglerolle i fremtidens energi i år og år fremover. Og til dels på grund af den igangværende konflikt i Ukraine, har zink set prisen stige i vejret på grund af frygt for en truende udbudspress.
Ud over sine zinkaktiviteter er Turquoise Hill også en betydelig producent af uran. Uran er et nøglemateriale i produktionen af atomenergi, som mange analytikere foreslår kan være en vigtig komponent i den globale overgang til renere energi. Selvom mineralet ikke har oplevet betydelig prisudvikling i de seneste år, er der en række nye projekter, der vil komme online over hele kloden på mellemlang sigt, hvilket kan være en velsignelse for Turquoise Hill, især da råvarepriserne eksploderer.
Ved. Michael Kern
**VIGTIG! VED LÆSNING AF VORES INDHOLD ER DU NØDVENDIGT ENIGE I FØLGENDE. LÆS VENLIGST
FORSIGTIG **
Fremadrettede udsagn
Denne publikation indeholder fremadrettede oplysninger, der er underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan forårsage, at faktiske begivenheder eller resultater afviger fra dem, der er projiceret i de fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne publikation omfatter, at den globale energiomstilling vil fortsætte som forventet, og at elektriske køretøjer vil fortsætte med at vokse i markedsandel og accept; at efterspørgslen efter batterier til elektriske køretøjer og de komponentmaterialer og mineraler, der bruges til at fremstille batterier til elektriske køretøjer, vil fortsætte med at vokse betydeligt; at markedet for grafit og relaterede produkter vil fortsætte med at udvide sig og opnå tocifret vækst i de næste mange år; at der vil være mangel i Kina, USA og globalt af den grafit, der er nødvendig for at producere batterier til elektriske køretøjer; at Graphex Group Limited ("Selskabet") kan udnytte sine eksisterende aktiviteter og omdømme i Kina til at erobre markedsandele af den globale efterspørgsel efter grafit; at virksomheden kan udvide sine forretningsaktiviteter til USA og europæiske markeder og vinde betydelige markedsandele for levering af grafit til batterier til elektriske køretøjer; at Selskabet kan udnytte sin nærhed til grafitminer til at udvide sine aktiviteter og erobre markedsandele for den globale efterspørgsel efter grafit; at virksomheden kan nå sine forretningsplaner og mål som forventet. Disse fremadrettede udsagn er underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan forårsage, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem, der er projekteret i den fremadrettede information. Risici, der kan ændre eller forhindre disse udsagn i at blive realiseret, omfatter, at den globale energiomstilling muligvis ikke fortsætter som forventet, og at andre typer alternative energikøretøjer kan udvikles og vinde markedsandele i forhold til nuværende typer elektriske køretøjer; at efterspørgslen efter batterier til elektriske køretøjer, som de produceres i øjeblikket, og de komponentmaterialer og mineraler, der bruges til at producere batterier til elektriske køretøjer, kan være mindre end forventet af forskellige årsager, herunder udviklingen af alternative materialer og teknologier; at markedet for grafit og relaterede produkter muligvis ikke udvider sig og opnår vækst som forventet; at der af forskellige årsager, herunder produktion af grafit eller alternative teknologier af andre konkurrenter til virksomheden, muligvis ikke er mangel på eller stigning i efterspørgslen efter grafit i Kina, USA og/eller globalt som forventet eller overhovedet; at Selskabet muligvis ikke er i stand til at udnytte sine eksisterende aktiviteter og omdømme i Kina til at erobre betydelige markedsandele af den globale efterspørgsel efter grafit; at Selskabet kan være mislykket i udvidelsen af sine forretningsaktiviteter til USA og europæiske markeder og undlader at vinde væsentlige markedsandele for levering af grafit til batterier til elektriske køretøjer i Kina og/eller globalt; at Selskabet muligvis ikke er i stand til at udnytte sin nærhed til grafitminer til at udvide sine aktiviteter og erobre markedsandele for indenlandsk og global efterspørgsel efter grafit; at virksomhedens forretning kan være mislykket af forskellige årsager.
ANSVARSFRASKRIVELSE
Denne kommunikation er kun til underholdningsformål. Invester aldrig udelukkende baseret på vores kommunikation. Vi er ikke blevet kompenseret af Graphex, men kan i fremtiden blive kompenseret for at udføre investorbevidsthedsannoncering og markedsføring for OTCQX: GRFXY. Oplysningerne i vores kommunikation og på vores hjemmeside er ikke blevet uafhængigt verificeret og er ikke garanteret at være korrekte. Kursmål, som vi har angivet i denne artikel, er vores meninger baseret på begrænset analyse, men vi er ikke professionelle finansanalytikere, så kursmål er ikke til at stole på.
DEL EJERSKAB. Ejeren af Oilprice.com ejer aktier i Graphex Group Limited og har derfor et yderligere incitament til at se den fremhævede virksomheds aktie klare sig godt. Ejeren af Oilprice.com vil ikke underrette markedet, når den beslutter sig for at købe flere eller sælge aktier i denne udsteder på markedet. Ejeren af Oilprice.com vil købe og sælge aktier i denne udsteder til egen fortjeneste. Det er derfor, vi understreger, at du udfører omfattende due diligence samt søger råd hos din finansielle rådgiver eller en registreret mægler-forhandler, før du investerer i værdipapirer.
IKKE EN INVESTERINGSRÅDGIVER. Virksomheden er ikke registreret eller licenseret af noget styrende organ i nogen jurisdiktion til at give investeringsrådgivning eller give investeringsanbefaling.
UDFØR ALTID DIN EGNE FORSKNING, og konsulter en autoriseret investeringsprofessionel, inden du foretager en investering. Denne kommunikation bør ikke bruges som grundlag for at foretage nogen investering.
RISIKO FOR INVESTERING. Investering er i sagens natur risikabelt. Handel ikke med penge, du ikke har råd til at tabe. Dette er hverken en anmodning eller et tilbud om at købe / sælge værdipapirer. Ingen repræsentation fremsættes for, at nogen aktieopkøb vil eller sandsynligvis vil opnå overskud.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/why-tesla-volkswagen-nio-scrambling-233000536.html