Zendesk-aktien er steget med 30 % på fredag: hvad er det, der driver aktien?

Aktier i Zendesk Inc (NYSE: ZEN) åbnede næsten 30 % op fredag, efter at en investorgruppe ledet af Permira og Hellman & Friedman (H&F) sagde, at den vil købe SaaS-virksomheden for en betydelig præmie.

Zendesk-aktionærerne får en præmie på 35 %

Gruppen, der også omfatter GIC og Abu Dhabi Investment Authority, er villig til at betale 77.50 USD pr. aktie for det NYSE-noterede firma, hvilket svarer til en præmie på omkring 35 % i forhold til, hvor aktien lukkede i går.

Leder du efter hurtige nyheder, hottips og markedsanalyse?

Tilmeld dig Invezz-nyhedsbrevet i dag.

På toppen af ​​pandemien havde ZEN handlet til et maksimum på $158 per aktie. Den kontante handel værdiansætter det californiske selskab til lidt over 10 milliarder dollars og har allerede sikret sig enstemmig godkendelse fra bestyrelsen.

Efter gennemførelsen af ​​transaktionen vil Zendesk blive et privat-ledet selskab, som pr Pressemeddelelse.

Aftalen lukkes i fjerde kvartal af 2022

Zendesk har endnu ikke fået grønt lys fra sine aktionærer, ifølge Carl Bass (ledende uafhængig direktør), men de $77.50 et aktieforslag maksimerer værdien for aktionærerne. Han tilføjede:

Den omfattende strategiske gennemgangsproces omfattede evaluering af både selvstændige og transaktionelle alternativer og overvejede en række faktorer, herunder nuværende og forventede markedsforhold, forretningsmomentum og langsigtede udsigter.

Opkøbet forventes gennemført i fjerde kvartal af 2022 på sædvanlige lukkebetingelser. Permira og H&F har allerede arrangeret finansiering af handlen. Zendesk havde en svagere end forventet indtjening i sin seneste rapporterede kvartal.