Verdens rigeste familievæddemål på Munis, japanske aktier, Coinbase

(Bloomberg) — Et investeringsselskab for Walton-familien øgede sin position i en amerikansk kommunal obligationsfond og tilføjede en betydelig andel i japanske aktier, mens de også satsede på small-cap aktier og Coinbase Global Inc. før tumultariske fald.

Mest læst fra Bloomberg

WIT LLC, et akronym for Walton Investment Team, investerer mest i billige børshandlede fonde. Det havde omkring 5.1 milliarder dollars i amerikanske aktier og ETF'er ved udgangen af ​​sidste kvartal, viste en ansøgning til US Securities and Exchange Commission fredag.

Firmaet, som fører tilsyn med penge til verdens rigeste familie, tilføjede 3.9 millioner aktier i iShares MSCI Japan ETF til en værdi af omkring 239.3 millioner dollars, dets største nye andel og dens femtestørste samlet set. WIT købte også omkring $150 millioner i small-cap aktier gennem nye positioner i Vanguard og iShares indeksfonde. Den største beholdning er Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, som var værd 1.6 milliarder dollars ved udgangen af ​​kvartalet, selv efter at den blev skåret ned.

Dets næste to største ejerandele er i gældsfonde: Vanguard Short-Term Treasury ETF og iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT tilføjede til begge positioner i første kvartal, da front-end-renterne steg på forventninger om accelererede rentestigninger fra Federal Reserve.

Mens langt størstedelen af ​​positionerne er i indeksfonde, købte WIT også 15 millioner dollars af Coinbase, cryptocurrency-børsen, hvis aktier er faldet 73% i år og 64% siden 31. marts.

Walton-familiens formue skønnes at være på over 200 milliarder dollars ifølge Bloomberg Billionaires Index. Omkring halvdelen af ​​dette er knyttet til Walmart Inc., virksomheden grundlagt af Sam Walton i 1950.

Historien fortsætter

SEC-reglerne kræver, at investorer, der forvalter mere end $100 millioner i amerikanske aktier, oplyser om deres beholdninger, selvom familiekontorer kan appellere til at holde disse dokumenter fortrolige.

Mest læst fra Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP